Dow พุ่ง 1,570 จุด ขณะที่ตลาดเคลื่อนตัวออกจากหุ้นกลุ่ม AI และเซมิคอนดักเตอร์

หุ้นอเมริกันปิดช่วงการซื้อขายวันพุธด้วยการปรับตัวขึ้นอย่างแข็งแกร่ง นำโดย Dow Jones Industrial Average ซึ่งเพิ่มขึ้น 3.03% S&P 500, Nasdaq Composite และ Russell 2000 ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน แม้ Nasdaq 100 จะปรับตัวแย่กว่า เนื่องจากการร่วงลงของ Nvidia และหุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งจำกัดการปรับตัวขึ้น

การปรับตัวขึ้นเมื่อวันพุธเกิดขึ้นหลังจากพรรคเดโมแครตได้ควบคุมสภาคองเกรสทั้งสองสภา การลดลงของอัตราผลตอบแทนพันธบัตร Treasury ค่าเงินดอลลาร์ที่อ่อนลง และราคาน้ำมันที่ลดลง สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยต่อเทรดเดอร์หุ้นมากขึ้น ขณะที่ตลาดชั่งน้ำหนักผลกระทบของรัฐบาลที่แบ่งขั้ว

ผู้ซื้อคึกคักทั่วตลาดในวงกว้าง แต่ภายในภาคเทคโนโลยีกลับเกิดความแตกต่างอย่างชัดเจน Microsoft, Amazon และ Apple ปรับตัวขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะที่บริษัทหลายแห่งที่ผลิตชิ้นส่วนให้กับโครงสร้างพื้นฐาน AI ร่วงลงอย่างหนัก

ระดับปิดตลาดสหรัฐฯ

• Dow Jones Industrial Average ปรับขึ้น 1,570.14 จุด หรือ 3.03% ปิดที่ 53,362.33

• S&P 500 เพิ่มขึ้น 119.75 จุด หรือ 1.58% ปิดที่ 7,688.67

• Nasdaq Composite ปรับขึ้น 364.50 จุด หรือ 1.44% ปิดที่ 25,736.51

• Russell 2000 เพิ่มขึ้น 44.51 จุด หรือ 1.58% ปิดที่ 2,856.96

• Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 256.90 จุด หรือ 0.91% สู่ระดับ 28,437.17

ความกว้างของตลาดช่วยเสริมความน่าเชื่อถือของการปรับตัวขึ้น

การมีส่วนร่วมอย่างกว้างขวางเป็นปัจจัยหนุนการปรับขึ้นของวันนี้ ใน Dow มีหุ้น 27 ตัวปรับขึ้น ขณะที่มีเพียง 3 ตัวที่ปรับลง บน S&P 500 หุ้นที่ปรับขึ้นมีจำนวนมากกว่าหุ้นที่ปรับลง 374 ต่อ 111 และบน Nasdaq มีหุ้น 2,022 ตัวปรับขึ้น เทียบกับ 1,202 ตัวที่ปรับลง บน NYSE ยอดรวมอยู่ที่ 1,301 ตัวปรับขึ้น เทียบกับ 492 ตัวปรับลง

ความกว้างเช่นนี้มีความสำคัญ การปรับตัวขึ้นของตลาดจะมีน้ำหนักมากขึ้นเมื่อแรงซื้อกระจายไปทั่วหุ้นหลายตัว มากกว่าการกระจุกตัวอยู่ในหุ้นขนาดใหญ่เพียงไม่กี่ตัว การปรับขึ้นเมื่อวันพุธขยายวงกว้างออกไปไกลเกินกว่าหุ้นเทคฯ ที่มีน้ำหนักสูงกลุ่มเล็กๆ

ความแข็งแกร่งเชิงสัมพันธ์ของ Dow และการปรับขึ้น 1.58% ของ Russell 2000 ตอกย้ำมุมมองนี้ นักลงทุนวางเดิมพันในหลากหลายภาคส่วน

