กองทุน ETF บราซิลร่วงหลังลูลาชนะ หุ้นเอเชีย-แปซิฟิกส่วนใหญ่ปรับตัวลง

สรุป:

• น้ำมันดิบเริ่มการซื้อขายด้วยช่องว่างขาลงหลังสุดสัปดาห์ที่สหรัฐฯ ไม่ได้ยกระดับความขัดแย้งกับอิหร่านเพิ่มเติม โดยปรับตัวลงจากระดับสูงสุดในรอบประมาณหกเดือน อย่างไรก็ตาม การโจมตีซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องยังคงทำให้ความกังวลด้านอุปทานไม่จางหาย
• แหล่งข่าวจากรอยเตอร์ระบุว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และปากีสถาน คาดว่าจะรวมตัวกันที่เตหะรานในวันจันทร์กับเจ้าหน้าที่อิหร่าน เพื่อหารือเกี่ยวกับการประสานงานระดับภูมิภาค
• ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2027 น้ำมันดิบซาอุดีอาระเบียจะถูกเก็บไว้ในถ้ำใต้ดินบนเกาะจูรงของสิงคโปร์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามเสริมสร้างความมั่นคงด้านอุปทานในเอเชีย
• ทองคำยังคงใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน โดยราคาพลังงานที่สูงกระตุ้นความคาดหวังว่าอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อไปอีกนาน ก่อนการตัดสินใจของ Federal Reserve
• การซื้อขายสกุลเงินโดยรวมเงียบเหงา USD/JPY ร่วงลงจากเหนือ 157.10 ไปอยู่ต่ำกว่า 156.75 และหยวนออนชอร์ของจีนแข็งค่าขึ้นสู่ระดับแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่ June 2022
• เกาหลีใต้ปรับตัวลดลงมากที่สุดในภูมิภาค โดย Kosdaq ร่วง 2.8% และ Kospi ลดลง 1.6% นิกเกอิของญี่ปุ่นลดลง 0.7% ขณะที่ Hang Seng ทำได้บวก 0.2%
• กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่ติดตาม Bovespa และจดทะเบียนในโตเกียว ร่วงลงเกือบ 15% หลังชัยชนะในการเลือกตั้งรอบสองของลูลา และ Goldman Sachs วาดภาพกรณีรุนแรงที่ USD/BRL พุ่งขึ้น 10% และหุ้นร่วง 15% ฟิวเจอร์สถั่วเหลืองในชิคาโกร่วงลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบสองเดือน เนื่องจากชัยชนะของลูลาในบราซิลกระตุ้นความคาดหวังว่าความสัมพันธ์กับจีนจะแข็งแกร่งขึ้น
• อเล็กซานดาร์ วูชิช ของเซอร์เบียยอมรับความพ่ายแพ้ต่อขบวนการที่นำโดยนักศึกษา ซึ่งเป็นการยุติการครองอำนาจเกือบ 12 ปี
• ไมเคิล เซย์เลอร์ ประธานของ Strategy ไม่ได้เผยแพร่ชาร์ต bitcoin ประจำวันอาทิตย์ตามปกติของเขา

น้ำมัน

น้ำมันเริ่มต้นวันจันทร์ด้วยการเปิดตลาดโดยมีช่องว่างขาลง หลังจากสุดสัปดาห์ที่สหรัฐฯ ไม่ได้ยกระดับความขัดแย้งกับอิหร่านเพิ่มเติม โดยปรับตัวลงจากระดับที่ใกล้จุดสูงสุดในรอบหกเดือนซึ่งแตะในสัปดาห์ก่อน แต่การปรับตัวลงถูกจำกัด เนื่องจากการโจมตีซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่องทำให้ความกังวลด้านอุปทานยังคงเป็นประเด็นหลัก

