ทองคำพุ่งทะลุ 4,135 ดอลลาร์ ขณะตลาดหุ้นเอเชียแบ่งขั้ว

ไฮไลต์ของช่วงการซื้อขาย:

• หุ้น AI และชิปยังคงร่วงลงในเอเชีย ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลงประมาณ 4.8% หลังจากระบบ sidecar หยุดการซื้อขายโปรแกรม และดัชนี Nikkei ลดลงประมาณ 1.5%
• ดัชนี Topix ในวงกว้างเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% ขณะที่ดัชนี Shanghai Composite ของจีนเพิ่มขึ้นประมาณ 3.6% และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้นประมาณ 3%
• SoftBank ลดลงเกือบ 6% โดยถูกกดดันจากการลดลงของ Arm การเทขายหุ้น AI และรายงานของ Financial Times ที่ว่าจีนปิดกั้นการเข้าซื้อกิจการธุรกิจหุ่นยนต์ของ ABB มูลค่า 5.4 พันล้านดอลลาร์
• ราคาน้ำมันยังคงต่ำลงจากมุมมองเชิงบวกต่อการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่าน แม้ว่า IRGC จะรายงานเหตุการณ์เรือบรรทุกสินค้าใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซ
• ทองคำต่อยอดการพุ่งขึ้น 3% ในวันพุธ โดยแตะระดับประมาณ 4,135 ดอลลาร์
• รายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นบ่งชี้ว่า คณะกรรมการสนับสนุนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติม ธนาคารกลางอังกฤษคาดว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 4% เวลา 12:00 GMT

ตลาดหุ้น

ตลาดหุ้นเอเชียแบ่งขั้วอย่างชัดเจนในวันพฤหัสบดี การโยกย้ายออกจากหุ้น AI และชิป ซึ่งเริ่มต้นบนวอลล์สตรีทเมื่อคืนนี้ ทวีความรุนแรงขึ้น ขณะที่กลุ่มหุ้นอื่นๆ ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้นจากราคาน้ำมันที่ลดลง หลังจากพรรคเดโมแครตคว้าที่นั่งทั้งสองสภาในการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐฯ

เกาหลีใต้ได้รับผลกระทบหนักที่สุด ดัชนี Kospi ลดลงประมาณ 4.8% และดัชนี Kosdaq ลดลงประมาณ 4.3% การเทขายรุนแรงพอที่จะกระตุ้นให้เกิด sidecar ซึ่งเป็นการหยุดซื้อขายโปรแกรมเป็นเวลาห้าชั่วโมงที่เชื่อมโยงกับความผันผวนของฟิวเจอร์ส KOSPI 200 ตลาดหลักทรัพย์เพิ่มเติมว่าการซื้อขายจะเริ่มช้ากว่าปกติหนึ่งชั่วโมงในวันที่ 19 พฤศจิกายน เพื่อเคลียร์เส้นทางสำหรับการสอบเข้ามหาวิทยาลัยแห่งชาติ

ตลาดโตเกียวแบ่งขั้วคล้ายกัน ดัชนี Topix ในวงกว้างเพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% โดยได้รับแรงหนุนจากหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ ค้าปลีก และเภสัชกรรม ขณะที่ดัชนี Nikkei ที่เน้นเทคโนโลยีลดลงประมาณ 1.5% เนื่องจากผู้ผลิตอุปกรณ์ชิป Advantest และ Tokyo Electron ลดลง หุ้น Nikkei ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น แต่การลดลงของหุ้นเทคโนโลยีที่ถ่วงน้ำหนักสูงบางตัวกดดันดัชนีให้ลดลง Sony และ Nintendo จะรายงานผลประกอบการหลังปิดตลาด

SoftBank Group ลดลงประมาณ 5.8% มาที่ประมาณ 4,020 เยน ก่อนหน้านี้ลดลงประมาณ 5% ในช่วงเช้า โดยถูกกดดันจากการลดลงของ Arm หลังจากผลประกอบการและการเทขายหุ้น AI ก่อนที่ Financial Times จะรายงานในช่วงพักกลางวันว่าหน่วยงานกำกับดูแลของจีนได้แจ้งให้บริษัททราบว่าจะไม่อนุมัติการซื้อกิจการธุรกิจหุ่นยนต์ของ ABB มูลค่า 5.4 พันล้านดอลลาร์ รายงานระบุว่าคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติเป็นผู้ตัดสินใจ และ SoftBank กำลังประเมินว่าจะยื่นคำขอใหม่หรือไม่

ตลาดจีนไปในทิศทางตรงกันข้าม ดัชนี Shanghai Composite พุ่งขึ้นประมาณ 3.6% และดัชนี Hang Seng ของฮ่องกงเพิ่มขึ้นประมาณ 3%

ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ อยู่ที่ประมาณ 7,705 สำหรับ S&P 500 และ 28,271 สำหรับ Nasdaq 100

น้ำมันดิบและช่องแคบฮอร์มุซ

ราคาน้ำมันยังคงตกต่ำ โดย Brent ใกล้ 97 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ WTI ประมาณ 88 ดอลลาร์ เนื่องจากผลการเลือกตั้งกลางเทอมช่วยเพิ่มความคาดหวังในการแก้ปัญหาทางการทูตกับอิหร่าน ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวว่าสหรัฐฯ ไม่มีแผนปฏิบัติการทางทหารในทันที และกาตาร์เพิ่มความพยายามในการไกล่เกลี่ย แต่เจ้าหน้าที่อิหร่านตั้งข้อสังเกตว่าทั้งสองฝ่ายยังห่างไกลจากข้อตกลง

