หุ้นเอเชียปรับตัวขึ้นจากความแข็งแกร่งของ AI; น้ำมันดิบปรับตัวลง

สรุป:

• หุ้น AI และชิปช่วยพยุง KOSPI (เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7%) และ Nikkei (เพิ่มขึ้นประมาณ 2.4%) แต่ทั้งสองปรับตัวลงจากจุดสูงสุดระหว่างช่วงการซื้อขายก่อนหน้านี้
• เกณฑ์วัดราคาน้ำมันปรับตัวลง — Brent ไปที่ $92 และ WTI สู่ประมาณ $86 — หลังจากที่ทรัมป์กล่าวว่าการโจมตีครั้งใหม่ต่ออิหร่านดูไม่น่าจะเกิดขึ้น ขณะที่เตหะรานเรียกร้องให้สหรัฐปฏิบัติตามข้อเรียกร้องเจ็ดข้อของตน
• การส่งออกของจีนในเดือนตุลาคมพุ่งขึ้น 35.2% พร้อมกับการเพิ่มขึ้นด้านการนำเข้า 41.6% ส่งผลให้ดุลการค้าสะสมสำหรับปีปัจจุบันเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์
• บันทึกการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นมีความเอนเอียงแบบเหยี่ยว (hawkish) แต่อย่างไรก็ตามการใช้จ่ายในครัวเรือนของประเทศลดลง 6.8%
• ตัวชี้วัดธุรกิจและอารมณ์ผู้บริโภคของออสเตรเลียดิ่งลงสู่จุดต่ำสุดหลายปี และรัฐบาลวางแผนที่จะจัดตั้งหน่วยงานกำกับดูแล AI
• Anthropic ถอนการกำหนดราคา IPO เบื้องต้นที่ส่งถึงนายธนาคาร; ข้อมูล CPI ของสหรัฐจะมาถึงเวลา 13:30 GMT

หุ้น

หุ้นเอเชียยังคงฟื้นตัวจากการขายทิ้งที่ขับเคลื่อนโดยเทคโนโลยีเมื่อวันศุกร์ โดยอีกครั้งดำเนินไปอย่างรวดเร็วโดยหุ้น AI และเซมิคอนดักเตอร์ อย่างไรก็ตาม การปรับตัวขึ้นอ่อนลงจากจุดสูงสุดระหว่างวันตลอดช่วงการซื้อขาย

ในช่วงบ่ายต้นๆ KOSPI เพิ่มขึ้นประมาณ 3.7% สู่ประมาณ 5,200 หลังจากที่ขึ้นไปถึง 5,300 Samsung Electronics เพิ่มขึ้นกว่า 4% และ SK Hynix เกือบ 6% Nikkei 225 ของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นประมาณ 2.4% ซื้อขายใกล้ 60,160 หลังจากจุดสูงสุดใกล้ 60,780; Topix ในภาพกว้างขึ้นเพิ่มขึ้นประมาณ 1.7% ในโตเกียว SoftBank Group, Tokyo Electron และ Kioxia มีการเพิ่มขึ้นที่โดดเด่น

การดีดตัวยังคงอยู่แม้ว่า Nvidia ร่วง 4.2% ข้ามคืนจากความขัดแย้งที่เกี่ยวข้องกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซึ่งนักยุทธศาสตร์ในโตเกียวระบุว่าเป็นเหตุที่จำกัดเฉพาะบริษัท นักยุทธศาสตร์คนหนึ่งยังชี้ให้เห็นถึงความระมัดระวังเกี่ยวกับการขึ้นของ Nikkei เกิน 61,000 การปรับตัวขึ้นบางในที่อื่น: Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้นเล็กน้อยประมาณ 0.4% และเซี่ยงไฮ้ไม่เปลี่ยนแปลงโดยพื้นฐาน ฟิวเจอร์ของ Nasdaq 100 ของสหรัฐอ่อนลงประมาณ 0.4%

น้ำมันและภูมิรัฐศาสตร์

เกณฑ์วัดราคาน้ำมันถอยกลับเมื่อสัญญาณจากสหรัฐชี้ว่าความขัดแย้งกับอิหร่านจะไม่เกิดขึ้นอีก Brent ร่วงประมาณ 0.8% สู่ $92 ต่อบาร์เรลและ WTI ลดลงประมาณ 1% สู่ราว $86

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์แห่งสหรัฐกล่าวว่าการปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ต่ออิหร่านตอนนี้ดูไม่น่าจะเกิดขึ้นมากหลังจากการสนทนากับนายกรัฐมนตรีกาตาร์ เขากล่าวว่าประเทศอ่าวเปอร์เซียสนับสนุนการคงไว้ซึ่งการปิดล้อมทางทะเลของสหรัฐและการรณรงค์ Iron Gate ครั้งใหม่ที่มุ่งต่อเส้นทางทางบกของอิหร่าน อิหร่านโต้ตอบ โมห์เซน เรซาอี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ปฏิเสธรายงานเกี่ยวกับการเจรจาว่าเป็นข่าวปลอมและบอกให้วอชิงตันยอมรับเงื่อนไขทั้งเจ็ดของอิหร่าน ซึ่งรวมถึงการยกเลิกการปิดล้อม ก่อนการเจรจาใดๆ

CITIC Securities ของจีนมองว่าการชะงักงันนี้ถูกจำกัด: ความรู้สึกในสภาคองเกรสและสาธารณะในสหรัฐจำกัดการยกระดับ ในขณะที่เงื่อนไขที่ไม่ถูกปากต่อพรรคใดในสหรัฐป้องกันการระงับข้อพิพาท สิ่งนี้แปลงเป็นส่วนชดเชยความเสี่ยงที่ลดลงบนน้ำมันดิบ แต่พื้นอุปทานยังคงอยู่ในขณะที่ปริมาณผ่านฮอร์เมซยังคงได้รับผลกระทบ