หุ้นที่ปรับตัวขึ้นนำใน Dow: 3M นำการปรับขึ้นในวงกว้าง

การพุ่งขึ้น 1,570 จุดของ Dow ได้แรงหนุนจากความแข็งแกร่งในวงกว้าง โดยหุ้นสมาชิก 27 จาก 30 ตัวปิดในแดนบวก 3M ปรับขึ้นมากที่สุดในเชิงเปอร์เซ็นต์ ส่วน Microsoft, Sherwin-Williams, Home Depot และ McDonald's ต่างปรับขึ้นมากกว่า 6%

• 3M: ปรับขึ้น 9.55% สู่ $193.95.

• Microsoft: เพิ่มขึ้น 6.68% สู่ $555.80.

• Sherwin-Williams: ปรับขึ้น 6.64% สู่ $363.50.

• Home Depot: เพิ่มขึ้น 6.53% สู่ $355.44.

• McDonald's: เพิ่มขึ้น 6.53% สู่ $280.22.

• Amazon: ปรับขึ้น 6.12% สู่ $266.03.

• Apple: ปรับขึ้น 5.31% สู่ $349.51.

• Nike: ปรับขึ้น 5.21% อยู่ที่ $40.49.

การปรับตัวขึ้นครั้งนี้นำโดยหุ้นที่ผสมผสานกันระหว่างกลุ่มอุตสาหกรรม เทคโนโลยี ปรับปรุงบ้าน และสินค้าอุปโภคบริโภค ความกว้างเช่นนี้ช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับการเคลื่อนไหวของ Dow ขณะที่นักลงทุนโยกเงินข้ามไปมาระหว่างภาคส่วนที่หลากหลาย

หุ้นในกลุ่ม 'Magnificent Seven' ห้าตัวปรับขึ้น สองตัวปรับลง

ในกลุ่ม Magnificent Seven นั้น Microsoft และ Amazon นำกลุ่มผู้ชนะ ขณะที่ Apple ก็ปรับขึ้นมากกว่า 5% เช่นกัน

• Microsoft: +6.68% สู่ $555.80.

• Amazon: +6.12% สู่ $266.03.

• Apple: +5.31% สู่ $349.51.

• Alphabet: +3.18% สู่ $288.93.

• Meta Platforms: +1.44% สู่ $630.00.

• Nvidia: −3.12% สู่ $200.24.

• Tesla: −3.34% สู่ $385.19.

ความแตกต่างนี้เป็นสิ่งที่น่าสังเกต Nasdaq ที่ปรับสูงขึ้นไม่ได้หมายความว่าหุ้นเทคฯ ใหญ่ทุกตัวจะดึงดูดผู้ซื้อเสมอไป Nvidia และ Tesla เคลื่อนไหวสวนทางกับตลาดในวงกว้าง เนื่องจากทั้งคู่สูญเสียพันธมิตรทางการเมืองในพรรค GOP ทำให้ Nasdaq 100 ตามหลังดัชนีหลักอื่นๆ

หุ้นกลุ่มโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงเผชิญแรงกดดันจากการขาย

หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล เครือข่าย อุปกรณ์ไฟฟ้า และเซมิคอนดักเตอร์ประสบการร่วงลงครั้งใหญ่ ผู้มีส่วนร่วมในตลาดพิจารณาว่ากฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้นอาจทำให้การเติบโตของศูนย์ข้อมูลล่าช้าหรือไม่ อัตราการก่อสร้างที่ช้าลงอาจลดความต้องการใช้จ่ายด้านทุนของบริษัทเทคฯ รายใหญ่ ขณะเดียวกันก็สร้างความท้าทายให้กับซัพพลายเออร์ที่พึ่งพารายจ่ายดังกล่าว สิ่งนี้ชี้ให้เห็นถึงผลการดำเนินงานที่แตกต่างกันภายในหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI

• Vertiv: −12.89% สู่ $205.55.

• Eaton: −9.99% สู่ $352.56.

• CoreWeave: −9.90% สู่ $48.42.

