ตัวชี้วัดสำคัญสำหรับรายงานผลประกอบการของ Apple และ Palantir

ทั้ง Apple และ Palantir มีกำหนดประกาศผลประกอบการรายไตรมาสหลังปิดตลาดวันนี้ โดยการประชุมผลประกอบการกำหนดไว้เวลา 17:00 ตามเวลาตะวันออก ความคาดหวังหลักและข้อมูลเมื่อเทียบกับปีก่อนมีรายละเอียดด้านล่าง ตัวเลขฉันทามติที่นำเสนอมาจาก MarketBeat เนื่องจากประมาณการอาจแตกต่างกันไปในแต่ละผู้ให้บริการ

คาดการณ์รายได้ Apple เพิ่มขึ้นประมาณ 11%

มุมมองฉันทามติสำหรับไตรมาสที่ 4 ของปีงบประมาณ Apple มีดังนี้:

• กำไรต่อหุ้นที่ $1.99 เทียบกับ $1.85 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ซึ่งเพิ่มขึ้น 7.6%

• รายได้ที่ $113.40 พันล้าน เทียบกับ $102.47 พันล้านเมื่อปีก่อน เพิ่มขึ้น 10.7%

ตัวเลขเหล่านี้บ่งชี้ว่าการเติบโตของกำไรตามหลังการขยายตัวของรายได้ ทำให้อัตรากำไรอยู่ภายใต้การจับตา เทรดเดอร์จะจับดูว่าความต้องการสินค้าและกลุ่ม Services มีส่วนช่วยต่อความสามารถในการทำกำไรอย่างไร รวมถึงความเห็นของผู้บริหารเกี่ยวกับไตรมาสวันหยุดที่สำคัญในเดือนธันวาคม

เพื่อเป็นบริบท ในไตรมาสกันยายนของปีก่อน Apple รายงานยอดขาย iPhone ที่ $49.03 พันล้าน รายได้จาก Services ที่ $28.75 พันล้าน และรายได้จาก Greater China ที่ $14.49 พันล้าน ตัวชี้วัดเหล่านี้จะเป็นเกณฑ์อ้างอิงเสริมเมื่อตัวเลขอย่างเป็นทางการออกมา

ในส่วนของราคาหุ้น Apple ปิดปี 2025 ที่ $271.86 ระดับซื้อขายปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ $338 ดันให้หุ้นสูงขึ้น $66.14 หรือ 24.3% เมื่อเทียบตั้งแต่ต้นปี ไม่รวมเงินปันผล ซึ่งหมายความว่า Apple เผชิญกับรายงานผลประกอบการหลังจากที่ราคาหุ้นปรับขึ้นอย่างมากในปีนี้

สถานะทางเทคนิคของ Apple

จากมุมมองทางเทคนิค หุ้นอยู่ต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมง ($340.23) และเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมง ($344.34) การคงอยู่ต่ำกว่าเกณฑ์เหล่านี้ทำให้ฝ่ายขายได้เปรียบ อย่างน้อยในระยะสั้น ทางด้านขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันซึ่งกำลังปรับขึ้นอยู่ที่ $321.92 ต่ำกว่าระดับปัจจุบันประมาณ 4.7% ราคาเข้าใกล้เส้นค่าเฉลี่ยดังกล่าวล่าสุดเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน เมื่อหุ้นซื้อขายต่ำกว่ามากที่ $275.56

ความคาดหวังการเติบโตของ Palantir ชี้ไปที่การพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็วอีกครั้ง

ประมาณการของนักวิเคราะห์สำหรับไตรมาสที่ 3 ของ Palantir ได้แก่:

• กำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ $0.41 เทียบกับ $0.21 ในช่วงเดียวกันของปีก่อน คาดว่าจะพุ่งขึ้น 95.2%

• คาดการณ์รายได้ที่ $2.18 พันล้าน เพิ่มขึ้นจาก $1.181 พันล้านเมื่อปีก่อน คาดว่าจะเพิ่มขึ้น 84.6%

การเปรียบเทียบกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วควรค่าแก่การให้ความสนใจ ในไตรมาสของปีก่อน Palantir รายงานกำไรต่อหุ้นตาม GAAP ที่ $0.18 และกำไรต่อหุ้นที่ปรับปรุงแล้วที่ $0.21 ประมาณการ $0.41 ในปัจจุบันถูกใช้เทียบกับตัวเลขที่ปรับปรุงแล้วนั้น