ระหว่างการซื้อขายมีข่าวน้อย ต่อมา แหล่งข่าวสองรายบอกกับรอยเตอร์ว่า เจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบีย ตุรกี และปากีสถาน คาดว่าจะจัดการหารือที่เตหะรานในวันจันทร์กับเจ้าหน้าที่อิหร่านเกี่ยวกับการประสานงานระดับภูมิภาค

ในอีกเรื่องหนึ่ง ซาอุดีอาระเบียและสิงคโปร์ประกาศว่าน้ำมันดิบซาอุดีอาระเบียจะถูกเก็บในถ้ำใต้ดินบนเกาะจูรงของสิงคโปร์ตั้งแต่ครึ่งหลังของปี 2027 โดยมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านอุปทานในเอเชีย ในช่วงที่การไหลผ่านช่องแคบฮอร์มุซยังคงหยุดชะงัก Saudi Aramco คาดว่าจะลงนามบันทึกความเข้าใจกับ Energy Market Authority ของสิงคโปร์และ Jurong Group โดยตั้งเป้าการเจรจาให้เสร็จภายในไม่กี่เดือน

ทองคำ

ทองคำอยู่ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบสามเดือน ขณะที่นักลงทุนรอการประชุมของ Fed ในสัปดาห์นี้เพื่อหาสัญญาณเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ต้นทุนพลังงานที่สูงสนับสนุนมุมมองที่ว่าธนาคารกลางจะคงอัตราดอกเบี้ยในระดับสูงต่อไปอีกนาน ซึ่งเพิ่มต้นทุนการถือทองคำแท่งที่ไม่มีดอกเบี้ยจ่าย สัปดาห์ก่อนทองคำร่วงประมาณ 4% และในช่วงหนึ่งรูดลงต่ำกว่า $4,000 ในเชิงโครงสร้าง Goldman Sachs คำนวณว่าธนาคารกลางซื้อทองคำ 79 ตันในเดือนสิงหาคม มากกว่าอัตราเฉลี่ยรายเดือนก่อนปี 2022 ถึงสี่เท่า และการถือครองทุนสำรองบางส่วนได้ย้ายจากนิวยอร์กไปลอนดอน

อัตราแลกเปลี่ยน

การซื้อขาย FX ส่วนใหญ่เงียบเหงา แม้คู่ดอลลาร์-เยนจะแกว่งตัวในกรอบแคบ โดยปรับขึ้นเหนือ 157.10 ก่อนร่วงลงต่ำกว่า 156.75 หยวนออนชอร์ของจีนแข็งค่าขึ้นในการซื้อขายช่วงเช้า แตะระดับแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่วันที่ June 9, 2022

หุ้น

หุ้นทั่วภูมิภาคส่วนใหญ่อยู่ในแดนลบ โดยมีเกาหลีใต้เป็นผู้นำการลดลง:

• นิกเกอิของญี่ปุ่น: ลดลง 0.7%
• Kospi ของเกาหลีใต้: ลดลง 1.6%
• Kosdaq ของเกาหลีใต้: ร่วง 2.8%
• Shanghai Composite ของจีน: อ่อนตัว 0.3%
• Hang Seng ของฮ่องกง: เพิ่มขึ้น 0.2%

ในโตเกียว หุ้นกลุ่มชิปและอิเล็กทรอนิกส์เป็นตัวขับเคลื่อนการร่วงลง ก่อนหน้านี้ Goldman Sachs ปรับลดเป้าหมาย 12 เดือนของ Kospi ลงเหลือ 9,000 จาก 12,000 พร้อมกับระบุว่าดัชนียังมี upside มากกว่า 60% หลังร่วงลงกว่า 35% จากจุดสูงสุดในเดือนมิถุนายน

