ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ขณะที่ Bitcoin ใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่สำคัญ ดอลลาร์และน้ำมันอ่อนตัวลง

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ บ่งชี้ถึงการเปิดตลาดที่แข็งแกร่งสำหรับสัปดาห์การซื้อขายใหม่ หลังจากที่ร่วงลงในสัปดาห์ก่อน ดัชนีหลักๆ ฟื้นตัวบางส่วนเมื่อวันศุกร์ โดย Nasdaq 100 นำการดีดตัวขึ้น ดาวโจนส์ อินดัสเทรียล เอเวอเรจ ไม่ได้มีส่วนร่วมในการดีดตัวครั้งนั้น และตอนนี้คาดว่าจะเพิ่มขึ้นประมาณ 559 จุดเมื่อเปิดตลาด คำถามสำคัญคือ ผู้ซื้อจะสามารถขยายการเพิ่มขึ้นเหล่านั้นต่อไปได้หรือไม่เมื่อการซื้อขายจริงเริ่มต้นขึ้น

ราคาน้ำมันดิบได้เคลื่อนตัวกลับลงมาต่ำกว่า 90 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากประธานาธิบดีทรัมป์ลดความสำคัญของความเป็นไปได้ในการปฏิบัติการทางทหารครั้งใหม่ต่ออิหร่าน ตราบใดที่ความพยายามทางการทูตยังคงดำเนินต่อไป รอยเตอร์รายงานการโจมตีเรือเมื่อเร็วๆ นี้ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งทำให้ความเสี่ยงด้านอุปทานยังคงอยู่ อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลกำลังปรับตัวสูงขึ้นทั่วทั้งเส้นอัตราผลตอบแทนในเช้าวันนี้ หุ้นได้รับประโยชน์จากน้ำมันที่ถูกลง ในขณะที่ตลาดตราสารหนี้กำลังจับตาดูการเปิดเผย CPI ของสหรัฐฯ ในวันอังคาร โดยอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีเคลื่อนไหวใกล้ 4.87%

ดอลลาร์สหรัฐฯ กำลังเสียเปรียบเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งเจ็ดสกุลที่ติดตามที่นี่ ดอลลาร์นิวซีแลนด์นำการเพิ่มขึ้น โดยปรับตัวขึ้น 1.15% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐฯ ตามด้วยปอนด์อังกฤษที่ 0.50% ดอลลาร์ออสเตรเลียที่ 0.47% และยูโรที่ 0.39% การขาดทุนของดอลลาร์สหรัฐฯ ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับเยน ดอลลาร์แคนาดา และฟรังก์สวิส เงินกีวีเริ่มแข็งค่าขึ้นในช่วงการซื้อขายในเอเชียหลังจากผลการเลือกตั้งที่สูสีของนิวซีแลนด์ โดยยังไม่มีการนับคะแนนพิเศษ และคาดว่าผลลัพธ์สุดท้ายจะทราบภายในวันที่ 27 พฤศจิกายน

ในการทบทวนทางเทคนิคของ EURUSD, USDJPY และ GBPUSD ผมได้สรุปทิศทาง ระดับความเสี่ยงหลัก และเป้าหมายที่อาจเปลี่ยนการควบคุมระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายสำหรับแต่ละคู่

มุมมองทางเทคนิค

EURUSD ผู้ซื้อมีข้อได้เปรียบในระหว่างวัน คู่สกุลเงินซื้อขายที่ 1.1186 สูงกว่าจุดกึ่งกลางของช่วงวันนี้ที่ประมาณ 1.1168 และอยู่ที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงพอดี ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 1.12046 เป็นเป้าหมายสำคัญอีกประการหนึ่งที่จะเสริมสร้างกรณีขาขึ้น

USDJPY ผู้ขายมีอำนาจเหนือกว่าหลังจากราคาทะลุต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 158.178 และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 157.973 การอยู่ต่ำกว่าระดับเหล่านั้นจะช่วยให้แรงเทขายยังคงมีอยู่

GBPUSD ผู้ซื้อกำลังมองหาการควบคุมที่มากขึ้น ขณะที่ราคาดีดตัวขึ้นเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 1.3392 ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 1.3400 และจุดกลับตัว 50% ที่ 1.35056 คู่สกุลเงินกำลังทดสอบค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 1.34177 แต่ยังคงต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 1.3432