ในช่วงท้ายของวัน กองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิสลามแห่งอิหร่านอ้างว่าเรือบรรทุกสินค้าสองลำและเรือลากจูงหนึ่งลำเกิดไฟไหม้ในช่องแคบฮอร์มุซ และแยกกันอ้างว่าเรือบรรทุกสินค้าที่แล่นในเส้นทางที่ไม่ได้รับอนุญาตชนกับทุ่นระเบิด ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่สามารถยืนยันได้โดยอิสระ ข้อกล่าวหาเหล่านี้เกิดขึ้นตามคำแถลงที่คล้ายกันของ IRGC ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา และเป็นเครื่องเตือนถึงภัยคุกคามต่อการลดลงของราคาน้ำมันที่นำโดยการทูต

รายงานแยกต่างหากของ Bloomberg ระบุว่า Abu Dhabi National Oil Co. กำลังสำรวจท่อส่งน้ำมันเส้นที่สามเพื่อเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งผู้ผลิตรายอื่นอาจเข้าถึงได้ ADNOC ปฏิเสธรายงานดังกล่าวว่าไม่ถูกต้องและเป็นการคาดเดาทั้งหมด

ราคาทองคำ

ทองคำยังคงปรับตัวขึ้นต่อเนื่องมาที่ประมาณ 4,135 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งต่อยอดการพุ่งขึ้นประมาณ 3% ในวันพุธ ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นในวันเดียวมากที่สุดนับตั้งแต่เดือนสิงหาคม การเพิ่มขึ้นนี้เกิดขึ้นพร้อมกับน้ำมันที่ลดลง ดอลลาร์ที่อ่อนค่า และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ ที่อ่อนลง ไม่ใช่จากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับทฤษฎีของ Citi ที่โต้แย้งว่าราคาน้ำมันที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอาจทำให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ เปลี่ยนจากนโยบายคุมเข้มเป็นผ่อนคลาย ซึ่งจะจุดชนวนแนวโน้มขาขึ้นของทองคำอีกครั้ง โดยมีเป้าหมายราคาที่ 4,500 ดอลลาร์ในสามเดือนและ 5,000 ดอลลาร์ในหกถึงสิบสองเดือน อย่างไรก็ตาม ฟิวเจอร์สกองทุนเฟดยังคงบ่งชี้ถึงความน่าจะเป็นสูงในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

อัปเดตจากธนาคารกลาง

รายงานการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่นในเดือนกันยายน ซึ่งปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเป็น 1.25% ด้วยคะแนนเสียง 7-2 บ่งชี้ว่าเจ้าหน้าที่ตกลงที่จะ continues raising borrowing costs สมาชิกคนหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าอาจต้องเร่งจังหวะหากอัตราเงินเฟ้อสูงเกินคาด ขณะที่คนอื่นๆ ชี้ให้เห็นว่าราคาน้ำมันดิบพุ่งขึ้นเกือบ 50% ตั้งแต่เดือนกรกฎาคมเป็นความเสี่ยงเงินเฟ้อหลัก ตัวแทนของรัฐบาลแนะนำให้ธนาคารพิจารณาผลกระทบสะสมจากการปรับขึ้นครั้งก่อนๆ การสำรวจเอกชนเผยว่าภาคบริการของญี่ปุ่นเติบโตในอัตราที่เร็วขึ้นเล็กน้อยในเดือนตุลาคม แต่การจ้างงานชะลอตัวลงและต้นทุนยังคงรุนแรง

มาร์ติน ชเลเกล ประธานธนาคารกลางสวิส กล่าวว่าอัตราเงินเฟ้อที่ 1.5% ในเดือนตุลาคมทำให้ธนาคารกลางประหลาดใจ และจะไม่ลังเลที่จะเปลี่ยนแปลงนโยบายตามความจำเป็น ซึ่งช่วยเพิ่มความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ธนาคารกลางอังกฤษคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคาร 25 จุดพื้นฐานเป็น 4% เวลา 12:00 GMT (07:00 ET) ซึ่งถือเป็นการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบนี้ ความสนใจจะอยู่ที่แนวโน้มในอนาคตและการคาดการณ์เงินเฟ้อที่อัปเดต

ตลาดสกุลเงิน

คู่ USD/JPY ซื้อขายใกล้ 157.80, AUD/USD ประมาณ 0.7013 และ EUR/USD ประมาณ 1.1263 ดุลการค้าสินค้าของออสเตรเลียขยายตัวเป็นประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ออสเตรเลียในเดือนกันยายน ซึ่งสูงที่สุดในเจ็ดเดือน โดยได้รับแรงหนุนจากการส่งออก LNG และโลหะที่เพิ่มขึ้น และการนำเข้าทองคำที่ลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

ประเด็นอื่นๆ ที่น่าสนใจ

ตามรายงานของ Wall Street Journal AstraZeneca เสนอซื้อ Rhythm Pharmaceuticals ซึ่งเป็นผู้พัฒนายารักษาโรคอ้วนในราคาประมาณ 10 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งทำให้หุ้น Rhythm พุ่งขึ้น 28%

Goldman Sachs ประเมินว่ารัฐที่คาดว่าจะเข้มงวดกฎระเบียบเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลคิดเป็นประมาณ 45% ของกำลังการผลิตตามแผนของสหรัฐฯ แต่คาดว่าการหยุดชะงักใดๆ จะเป็นเพียงชั่วคราว UBS เพิ่มการคาดการณ์รายจ่ายด้านทุน AI ขณะที่ Citrini Research ระบุว่าการขยายตัวของการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐาน AI ได้ถึงจุดสูงสุดแล้ว

ในผลประกอบการของบริษัทสหรัฐฯ Qualcomm ทำได้ดีกว่าคาด แต่ปรับตัวลงเนื่องจากแนวโน้มกำไรที่อ่อนแอ ขณะที่ Snap ทำกำไรเกินคาด แต่ขาดจำนวนผู้ใช้