• iena: −9.69% สู่ $271.00.

• Credo Technology: −9.55% สู่ $136.50.

• GE Vernova: −9.30% สู่ $832.82.

• Dell Technologies: −9.06% สู่ $371.41.

• SanDisk: −7.91% สู่ $1,037.40.

• Lumentum: −7.86% สู่ $626.71.

• Marvell: −7.08% สู่ $159.80.

• Micron: −7.00% สู่ $795.23.

/ul>

ในการเคลื่อนไหวอื่นๆ Datadog ร่วง 14.42% สู่ $188.72 และ CVS Health ลดลง 12.54% สู่ $79.95

สำหรับผู้ถือหุ้นเหล่านี้ การปรับตัวขึ้นโดยรวมของตลาดไม่ได้ช่วยบรรเทาแรงขาย ภาระตอนนี้ตกอยู่ที่ฝั่งผู้ซื้อที่จะต้องแสดงให้เห็นว่าพวกเขาสามารถทำให้หุ้นเหล่านี้ทรงตัวและรักษาการดีดตัวกลับเอาไว้ได้

หุ้นที่ปรับขึ้นกระจายอยู่ในหลากหลายภาคส่วน

หุ้นที่ชนะครอบคลุมอุตสาหกรรมต่างๆ รวมถึงการชำระเงิน ไบโอเทค การท่องเที่ยว ค้าปลีก อุตสาหกรรม และเทคโนโลยีทางการแพทย์

• Block: +15.26% สู่ $87.60.

• Moderna: +13.11% สู่ $258.38.

• Lyft: +12.42% สู่ $18.74.

• AppLovin: +10.69% สู่ $271.75.

• Newmont: +9.94% สู่ $118.15.

• Booking Holdings: +9.83% สู่ $170.97.

• Dollar Tree: +9.64% สู่ $147.00.

• 3M: +9.57% สู่ $193.99.

• Stryker: +9.41% สู่ $339.77.

• Intuitive Surgical: +9.38% สู่ $482.10.

หุ้นกลุ่มท่องเที่ยวและสินค้าอุปโภคบริโภคก็มีส่วนร่วมด้วย โดย Alaska Air ปรับขึ้น 8.75% DoorDash ปรับขึ้น 8.33% และ Best Buy ปรับขึ้น 8.00% Barrick Mining ปรับขึ้น 8.37% ร่วมกับ Newmont ในฐานะหุ้นที่ทำผลงานโดดเด่น

ข้อคิดสำหรับเทรดเดอร์: ใช้ดัชนีเป็นเครื่องวัดอารมณ์ตลาด

การซื้อขายเมื่อวันพุธเป็นเครื่องเตือนใจว่า แม้ตลาดโดยรวมจะให้บริบท แต่หุ้นแต่ละตัวต้องใช้กลยุทธ์การเทรดของตัวเอง Dow ปรับขึ้นมากกว่า 3% Nvidia ร่วงลงมากกว่า 3% Microsoft ปรับขึ้นเกือบ 7% ขณะที่ Vertiv ปรับลงเกือบ 13% สิ่งเหล่านี้เป็นผลลัพธ์ที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงภายในวันซื้อขายเดียวกัน

ใช้ดัชนีเป็นเครื่องมือสำหรับวัดอารมณ์ตลาด จากนั้นพึ่งพาแนวรับ แนวต้าน และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของหุ้นแต่ละตัวเพื่อกำหนดทิศทาง ความเสี่ยง และเป้าหมาย ตลาดที่แข็งแกร่งสามารถให้ลมที่เอื้ออำนวยได้ แต่ผู้ซื้อจะต้องผ่านระดับเทคนิคของตัวเองให้ได้—และยืนเหนือระดับนั้นให้อยู่

บทวิเคราะห์ตลาดที่เกี่ยวข้อง

Morning Kickstart: ดอลลาร์อ่อนค่า หุ้นพุ่งขึ้นหลังเดโมแครตชนะสภาคองเกรส