น้ำมันพุ่งขึ้นหลังสหรัฐฯ-อิหร่านโจมตี ตลาดเอเชียผสมผสาน

• เหตุใดการปรับแนวทาง AI จึงเป็นไปไม่ได้

วันอาทิตย์ที่ผ่านมา กองกำลังสหรัฐฯ โจมตีเกาะลารักของอิหร่านเป็นครั้งแรกในรอบกว่าหนึ่งเดือน หลังจากตรวจพบกองกำลังที่นั่นกำลังเตรียมจรวดติดอาวุธทุ่นระเบิดทางทะเลที่มุ่งเป้าไปยังช่องแคบฮอร์มุซ เพื่อตอบโต้ อิหร่านยิงขีปนาวุธ ballistic และต่อต้านเรือจากหลายจังหวัด โจมตีฐานทัพสหรัฐฯ สองแห่งในจอร์แดน — คิงฮุสเซน และ อัลอัซรัก แหล่งข่าวสหรัฐฯ ระบุว่าขีปนาวุธที่เข้ามาส่วนใหญ่ถูกสกัดกั้น ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงในขณะนี้

ทรัมป์อ้างบนโซเชียลมีเดียว่าเกาะคาร์ก ซึ่งประมวลผลประมาณ 90% ของการส่งออกน้ำมันของอิหร่าน ถูก 'ระเบิดเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย' แม้ว่าวิดีโอที่เขาแชร์จะถูกสร้างด้วย AI ก็ตาม ทั้งทำเนียบขาวและกระทรวงกลาโหมไม่ได้ตอบสนองต่อการสอบถามถึงเรื่องนี้ การโจมตีจริงที่เกาะคาร์กจะเป็นการเพิ่มระดับความรุนแรงครั้งใหญ่ เนื่องจากมีบทบาทสำคัญในการขนส่งน้ำมันของอิหร่าน

แยกต่างหาก รัฐมนตรีคลังสกอตต์ เบสเซนต์บอกกับรอยเตอร์ว่ามีการคาดว่าจะมีมาตรการคว่ำบาตรรองใหม่ต่ออิหร่านเป็นรายสัปดาห์ เริ่มจากธนาคาร ซึ่งเป็นไปตามบทลงโทษที่กำหนดเมื่อวันศุกร์ต่อสาขา Banque Misr ในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนื่องจากข้อกล่าวหาความสัมพันธ์ทางการเงินกับอิหร่าน โดยเบสเซนต์บอกเป็นนัยว่าการตัดออกจากระบบดอลลาร์อย่างสมบูรณ์อาจตามมา

ในด้านสกุลเงิน เบสเซนต์กล่าวว่าการเคลื่อนไหวของเงินเยนถูกควบคุมไว้อย่างดี และสนับสนุนแนวทางนโยบายของผู้ว่าการ BOJ คาซูโอะ อุเอดะ ก่อนการประชุมของพวกเขาที่ G20 ในแอชวิลล์สัปดาห์นี้ เงินเยนยังคงแข็งค่าขึ้นระหว่างเซสชั่นเนื่องจากผลตอบแทนพันธบัตรญี่ปุ่นยังคงปรับตัวสูงขึ้น ผลตอบแทน JGB อายุ 10 ปีแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่กันยายน 1996 และผลตอบแทนอายุ 5 ปีแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ 2.21% สะท้อนถึงแรงกดดันในตลาดพันธบัตรที่ต่อเนื่องซึ่งเกี่ยวข้องกับความคาดหวังการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ BOJ ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและยอดค้าปลีกของญี่ปุ่นในเดือนกรกฎาคมต่างก็สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ สนับสนุนการปรับนโยบายให้เป็นปกติต่อไป แม้ว่าผู้ผลิตจะคาดการณ์ว่าผลผลิตในเดือนกันยายนจะลดลง

ทองคำยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหลังจากการเทขายในวันศุกร์ที่ขับเคลื่อนโดยคำพูดที่แข็งกร้าวของประธานเฟด เควิน วอร์ช ในการประชุม Jackson Hole โดยราคาสปอตลดลงต่ำกว่า 4,400 ดอลลาร์ต่อออนซ์เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม ท่ามกลางดอลลาร์ที่แข็งแกร่งและผลตอบแทนที่สูงขึ้น Barclays คาดการณ์ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานทั้งในเดือนกันยายนและธันวาคม ซึ่งกลับคำคาดการณ์เดิมที่ไม่เปลี่ยนแปลง

PMI ภาคการผลิตอย่างเป็นทางการของจีนเพิ่มขึ้นเป็น 49.8 ในเดือนสิงหาคมจาก 49.2 สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ แต่ยังคงอยู่ในภาวะหดตัวเป็นเดือนที่สอง ขณะที่ดัชนีภาคบริการยังคงที่ที่ 49.0 ข้อมูลที่ผสมผสานนี้ พร้อมกับความตึงเครียดที่เพิ่มขึ้นในอิหร่านและความคาดหวังอัตราดอกเบี้ยสหรัฐฯ ที่แข็งแกร่งขึ้น ผลักดันให้หุ้นในภูมิภาคปรับตัวลดลง Nikkei ของญี่ปุ่นและ Kospi ของเกาหลีใต้ต่างก็ลดลง ขณะที่หุ้นจีนลดลงน้อยกว่า

ดัชนีวัดเงินเฟ้อของ Melbourne Institute ของออสเตรเลียลดลงเหลือเพิ่มขึ้น 0.5% ต่อเดือนในเดือนสิงหาคมจาก 1.0% ในเดือนกรกฎาคม แต่อัตรารายปีเร่งขึ้นเป็น 4.8% จาก 4.0% ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการประชุมของ RBA ในวันที่ 29 กันยายนและข้อมูลเงินเฟ้อรายเดือนของธนาคารกลางเอง อัตรารายปีที่เร็วขึ้นนี้ส่งสัญญาณถึงแรงกดดันด้านราคาที่สูงอย่างต่อเนื่องสำหรับผู้กำหนดนโยบาย แม้ว่าตัวเลขรายเดือนจะอ่อนลงก็ตาม