ช่วงสกุลเงิน

โดยใช้จุดสูงสุดและต่ำสุดของเซสชันล่าสุดเทียบกับช่วงเฉลี่ย 22 วัน:

• EURUSD — 1.1138 ถึง 1.1197, 59 จุด หรือ 72% ของค่าเฉลี่ย

• USDJPY — 157.86 ถึง 158.53, 67 จุด หรือ 78% ของค่าเฉลี่ย

• GBPUSD — 1.3350 ถึง 1.3422, 72 จุด หรือ 97% ของค่าเฉลี่ย

• USDCHF — 0.8175 ถึง 0.8212, 37 จุด หรือ 55% ของค่าเฉลี่ย

• USDCAD — 1.4078 ถึง 1.4138, 60 จุด หรือ 105% ของค่าเฉลี่ย

• AUDUSD — 0.6856 ถึง 0.6905, 49 จุด หรือ 98% ของค่าเฉลี่ย

• NZDUSD — 0.5550 ถึง 0.5616, 66 จุด หรือ 138% ของค่าเฉลี่ย

USDCHF มีพื้นที่มากที่สุดในการขยายตามตัววัดนี้ EURUSD และ USDJPY ก็มีศักยภาพขาขึ้นเช่นกันหากจุดสุดขั้วของเซสชันถูกทะลุ GBPUSD และ AUDUSD ครอบคลุมช่วงเฉลี่ยรายวันเกือบเต็มวันแล้ว ในขณะที่ USDCAD และ NZDUSD เกินช่วงเฉลี่ยของตนไปแล้ว คู่สกุลเงินสามารถ繼續 trending หลังจากถึงช่วงเฉลี่ยของตน ผมใช้ตัวเลขนั้นเพื่อวัดว่าพื้นที่ถูกครอบคลุมไปมากแค่ไหนก่อนที่จะตัดสินใจวางความเสี่ยง

หุ้นปรับตัวสูงขึ้นในสหรัฐฯ และยุโรป ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย

ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ

• ดาวโจนส์ +559 จุด

• S&P 500 +68 จุด

• Nasdaq 100 +226 จุด

ปิดตลาดวันศุกร์

• ดาวโจนส์ −0.46%

• S&P 500 +0.31%

• Nasdaq Composite +1.09%

• Nasdaq 100 +1.35%

ตลาดหุ้นยุโรปปรับตัวสูงขึ้นในวงกว้าง โดยอิตาลีบันทึกการเพิ่มขึ้นที่แข็งแกร่งที่สุด อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปีในตลาดหลักของยุโรปลดลง ซึ่งแตกต่างจากการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ

• DAX ของเยอรมนี +1.08%

• CAC 40 ของฝรั่งเศส +0.79%

• FTSE 100 ของอังกฤษ +0.65%

• IBEX 35 ของสเปน +1.52%

• FTSE MIB ของอิตาลี +2.13%

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ

• 2 ปี 4.5469% เพิ่มขึ้น 2.49 จุดพื้นฐาน

• 5 ปี 4.6661% เพิ่มขึ้น 1.81 จุดพื้นฐาน

• 10 ปี 4.8718% เพิ่มขึ้น 1.28 จุดพื้นฐาน

• 30 ปี 5.2645% เพิ่มขึ้น 0.45 จุดพื้นฐาน

ราคาน้ำมันดิบลดลงช่วยหุ้น ขณะที่โลหะเคลื่อนไหวสูงขึ้น

น้ำมันดิบสหรัฐฯ ซื้อขายที่ 88.31 ดอลลาร์ ลดลง 2.52 ดอลลาร์ หรือ 2.77% หลังจากทำจุดต่ำสุดที่ 87.54 ดอลลาร์ ราคาทองคำ spot เพิ่มขึ้น 1.27% ไปที่ประมาณ 4,122 ดอลลาร์ เงินเพิ่มขึ้น 1.67% ใกล้ 52.77 ดอลลาร์ และทองแดงเพิ่มขึ้น 1.71% ที่ 6.3440 ดอลลาร์ การปรับตัวขึ้นของทองคำพร้อมกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลที่สูงขึ้นนั้นน่าสังเกต โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงในวงกว้าง

