หุ้นยุโรปปิดปรับตัวลง ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้น

ดัชนีหุ้นหลักของยุโรปปิดตลาดในแดนลบ โดยทุกตลาดหลักปรับตัวลงมากกว่า 1% อิตาลีและสเปนมีผลขาดทุนมากที่สุด แม้ว่าการปรับตัวลงจะใกล้เคียงกันในทุกตลาด เป็นเซสชันการซื้อขายที่ย่ำแย่

ตัวเลขสุดท้ายของวันมีดังนี้:

• DAX ของเยอรมนี: 25,319.78 จุด ลดลง 302.84 จุด หรือ 1.18%

• CAC ของฝรั่งเศส: 7,868.06 จุด ลดลง 88.63 จุด หรือ 1.11%

• FTSE 100 ของสหราชอาณาจักร: 10,764.70 จุด ลดลง 117.21 จุด หรือ 1.08%

• Ibex ของสเปน: 19,039.30 จุด ลดลง 287.00 จุด หรือ 1.49%

• FTSE MIB ของอิตาลี: 49,086.28 จุด ลดลง 770.89 จุด หรือ 1.55%

หลังจากปรับตัวขึ้นเมื่อสัปดาห์ก่อน จุดเริ่มต้นของสัปดาห์ใหม่มีผู้ขายเข้าควบคุม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลยุโรปปรับตัวสูงขึ้น โดยฝรั่งเศสมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นมากที่สุด

อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานทั่วทั้งยุโรปปรับตัวสูงขึ้น โดยฝรั่งเศสเป็นผู้นำ:

• เยอรมนี: 3.456% เพิ่มขึ้น 3.6 จุดพื้นฐาน

• ฝรั่งเศส: 4.940% เพิ่มขึ้น 8.6 จุดพื้นฐาน

• สหราชอาณาจักร: 5.443% เพิ่มขึ้น 3.9 จุดพื้นฐาน

• สเปน: 4.080% เพิ่มขึ้น 3.0 จุดพื้นฐาน

• อิตาลี: 4.582% เพิ่มขึ้น 5.0 จุดพื้นฐาน

การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนฝรั่งเศสโดดเด่นเป็นพิเศษ โดยเพิ่มขึ้น 5 จุดพื้นฐานมากกว่าเยอรมนี และทำให้ส่วนต่างระหว่างทั้งสองกว้างขึ้น อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีของฝรั่งเศสใกล้เคียงกับระดับที่ไม่เคยเห็นมาตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2002

การลงมติงบประมาณที่สำคัญมีกำหนดในฝรั่งเศสในวันอังคาร National Assembly จะลงมติในส่วนแรกของร่างกฎหมายงบประมาณ ซึ่งเกี่ยวกับรายได้ของรัฐบาล หลังช่วงถามตอบ การลงมติครั้งสุดท้ายเกี่ยวกับงบประมาณทั้งหมดมีกำหนดในวันที่ 17 พฤศจิกายน

การลงมติในวันอังคารถือเป็นการทดสอบสำคัญของความสามารถของรัฐบาลในการบรรลุการรวมการคลัง การลงมติที่ราบรื่นจะช่วยบรรเทาความกังวลและหนุนเงินยูโร ในขณะที่ความล้มเหลวหรือการยอมผ่อนปรนอย่างมีนัยสำคัญที่บ่อนทำลายกลยุทธ์การลดการขาดดุลอาจเพิ่มแรงกดดันต่อพันธบัตรฝรั่งเศสและเงินยูโร

หุ้นสหรัฐฯ ฟื้นตัว โดยได้แรงหนุนจากการปรับตัวขึ้นของ Nasdaq

ในช่วงที่ตลาดยุโรปปิดทำการ หุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวสูงขึ้น นำโดยดัชนี Nasdaq ดัชนี Dow Jones Industrial Average ปรับตัวเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สะท้อนผลงานที่เหนือกว่าของกลุ่มเทคโนโลยี

ค่าล่าสุดมีดังนี้:

• Dow industrial average: 52,010.19 จุด เพิ่มขึ้น 2.98 จุด หรือ 0.01%

• S&P 500: 7,708.59 จุด เพิ่มขึ้น 49.15 จุด หรือ 0.64%

• Nasdaq Composite: 26,523.44 จุด เพิ่มขึ้น 383.41 จุด หรือ 1.47%

• Nasdaq 100: 29,671.88 จุด เพิ่มขึ้น 484.34 จุด หรือ 1.66%

• Russell 2000: 2,734.95 จุด เพิ่มขึ้น 13.58 จุด หรือ 0.50%

หลังการเทขายที่นำโดยกลุ่มเทคโนโลยีเมื่อสัปดาห์ก่อน นักลงทุนพยายามเข้าซื้อเพื่อฟื้นตัว Nasdaq 100 เป็นผู้นำ แต่เซสชันที่แข็งแกร่งเพียงครั้งเดียวเป็นเพียงจุดเริ่มต้น นักลงทุนต้องการแรงซื้อที่ต่อเนื่องเพื่อยืนยันว่าการดีดตัวยังมีศักยภาพเพิ่มเติม

พันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ก็มีอัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น ณ ช่วงเวลาที่เก็บข้อมูล:

