AI ดีดตัว น้ำมันพุ่งขึ้น นำการเคลื่อนไหวตลาดวันจันทร์

ภาพรวมตลาด:

• S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.4%
• น้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 2.37 ดอลลาร์ สู่ 103.78 ดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 4.2 จุดเบสิส สู่ 5.14%
• AUD แข็งค่าขึ้น ขณะที่ JPY อ่อนค่าลง
• ทองคำลดลง 25 ดอลลาร์ สู่ 4139 ดอลลาร์

วันจันทร์เป็นวันที่หุ้นกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ AI ดีดตัว โดยหุ้นกลุ่มหน่วยความจำและชิปปรับตัวขึ้นจากความเชื่อมั่นที่กลับมาใหม่ อย่างไรก็ตาม หุ้น CoreWeave ปรับตัวลงเล็กน้อยจากความกังวลด้านหนี้สิน หุ้น Amazon เพิ่มขึ้น 5% หลังได้รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ ถึงกระนั้น จำนวนหุ้นที่ปรับตัวลงมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นในอัตราส่วน 2 ต่อ 1 ทำให้ความกว้างของการปรับตัวขึ้นบางลง

การพลิกกลับระหว่างวันของราคาน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุ ราคาน้ำมันเปิดสัปดาห์ปรับตัวลงหลังจากทรัมป์ยกเว้นการคว่ำบาตรรัสเซีย แต่การเคลื่อนไหวนั้นหมดแรงและพลิกกลับหลังจากมีรายงานการโจมตีเล็กน้อยของสหรัฐฯ ต่ออิหร่านและการโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของซาอุดีอาระเบีย น้ำมันปิดตลาดสูงขึ้นอย่างมาก และผลกระทบที่กระจายออกไปกระทบพันธบัตร ดันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีของสหรัฐฯ ขึ้น 4 จุดเบสิสสู่ 5.14%

ข้อมูลเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีน้อย แต่ตัวเลข NAHB ชี้ให้เห็นว่าปี 2027 อาจเป็นปีที่ยากลำบากสำหรับภาคที่อยู่อาศัย หากอัตราดอกเบี้ยยังคงอยู่ที่ระดับนี้ ในแคนาดา ดอลลาร์แคนาดาอ่อนค่าลงหลังจาก CPI ออกมาต่ำกว่าที่คาดไว้ ถึงกระนั้น RBC ได้ปรับเปลี่ยนมุมมองให้คาดว่า BOC จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนนี้ เนื่องจากธนาคารกลางทั่วโลกหันเป็นสายเหยี่ยวในการประชุม IMF ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นหลังจากการแลกเปลี่ยนเรื่องราวเกี่ยวกับแรงกดดันด้านราคาที่แผ่ขยายมากขึ้น ในทำนองเดียวกัน การสำรวจผู้บริโภคของ BOC แสดงให้เห็นความคาดหวังเงินเฟ้อระยะ 5 ปีที่สูงขึ้น

สุดท้าย ช่วงเวลาของกิจกรรมการเลือกตั้งที่เข้มข้นกำลังจะมาถึง โดยมุ่งเน้นไปที่การเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ การเลือกตั้งบราซิล การเลือกตั้งอิสราเอล และการลงประชามติของแคนาดา ซึ่งทับซ้อนกับการเร่งตัวของการรายงานผลประกอบการไตรมาส 3