จีน

การส่งออกจากจีนเพิ่มขึ้น 35.2% เมื่อเทียบกับปีก่อนในเดือนตุลาคม สูงกว่าคาดการณ์เนื่องจากความต้องการฮาร์ดแวร์ AI ที่ยั่งยืน และการนำเข้าพุ่งขึ้น 41.6% ส่วนเกินในเดือนแคบลงเป็นประมาณ 105 พันล้านดอลลาร์ แต่ผลรวมตั้งแต่ม.ค.-ต.ค. เกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์เป็นปีที่สองติดต่อกัน มาก่อนจังหวะเวลาของปี 2025 หนึ่งเดือน การนำเข้าน้ำมันดิบถึงปริมาณรายเดือนสูงสุดนับตั้งแต่มีนาคมเมื่อผู้ซื้อใช้แทนสำหรับบาร์เรลตะวันออกกลางที่ถูกหยุดชะงัก

ส่วนเกินดูเหมือนที่จะทำให้ความตึงเครียดทางการค้ำรุนแรงขึ้น การผ่อนคลายทางการค้าระหว่างจีนและสหรัฐถูกยืดออกไปสองเดือน และคาดว่าสี จินผิงและโดนัลด์ ทรัมป์จะพบกันในการประชุมสุดยอดเอเปคในเสิ่นเจิ้นสัปดาห์หน้า แยกต่างหาก FedEx ประกาศว่ากำลังเพิ่มเที่ยวบินขนส่งสินค้าจีน-สหรัฐสี่เที่ยวต่อสัปดาห์ที่มุ่งไปที่โครงสร้างพื้นฐาน AI และการขนส่งสินค้าเซมิคอนดักเตอร์

ญี่ปุ่น

สรุปการประชุมเดือนตุลาคมจากธนาคารกลางญี่ปุ่นระบุถึงการเปลี่ยนในการอภิปรายจากทิศทางของอัตรา (ว่าจะขึ้นหรือไม่) ไปที่จังหวะของการเพิ่มขึ้น ผู้เข้าร่วมหลายคนเรียกร้องให้มีการเลื่อนไปสู่ท่าทีเป็นกลางที่รวดเร็วขึ้น โดยหนึ่งคนกำหนดอัตรากลางสูงกว่า 1% มาก ฝ่ายที่ระมัดระวังกกว่าชี้ให้เห็นการบริโภคที่ซบเซ่า โดยเน้นย้ำด้วยการลดลง 6.8% ในรายจ่ายครัวเรือนเดือนกันยายนจากปีก่อน เทียบกับที่คาดการณ์ว่าจะลดลง 3.1% ตลาดยังคาดการณ์การขึ้นอัตราเป็น 1.5% ในเดือนธันวาคม เยนซื้อขายในแถบแคบใกล้ 158 ตอดอลลาร์

ออสเตรเลีย

ข้อมูลในประเทศชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่กำลังเผิญแรงกดดัน ดัชนีสภาพธุรกิจของ NAB ลดลงเป็น -2 จุดที่อ่อนแอที่สุดนับตั้งแต่สิงหาคม 2020 ในขณะที่ตัวบ่งชี้ความรู้สึกผู้บริโภคของ Westpac-Melbourne Institute ลดลงเป็น 78.2 จุดต่ำสุดในสี่ปี หลังจากการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งที่ห้าของปีโดยธนาคารกลางออสเตรเลีย ซึ่งทำให้อัตราดอกเบี้ยเงินสดเป็น 4.85% Westpac คาดการณ์ว่า RBA จะหยุดในเดือนธันวาคม รัฐบาลยังประกาศว่าจะสร้างหน่วยงานกำกับดูแล AI และกำหนดให้รายงานการละเมิดจากบริษัท AI หลังจากที่ตัวแทน OpenAI ได้เข้าไปในระบบข้อมูลของ Medicare ดอลลาร์ออสเตรเลียอ่อนลงเล็กน้อยเป็นประมาณ 0.692

AI และองค์กร

Anthropic ส่งข้อกำหนด IPO ไปยังนายธนาคารซึ่งระบุหุ้นประมาณ 867 ล้านหุ้นในราคา $70 ถึง $80 ต่อหุ้น ต่อมาถอนข้อมูลการกำหนดราคานั้นว่าเป็นข้อผิดพลาดและแถลงว่าจะแก้ไขการยื่นของตน Goldman Sachs คาดการณ์ว่าการจัดหาเงินระดับการลงทุนที่เชื่อมโยงกับ AI จะสูงถึงประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์ตลอดสามปี โดยเตือนว่าอุปทานที่มีนัยสำคัญเป็นแรงต้านสำหรับตลาดเครดิต

ข้างหน้า

CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐจะถึงเวลา 13:30 GMT (08:30 เวลาตะวันออกสหรัฐ) การคาดการณ์เห็นการเพิ่มขึ้น 0.3% เมื่อเทียบเดือนต่อเดือนในราคาหั่วไป และ 0.2% ในตัวเลขพื้นฐาน อัตรารายปีอย่างเป็นทางการจะไม่ถูกเปิดเผย เนื่องจากข้อมูลเดือนตุลาคม 2025 ถูกหยุดชะงักโดยการปิดรัฐบาลเมื่อปีที่แล้ว