บราซิล

ประธานาธิบดีลุยซ์ อินาซิโอ ลูลา ดา ซิลวา ชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบสองของบราซิลเมื่อวันอาทิตย์ โดยเอาชนะวุฒิสมาชิกฝ่ายขวาฟลาวีโอ โบลโซนาโร คว้าตำแหน่งเป็นวาระที่สี่แบบไม่ต่อเนื่อง หลังจากตามหลังในรอบแรก กองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยนที่จดทะเบียนในโตเกียวซึ่งติดตาม Bovespa ร่วงลงเกือบ 15% ในการซื้อขายในเอเชียจากผลดังกล่าว Goldman Sachs ระบุกรณีรุนแรงในวันจันทร์ว่า USD/BRL จะปรับขึ้น 10% อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลระยะยาวปรับขึ้นประมาณ 200 basis points ส่วนต่างเครดิตกว้างขึ้น 30 ถึง 40 basis points และหุ้นบราซิลร่วงประมาณ 15%

ข่าวอื่นๆ

ในเซอร์เบีย อเล็กซานดาร์ วูชิช ซึ่งดำรงตำแหน่งทั้งนายกรัฐมนตรีและประธานาธิบดีมาเกือบ 12 ปี ยอมรับความพ่ายแพ้ต่อขบวนการประท้วงที่นำโดยนักศึกษา หลังการเลือกตั้งสมาชิกรัฐสภาแบบกะทันหันเมื่อวันอาทิตย์

ในด้านคริปโต ไมเคิล เซย์เลอร์ ประธานของ Strategy ไม่ได้โพสต์ชาร์ต bitcoin ประจำวันอาทิตย์ตามปกติ ซึ่งเป็นโพสต์ที่มักจะออกมาก่อนการเปิดเผยการซื้อของบริษัท นักสังเกตการณ์ตลาดมองว่าการไม่โพสต์ครั้งนี้อาจเป็นสัญญาณว่า Strategy — ผู้ถือ bitcoin รายใหญ่ที่สุดในระดับองค์กร — หยุดการซื้อเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว แต่การไม่มีชาร์ตไม่ได้ยืนยันเรื่องดังกล่าว เซย์เลอร์ยังคงเคลื่อนไหวบน X โดยเรียก bitcoin ว่า "the moat" ในการตอบกลับแจ็ค ดอร์ซีย์ คาดว่าการยื่นเอกสารของบริษัทในวันจันทร์จะช่วยชี้แจงกิจกรรมของบริษัท และผลประกอบการไตรมาสสามมีกำหนดเผยแพร่ในวันพฤหัสบดี

ที่อื่นๆ อีลอน มัสก์ ระบุว่า SpaceX เสร็จสิ้นการจัดหาเงินกู้ 40 พันล้านดอลลาร์สำหรับ GPUs และเตือนว่าภาวะสินเชื่อที่ตึงตัวขึ้นอาจผลักดันผู้ให้บริการ neocloud ที่เน้น AI ให้ล้มเหลวและรวมตัวกัน China's commerce ministry กล่าวว่ายังคงมีสิทธิ์ตอบโต้ด้วยมาตรการต่อกฎที่เสนอโดย US Treasury ซึ่งจะขยายข้อจำกัดการลงทุนของอเมริกาในเทคโนโลยีจีน

สัปดาห์ข้างหน้า

ธนาคารกลางครองปฏิทินในสัปดาห์นี้ Reserve Bank of New Zealand และ Bank of Canada ต่างคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ ขณะที่ Federal Reserve ซึ่งจะตัดสินใจในวันเดียวกัน คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ European Central Bank มีกำหนดการประชุมในวันพฤหัสบดี และ Bank of Japan ซึ่งประชุมในวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยเช่นกัน ในออสเตรเลีย ซาราห์ ฮันเตอร์ ผู้ช่วยผู้ว่าการ RBA กล่าวเมื่อวันอาทิตย์ว่าธนาคารกลางยังไม่ได้ทำเพียงพอที่จะควบคุมอัตราเงินเฟ้อ โดยจะตามมาด้วยตัวเลข CPI ในวันพุธและการประชุมนโยบายในวันที่ November 3