ประมาณการรายได้ฉันทามติเกินช่วงคาดการณ์ของบริษัทเองที่ $2.160 พันล้านถึง $2.164 พันล้านอยู่แล้ว ตัวเลข $2.18 พันล้านสูงกว่าปลายบนของช่วงดังกล่าวประมาณ $16 ล้าน ดังนั้น การทำได้เพียงเป้าหมายรายได้ของผู้บริหารจะไม่ถึงระดับที่นักวิเคราะห์กำลังประเมิน

คำแนะนำเชิงคาดการณ์ล่วงหน้าจากบริษัทจะเป็นมาตรวัดสำคัญอีกตัวหนึ่ง กรอบประมาณการทั้งปีปัจจุบันของ Palantir คาดการณ์รายได้ที่ $8.150 พันล้านถึง $8.158 พันล้าน รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ ที่เกิน $3.424 พันล้าน และกระแสเงินสดอิสระที่ปรับปรุงแล้วที่ $4.5 พันล้านถึง $4.7 พันล้าน เทรดเดอร์จะติดตามว่าประมาณการเหล่านี้ถูกปรับเพิ่มขึ้นหรือไม่

สำหรับจุดอ้างอิงเพิ่มเติมเมื่อเทียบปีต่อปี รายได้เชิงพาณิชย์ในสหรัฐฯ อยู่ที่ $397 ล้าน รายได้จากภาครัฐสหรัฐฯ อยู่ที่ $486 ล้าน และอัตรากำไรจากการดำเนินงานที่ปรับปรุงแล้วอยู่ที่ 51% ตัวเลขเหล่านี้จะเผยให้เห็นว่าการเติบโตแผ่ขยายมากเพียงใด และมีสัดส่วนเท่าใดไหลเข้าสู่กำไรจากการดำเนินงาน

Palantir ปิดการซื้อขายปี 2025 ที่ $177.75 ราคาหุ้นปัจจุบันอยู่ที่ $180.82 ทำให้หุ้นสูงขึ้น $3.07 หรือ 1.727% เมื่อเทียบตั้งแต่ต้นปี แม้จะมีคาดการณ์การเติบโตที่แข็งแกร่งของกำไรและรายได้ หุ้นก็ซื้อขายสูงกว่าราคาปิดสิ้นปีเพียงเล็กน้อยเท่านั้น

การประเมินทางเทคนิคของ Palantir

จากมุมมองทางเทคนิค หุ้นร่วงลงต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงและ 200 ชั่วโมงที่บรรจบกันเมื่อวันศุกร์ ทำให้ฝ่ายขายกลับมาควบคุมสถานการณ์ โมเมนตัมเชิงลบนั้นยังคงต่อเนื่องมาถึงวันนี้ โดยราคาลดลง $3.17 สู่ $180.85

เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงและ 200 ชั่วโมงอยู่รวมกันบริเวณ $195 สร้างโซนสำคัญสำหรับทั้งฝ่ายซื้อและฝ่ายขาย การเคลื่อนไหวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ยเหล่านี้อย่างต่อเนื่องจะเอียงอคติทางเทคนิคไปทางฝ่ายซื้อ และเปิดทางให้ท้าทายระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในเดือนตุลาคมที่ $212.94 ซึ่งเป็นจุดสูงสุดตลอดกาลของหุ้น จนกว่าจะทำได้ ฝ่ายขายยังคงได้เปรียบทางเทคนิค

ทางด้านขาลง เส้นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ $162.92 ทำหน้าที่เป็นเกณฑ์แนวรับสำคัญถัดไป ต่ำกว่าราคาปัจจุบันประมาณ 9.9% การปรับลงไปยังระดับนั้นจะทดสอบความเต็มใจของฝ่ายซื้อระยะยาวในการป้องกันระดับดังกล่าว และทดสอบการชะลอการร่วงลง

เพื่อเป็นบริบท หุ้นแตะระดับต่ำสุดของปีที่ $106.37 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน การปรับขึ้นในเวลาต่อมาสู่ $212.94 เน้นให้เห็นขนาดของความผันผวนของราคาในปีนี้ และความจำเป็นในการกำหนดระดับความเสี่ยงโดยอิงจากตัวชี้วัดทางเทคนิคสำคัญ