ตลาดเอเชีย-แปซิฟิกผสมผสาน; น้ำมันทรงตัวใกล้ระดับสูง, ทองคำทรงตัว

สรุปเซสชั่น:

• น้ำมันยังคงได้รับการสนับสนุนหลังจากปรับตัวขึ้นในวันจันทร์ เนื่องจากประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมั่นว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการตอบโต้ของอิหร่าน และรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมัน VLCC ของซาอุดีอาระเบียหยุดหลังจากถูกกระสุนปืนยิงในช่องแคบฮอร์มุซ
• Dan Driscoll ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหมสหรัษ ตามรายงานของ Wall Street Journal
• ทองคำซื้อขายใกล้ทรงตัวต่ำกว่า 4,450 ดอลลาร์ตอออนซ์หลงจากเซสชันที่เงียบและอตราผลตอบแทนที่เพิ่งสูงขึ้น
• PMI การผลิตของ RatingDog จีนเพิ่มขึ้นเป็น 51.5 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองเดือน จาก 50.9 ในเดือนกรกฎาคม เมื่อคำสั่งซื้อใหม่และการส่งออกเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นเดือนที่เก้าติดต่อกันของการเติบโต และถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากความสัมพันธ์แบบตัวแทนกับจีน
• PMI การผลิตของ S&P Global ญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 54.9 ในเดือนสิงหาคม จาก 54.5 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนที่แปดติดต่อกันของการปรับปรุง คำสั่งซื้อใหม่ขยายตัวในอัตราที่เร็วที่สุดในมากกว่าแปดปีครึ่ง โดยได้แรงหนุนจากความต้องการ AI และเซมิคอนดักเตอร​์ แต่ตัวเลขต่ำกว่าการคาดการณ์ที่ 55.1
• PMI การผลิตของ S&P Global เกาหลีใตลดลงเป็น 52.3 ในเดือนสิงหาคม จาก 53.1 ก่อนหน้านี้
• การส่งออกสุทธิเพิ่ม 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ให้กับ GDP ไตรมาสที่ 2 ของออสเตรเลีย หลังจากข้อมูลก่อนหน้าระบุว่าความต้องการของรัฐบาลและสินค้าคงคลังที่อยู่ภายใต้มีส่วนช่วย 0.33 จุดเปอร์เซ็นต์
• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง Bessent กล่าวถึงความเชื่อของเขาว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการเพื่อหนุนเงินเยน และตลาดกำลังคาดการณ์การขึน้ตราดอกเบี้ยของ BOJ หลงจากที่เขาพบกบผู้ว่าการ BOJ Ueda และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง Katayama ที่ G20 USDJPY อยู่ที่ประมาณ 159.75 ใกล้ระดับ 160 ซึ่งในอดีตบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการแทรกแซง
• Katayama ย้ำแยกต่างหากตอ Bessent วาอตราแลกเปลี่ยเงินเยนและต่างประเทศที่เป็นระเเบียบเรียบร้อยมีความสำคัญต่อเสถียรภาพทางการเงินโลก และการแทรกแซงร่วมกันยังคงความสำคัญ เธอละเว้นจากการให้ความเห็นเกี่ยวกับระดับเงินเยนปัจจุบัน
• ดอลลาร์สหรัฐแข็งขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่
• รายงานใหม่เผยให้เห็นขอบเขตของการสนับสนุนจากรัฐสำหรับตลาดหุ้นจีน: SASAC และ Chengtong เพิ่มการถือหุ้น A-share รวมกันมากกว่า 60 พันล้านหยวนในปี 2026 ภายในโครงการซื้อคืนที่กว้างขึ้นซึ่งครอบคลุมบริษัทจดทะเบียน 1,051 แห่ง โดยมีแผนซื้อคืนรวมมากกว่า 220 พันล้านหยวน ตามรายงานของ China Association for Public Companies
• Nikkei 225 ของญี่ปุ่นฟื้นตัวจากระดับต่ำก่อนหน้านี้และขยับเข้าสู่แดนบวกชั่วคราว แม้จะมีอุปสรรคจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น KOSPI ลดลงเล็กน้อยจากข่าวที่เบาบางและการเคลื่อนไหวที่ผสมผสานระหว่างหุ้นเทคโนโลยี ในจีน Hang Seng ลดลงประมาณ 1% และ Shanghai Composite เพิ่มขึ้น 0.2% โดยหุ้นในแผ่นดินใหญไดรับแรงหนุนจาก PMI การผลิตของจีนที่ต่ำกว่าที่คาด

ข่าวสารในตะวันออกกลางมีน้อยระหว่างเซสชัน แต่น้ำมันยังคงได้รับการสนับสนุนหลังจาก Rally ในวันจันทร์ Rally ดังกล่าวเกิดขึ้นหลังการโจมตีของสหรัฐต่อฐานยิงจรวดของอิหร่านและการตอบโต้ของอิหร่านตามมา ประธานาธิบดีทรัมป์ให้คำมันว่าจะตอบโต้อย่างรุนแรงต่อการตอบโต้นั้น แรงหนุนเพิ่มเติมจากรายงานว่าเรือบรรทุกน้ำมัน VLCC ของซาอุดีอาระเบียหยุดหลังจากถูกกระสุนปืนยิงในช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเหตุการณ์เรือบรรทุกในเส้นทางน้ำนี้ต่อเนื่อง