• 2 ปี: 4.776% เพิ่มขึ้น 4.0 จุดพื้นฐาน

• 5 ปี: 4.942% เพิ่มขึ้น 4.3 จุดพื้นฐาน

• 10 ปี: 5.138% เพิ่มขึ้น 4.0 จุดพื้นฐาน

• 30 ปี: 5.471% เพิ่มขึ้น 3.4 จุดพื้นฐาน

อัตราผลตอบแทนอายุ 10 ปีซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานแตะระดับ 5.365% เมื่อสัปดาห์ก่อน ซึ่งเป็นระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนมีนาคม 2002

ผู้สร้างบ้านสหรัฐฯ ตกอยู่ภายใต้แรงกดดัน

ดัชนีตลาดที่อยู่อาศัย NAHB อยู่ที่ 29 ซึ่งต่ำกว่าเส้นแบ่ง 50 มาก โดยเส้นแบ่งนี้เป็นระดับที่แยกความเชื่อมั่นของผู้สร้างบ้านที่เป็นบวกออกจากลบ

ดัชนีย่อยทั้งสามรายการปรับตัวลดลง:

• ยอดขายปัจจุบันลดลงเป็น 33 จาก 35

• ยอดขายที่คาดหวังในอีกหกเดือนข้างหน้าลดลงเป็น 32 จาก 37

• จำนวนผู้ซื้อที่คาดว่าจะเข้ามาลดลงเป็น 18 จาก 23

ผู้สร้างบ้านใช้ความพยายามมากขึ้นเพื่อดึงดูดผู้ซื้อ ในเดือนตุลาคม ผู้สร้างบ้าน 43% ลดราคาลง ซึ่งเป็นสัดส่วนสูงสุดที่บันทึกได้ในช่วงกรอบเวลา 2020–2026 การลดราคาโดยเฉลี่ยยังคงที่ 6% ในขณะที่ 65% ให้สิ่งจูงใจการขาย

ข้อสรุปคือ ความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยยังคงเป็นความท้าทาย แม้จะมีการลดราคาและสิ่งจูงใจ จำนวนผู้ซื้อที่เข้ามายังคงลดลง

ข้อมูลเงินเฟ้อของแคนาดาแสดงองค์ประกอบด้านพลังงานที่ร้อนแรงขึ้น แต่มาตรวัดเงินเฟ้อพื้นฐานที่เย็นลง

ดัชนีราคาผู้บริโภคของแคนาดาสำหรับเดือนกันยายนเพิ่มขึ้น 3.1% จากปีก่อน เทียบกับที่คาดการณ์ไว้ 3.2% และตัวเลขก่อนหน้า 3.0% ในรายเดือน ราคาเพิ่มขึ้น 0.1% ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ 0.2%

แม้อัตราเงินเฟ้อโดยรวมจะเพิ่มขึ้น แต่ตัวเลขพื้นฐานเป็นบวกมากขึ้น:

• CPI-median ชะลอตัวลงเป็น 1.9% จาก 2.0%

• CPI-trim ชะลอตัวลงเป็น 1.8% จาก 1.9%

• CPI-common ลดลงเป็น 2.4% จาก 2.6%

• เงินเฟ้อไม่รวมน้ำมันเบนซินชะลอตัวลงเป็น 2.2% จาก 2.4%

• เงินเฟ้ออาหารชะลอตัวลงเป็น 1.7% จาก 2.8%

พลังงานยังคงเป็นจุดปัญหา โดยราคาปรับตัวเพิ่มขึ้นรายปี 19.0% ในภาพรวม และ 27.8% สำหรับน้ำมันเบนซิน

ตัวเลขเงินเฟ้อพื้นฐานที่อ่อนตัวลงช่วยลดความเร่งด่วนของ Bank of Canada ในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ทันทีหลังการเปิดเผยข้อมูล USDCAD เคลื่อนไหวจากประมาณ 1.4075 เป็น 1.4106 เมื่อตลาดยุโรปปิดทำการ อยู่ที่ประมาณ 1.4096 ซึ่งยังคงลดลง 0.29% ในวันดังกล่าว

ดอลลาร์มีผลงานแบบผสม ขณะที่ทองคำและน้ำมันดิบปรับตัวลง

ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับยูโร เยน ปอนด์ และฟรังก์สวิส แต่ปรับตัวลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์แคนาดา ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์:

• EURUSD: 1.1204 ลดลง 0.31%

• USDJPY: 158.51 เพิ่มขึ้น 0.33%

• GBPUSD: 1.3300 ลดลง 0.21%

• USDCHF: 0.8268 เพิ่มขึ้น 0.35%

• USDCAD: 1.4096 ลดลง 0.29%

• AUDUSD: 0.6975 เพิ่มขึ้น 0.45%

• NZDUSD: 0.5659 เพิ่มขึ้น 0.16%

ที่อื่นในตลาด:

• น้ำมันดิบ: $98.64 ลดลง $0.41 หรือ 0.41%

• ทองคำ: $4,140.03 ลดลงประมาณ $25.10 หรือ 0.60%

• เงิน: $57.16 เพิ่มขึ้น $0.185 หรือ 0.32%

• Bitcoin: $81,660 ลดลง $342 หรือ 0.42%

ทองคำปรับตัวลงขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ขณะที่เงินปรับตัวขึ้นเล็กน้อย สำหรับนักลงทุนหุ้นยุโรป การปิดตลาดที่แข็งแกร่งเมื่อสัปดาห์ก่อนเปิดทางให้เกิดการเทขายอย่างกว้างขวางในช่วงต้นสัปดาห์นี้