Bitcoin เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน

Bitcoin ร่วงลงไปที่ 73,650 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม ก่อนจะฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ประมาณ 74,821 ดอลลาร์ จุดต่ำสุดดังกล่าวอยู่เหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันที่ 73,153 ดอลลาร์เพียง 497 ดอลลาร์ วันที่ 21 สิงหาคมเป็นครั้งสุดท้ายที่ Bitcoin ซื้อขายต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ดังกล่าว

เป้าหมาย downside แรกคือกลับมาที่ 73,650 ดอลลาร์ การทะลุต่ำกว่านั้นจะทำให้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันเป็นจุดสนใจ ระดับดังกล่าวเป็นตัวชี้วัดสำคัญสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย หากรากาถูกทดสอบค่าเฉลี่ยแล้วดีดตัวขึ้น ผู้ซื้อจะได้ระดับในการยึดถือโดยมีความเสี่ยงที่กำหนดไว้ การทะลุต่ำกว่าอย่างต่อเนื่องจะทำให้ผู้ขายมีอำนาจควบคุมมากขึ้น หากรากาทะลุต่ำกว่าแล้วเรียกคืนระดับนั้นได้อย่างรวดเร็ว ผมจะจับตาดูการทะลุที่ล้มเหลว

Binance ยังเป็นที่สนใจอีกด้วย แพลตฟอร์มประกาศเมื่อวันเสาร์ว่า CFO Kaiser Ng จะลาออกเพื่อโอกาสอื่น และ Justin Yek อดีตจาก Airwallex จะเข้ามารับตำแหน่งแทน Co-CEO Yi He กล่าวว่าการเปลี่ยนผ่านนี้ได้มีการวางแผนมาเป็นเวลาหกเดือนแล้ว การประกาศดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากการขโมย cryptocurrency ประมาณ 6.3 พันล้านดอลลาร์ในวันที่ 29 ตุลาคม Binance ระบุว่าผู้โจมตีเข้าถึงคอมพิวเตอร์ของพนักงานผ่านการดาวน์โหลดที่เป็นอันตรายและความพยายามในการสรรหาปลอมที่กำหนดเป้าหมายวิศวกร และแพลตฟอร์มให้คำมั่นว่าจะชดใช้ค่าเสียหายเต็มจำนวนแก่ลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ FBI ระบุว่าการโจรกรรมดังกล่าวเป็นฝีมือของกลุ่มเกาหลีเหนือ แม้ว่ารัฐบาลเปียงยางจะปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้อง

การละเมิดดังกล่าวทำให้มาตรการรักษาความปลอดภัยและกระบวนการชดใช้ค่าเสียหายของ Binance อยู่ภายใต้การตรวจสอบ สำหรับ Bitcoin คำถามสำคัญคือผู้ซื้อจะสามารถป้องกันจุดต่ำสุดของเดือนสิงหาคมและค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันได้หรือไม่หากรากาลดลงอีกครั้ง

ปฏิทินอเมริกาเหนือ

• 8:40 AM ET – Michelle Bowman รองประธานฝ่ายกำกับดูแลของ Fed กล่าว

• 10:00 AM ET – สินค้าคงคลังขายส่งสหรัฐฯ เดือนกันยายน – คาดการณ์ +0.6% – ก่อนหน้า +0.5%

• 10:00 AM ET – Austan Goolsbee ประธาน Fed แห่งชิคาโก กล่าว

• 11:00 AM ET – แบบสำรวจความคาดหวังของผู้บริโภคของ Fed แห่งนิวยอร์ก

• 12:15 PM ET – Thomas Barkin ประธาน Fed แห่งริชมอนด์ กล่าว

• 1:00 PM ET – การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 3 ปี

การทดสอบหลักสำหรับดอลลาร์และอัตราผลตอบแทนจะมาในวันอังคาร เวลา 8:30 AM ET ด้วยการเปิดเผย CPI เดือนตุลาคมของสหรัฐฯ วันนี้ผมกำลังจับตาดูว่าดอลลาร์จะยังคงอยู่ภายใต้แรงกดดันหรือไม่แม้ว่าอัตราผลตอบแทนสหรัฐฯ จะเพิ่มขึ้น การเคลื่อนไหวผ่านจุดสูงสุดของเซสชันใน EURUSD และ GBPUSD จะบ่งชี้ว่าผู้ซื้อยังคงยินดีที่จะผลักดันการเทรดนั้นก่อนข้อมูลเงินเฟ้อ