ความต้องการชิป AI ทำให้ TSMC เตรียมทำสถิติไตรมาสที่ 6 ติดต่อกัน

รายได้ที่เป็นสถิติได้รับการเผยแพร่แล้ว ดังนั้นการคาดการณ์ว่ากำไรจะเกินความคาดหมายในวันพฤหัสบดีจึงได้ถูกคิดราคาเข้าไปแล้ว และหุ้นมีแนวโน้มที่จะเคลื่อนไหวตามแนวทางไตรมาสที่สี่และการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในช่วงการใช้จ่ายด้านทุน 60,000-64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ แผนการใช้จ่ายที่สูงขึ้นจะถูกมองว่าเป็นการเดิมพันว่าความต้องการ AI จะคงอยู่จนถึงปี 2027 และจะช่วยยกระดับผู้ผลิตอุปกรณ์ชิป เช่น ASML รายงานของ TSMC ยังเป็นสัญญาณบ่งชี้สำหรับ Nvidia และภาคฮาร์ดแวร์ AI ในวงกว้าง หมายความว่าความเห็นที่ระมัดระวังเกี่ยวกับอัตรากำไรหรือคำสั่งซื้ออาจส่งผลกระทบต่อหุ้นเทคโนโลยีทั่วเอเชียและสหรัฐอเมริกา เนื่องจากหุ้นเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในปีนี้ อุปสรรคต่อผลประกอบการที่เกินความคาดหมายจึงอยู่ในระดับสูง

ก่อนหน้านี้:

• ASML ชี้ขาดแคลนอุปทานในปี 2027 และ 2028 ขณะที่ยอดขายไตรมาส 3 ทำสถิติสูงสุด

ตัวเลขกำไรของ TSMC เกือบจะแน่นอนแล้ว การทดสอบที่แท้จริงในวันพฤหัสบดีคือสิ่งที่บริษัทพูดเกี่ยวกับไตรมาสปัจจุบันและความตั้งใจในการใช้จ่าย.

สาระสำคัญ:

• จาก SmartEstimate ของ LSEG จากนักวิเคราะห์ 16 ราย คาดว่ากำไรสุทธิไตรมาส 3 จะเพิ่มขึ้น 65% สู่ 7.463 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หรือประมาณ 23,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• ตัวเลขที่สูงกว่า 7.0656 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่จะเป็นสถิติและยังเป็นไตรมาสที่ 11 ติดต่อกันของการขยายตัวของกำไร
• รายได้สำหรับไตรมาสซึ่งเผยแพร่แล้ว สูงถึงสถิติใกล้ 14.9 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ เพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน
• การประชุมเริ่มเวลา 0600 GMT (02:00 น. ในนิวยอร์ก) และคาดว่าจะมีแนวทางไตรมาสที่สี่และมุมมองทั้งปีที่อัปเดต
• การคาดการณ์สำหรับรายจ่ายด้านทุนปี 2026 ได้รับการปรับไว้ในเดือนกรกฎาคมเป็น 60,000-64,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
• การลงทุนในรัฐแอริโซนารวม 265,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมีรายงานว่ากำลังพิจารณาร่วมทุนในรัฐเท็กซัส

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co (TSMC) คาดว่าจะรายงานหุ้นเป็นสถิติไตรมาสที่ 6 ติดต่อกันในวันพฤหัสบดี เนื่องจากใช้จ่ายที่แข็งแตร่งในโครงสร้างพื้นฐาน AI ทำให้ความต้องการชิปที่ทันสมัยมากที่สุดของบริษัทอยู่ในระดับระดับสูง

กำไรไตรมาสสามคาดว่าจะเพิ่มขึ้น 65% ที่ 7.463 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ หรือประมาณ 23,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ตาม SmartEstimate ของ LSEG จากนักวิเคราะห์ 16 ราย จากการรายงานโดย Reuters โมเดล SmartEstimate ให้น้ำหนักกับนักวิเคราะห์ที่มีประวัติผลงานดีกว่ามากกว่า ผลลัพธ์ที่สูงกว่า 7.0656 แสนล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่จะเป็นกำไรสุทธิรายไตรมาสที่สูงที่สุดเท่าที่เคยได้ และเป็นไตรมาสที่ 11 ติดต่อกันของการเติบโต

การบริหารจัดการประชุมผลประกอบการเวลา 0600 GMT ซึ่งตรงกับเวลา 14:00 น. ในไต้หวัน และ 02:00 น. ในนิวยอร์ก ในการประชุมนี้ คาดว่า TSMC จะให้แนวทางไตรมาสที่สี่และมุมมองทั้งปีที่อัปเดต

รายได้เป็นส่วนที่ไม่คาดว่าจะมีประหลาดเหลือ TSMC เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่ายอดขายไตรมาสสามเพิ่มขึ้นประมาณ 50% เมื่อเทียบกับปีก่อน สูงสถิติประมาณ 14.9 ล้านล้านดอลลาร์ไต้หวันใหม่ สูงกว่าความคาดหมายของตลาด ความสนใจของตลาดจะอยู่ที่อัตรากำไร แนวทางไตรมาส 4 และรายจ่ายด้านทุนแทน ในเดือนกรกฎาคม การคาดการณ์รายจ่ายด้านทุนปี 2026 ได้รับการปรับเพิ่มจาก 52,000-56,000 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

นักวิเคราะห์ยังคงมองว่า ความต้องการกำลังการผลิตชิป AI ของ TSMC และ CoWoS ซึ่งเป็นเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ขั้นสูงที่วางชิปหลายตัวในแพ็คเกจจับเดียวนั้นแข็งแกร่ง TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิป AI ขั้นสูงรายใหญ่ที่สุด มี Nvidia และ Apple เป็นลูกค้าชั้นนำ ด้วยมูลค่าตลาดประมาณ 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดในเอเชีย ประมาณสองเท่าของ Samsung Electronics ในเกาหลีใต้

การขยายธุรกิจระหว่างประเทศก็อยู่ในวาระการประชุมด้วย TSMC กำลังทุ่มเงิน 265,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในโรงงานชิปในรัฐแอริโซนา รวมถึงเงินเพิ่มอีก 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่ประกาศในเดือนกรกฎาคม Reuters รายงานในเดือนกันยายนว่า TSMC กำลังชั่งน้ำหนักการลงทุนในรัฐเท็กซัส Tesla CEO Elon Musk กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าบริษัทของเขาจะสร้างและดำเนินการศูนย์ผลิตชิป AI ขนาด Terafab และ TSMC อาจจะให้ความสามารถให้ส่วนลดลง

นักลงทุนจะจับตาดูคำแถลงเกี่ยวกับอุปทานอุปกรณ์ ASML ซึ่งเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์ผลิตชิปที่สำคัญให้กับ TSMC และผู้ผลิตรายอื่น ๆ เตือนเมื่อวันพุธที่ผ่านมาว่ากำลังการผลิตที่วางแผนไว้สำหรับปี 2027 และ 2028 จะไม่เพียงพอต่อความต้องการของลูกค้าทั้งหมด

หุ้นของ TSMC ที่จดทะเบียนในไต้หวันเพิ่มขึ้น 63% นับตั้งแต่ต้นปีเทียบกับ 69% ของดัชนีอ้างอิงของไต้หวัน