ในเหตุการณ์ที่แยกต่างหาก Dan Driscoll ลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐหลังจากความขัดแย้งหลายเดือนกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม Pete Hegseth ตามรายงานของ Wall Street Journal

ทองำคงเกือบไม่เปลี่ยนแปลงต่ำกว่า 4,450 ดอลลาร์ต่อออนซ์ หลังจากเซสชันก่อนหน้าที่เงียบและอัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นเมื่อเร็วๆ นี้

การเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจมีจำนวนมากขึ้น นำโดยแบบสำรวจการผลิตภาคเอกชนของจีน PMI การผลิตทั่วไปของ RatingDog จีนเพิ่มขึ้นเป็น 51.5 ในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบสองเดือน จาก 50.9 ในเดือนกรกฎาคม โดยคำสั่งซื้อใหม่และการส่งออกทั้งคู่เร่งตัวขึ้น นี่เป็นเดือนที่เก้าติดต่อกันของการขยายตัว และถูกมองว่าเป็นตัวชี้วัดที่ดีสำหรับดอลลาร์ออสเตรเลียเนื่องจากความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับจีน

ในญี่ปุ่น PMI การผลิตของ S&P Global เพิ่มขึ้นเป็น 54.9 ในเดือนสิงหาคม จาก 54.5 ในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นเดือนที่แปดติดต่อกันของการเพิ่มขึ้น คำสั่งซื้อใหม่เติบโตในอัตราที่เร็วที่สุดในรอบกว่าแปดปีครึ่ง โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการ AI และเซมิคอนดักเตอร์ที่แข็งแกร่ง แต่ตัวเลขต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 55.1 การสำรวจที่เทียบเคียงของเกาหลีใต้ลดลงเป็น 52.3 ในเดือนสิงหาคม จาก 53.1 ก่อนหน้านี้

สำหรับออสเตรเลีย การส่งออกสุทธิเพิ่ม 0.1 จุดเปอร์เซ็นต์ให้กับ GDP ไตรมาสที่ 2 หลังจากข้อมูลจากวันก่อนหน้านี้แสดงให้เห็นว่าความต้องการของรัฐบาลพื้นฐานและสินค้าคงคลังมีส่วนช่วยเพิ่ม 0.33 จุดเปอร์เซ็นต์ต่อการเติบโตในไตรมาสเดียวกัน

ในด้านสกุลเงิน รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง Scott Bessent แสดงความเชื่อว่าญี่ปุ่นจะดำเนินการเพื่อเสริมสร้างเงินเยน และตลาดได้รวมการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ไว้แล้ว หลังจากที่เขาพบกับผู้ว่าการ BOJ Kazuo Ueda และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง Satsuki Katayama ที่ G20 ในแอชวิลล์ USDJPY ซื้อขายใกล้ 159.75 เข้าใกล้ระดับ 160 ซึ่งในอดีตบ่งชี้ถึงความเสี่ยงในการแทรกแซงที่เพิ่มขึ้น Katayama ย้ำแยกต่างหากต่อ Bessent ว่าอัตราแลกเปลี่ยนเงินเยนและสกุลเงินอื่นๆ ที่เป็นระเบียบเรียบร้อยมีความสำคัญต่อเสถียรภาพทางการเงินโลก และทั้งสองฝ่ายยอมรับความสำคัญของการแทรกแซงร่วมกัน แม้ว่าเธอจะไม่แสดงความคิดเห็นว่าระดับเงินเยนปัจจุบันเหมาะสมหรือไม่ ดอลลาร์สหรัฐแข็งค่าขึ้นเล็กน้อยเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักส่วนใหญ่ตลอดเซสชัน

รายงานใหม่เน้นย้ำถึงขอบเขตของการสนับสนุนจากรัฐที่เข้าสู่หุ้นจีน: คณะกรรมการกำกับและบริหารสินทรัพย์ของรัฐ (SASAC) และ China Chengtong Holdings Group เพิ่มการถือหุ้น A-share รวมกันมากกว่า 60 พันล้านหยวนในปี 2026 จนถึงปัจจุบัน จำนวนดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามซื้อคืนในวงกวางที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน 1,051 แห่ง โดยมีแผนซื้อคืนรวมมากกว่า 220 พันล้านหยวน ตามรายงานของ China Association for Public Companies

ตลาดหุ้นในภูมิภาคผสมผสาน Nikkei 225 ฟื้นตัวจากระดับต่ำก่อนหน้านี้และขยับเข้าสู่แดนบวกชั่วคราว แม้จะมีอุปสรรคจากอัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น KOSPI ลดลงเล็กน้อยท่ามกลางข่าวที่เบาบางและการเคลื่อนไหวที่ไม่แน่นอนในกลุ่มหุ้นเทคโนโลยีชั้นนำ ในฮ่องกงและจีนแผ่นดินใหญ่ Hang Seng ลดลงประมาณ 1% และ Shanghai Composite เพิ่มขึ้น 0.2% โดยหุ้นในแผ่นดินใหญ่ได้รับแรงหนุนจาก PMI การผลิตของจีนที่ดีกว่าที่คาดไว้ก่อนหน้านี้