หุ้นโตเกียวเพิ่มขึ้น 1.2% จากแรงซื้อหุ้นชิปและกำหนดเส้นตายปันผล; SoftBank ปรับตัวลงจากความล่าช้าด้านพลังงานของ Oracle

เนื่องจากตลาดในจีน เกาหลีใต้ และไต้หวันหยุดทำการ โตเกียวจึงเป็นเวทีหลักในเอเชียสำหรับการซื้อขายหุ้นชิปและ AI ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนของราคาในหุ้นอย่าง Tokyo Electron และ Advantest ทวีความรุนแรงขึ้น การซื้อที่เชื่อมโยงกับปันผลมีเส้นตายที่ชัดเจน: หลังจากวันจันทร์ที่กำหนด หุ้นโดยปกติจะขึ้นเครื่องหมาย xd และสูญเสียการหนุนนั้น นักลงทุนมองว่าความล่าช้าด้านพลังงานของ Oracle เป็นปัญหาที่เฉพาะเจาะจงกับบริษัทนั้นมากกว่าปัญหาทั่วทั้งภาคส่วน ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปปรับตัวขึ้นในขณะที่ SoftBank ปรับตัวลง แม้ว่าข้อจำกัดด้านพลังงานที่เกิดขึ้นซ้ำๆ อาจเปลี่ยนการรับรู้ดังกล่าวได้อย่างรวดเร็ว เมื่อตลาดเกาหลีและไต้หวันเปิดทำการอีกครั้ง ตลาดเหล่านี้อาจเทียบเคียงกับการปรับขึ้นของหุ้นชิปในโตเกียว หรือกลับทิศทางหากความรู้สึกเปลี่ยน นิกเกอิที่แข็งแกร่งรวมกับเงินเยนที่อ่อนตัวยังช่วยเสริมแนวคิดที่ว่าการขึ้นดอกเบี้ยยังไม่กระทบต่อหุ้นญี่ปุ่น

--

เมื่อตลาดเอเชียหลายแห่งปิดทำการในช่วงวันหยุด โตเกียวจึงมีตลาดในภูมิภาคนี้เป็นของตนเองและปรับตัวขึ้นจากหุ้นชิปและการซื้อปันผล การปรับตัวลงของ SoftBank หลังจากความล่าช้าด้านพลังงานของ Oracle เน้นย้ำว่าการสร้างโครงสร้างพื้นฐาน AI ยังคงพึ่งพาความพร้อมของพลังงาน

สรุป:

• ช่วงพักเที่ยง ดัชนี Nikkei และ Topix เพิ่มขึ้น 1.2%
• หุ้นชิปเป็นผู้นำ: Tokyo Electron เพิ่มขึ้นประมาณ 4%, Advantest เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5%, และ Ibiden เพิ่มขึ้นประมาณ 5.5% หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 15% ในช่วงก่อนหน้า
• นักลงทุนกำลังซื้อหุ้นก่อนเส้นตายวันจันทร์เพื่อมีสิทธิ์ได้รับปันผลระหว่างกาล
• นักกลยุทธ์ชี้ถึงข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและความมุ่งมั่นของธนาคารกลางในการควบคุมเงินเฟ้อเป็นปัจจัยสนับสนุน
• SoftBank ปรับตัวลงประมาณ 2.5% หลังจาก Oracle ปรับตัวลงจากรายงานเกี่ยวกับความล่าช้าด้านพลังงานที่ศูนย์ข้อมูลในนิวเม็กซิโก
• จีนแผ่นดินใหญ่ เกาหลีใต้ และไต้หวันปิดทำการเนื่องจากวันหยุดราชการ

ในเช้าวันศุกร์ หุ้นญี่ปุ่นปรับตัวขึ้น ได้แรงหนุนจากหุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI และการซื้อก่อนเส้นตายวันจันทร์เพื่อให้ได้ปันผลระหว่างกาล ทั้ง Nikkei และ Topix ในวงกว้างเพิ่มขึ้น 1.2% เมื่อถึงเที่ยง โตเกียวจัดการซื้อขายส่วนใหญ่ของภูมิภาค เนื่องจากตลาดในจีนแผ่นดินใหญ่ เกาหลีใต้ และไต้หวันปิดทำการในช่วงวันหยุด

หุ้นที่เกี่ยวข้องกับชิปเป็นตัวขับเคลื่อนหลัก Tokyo Electron ปรับตัวขึ้นประมาณ 4% และ Advantest เพิ่มขึ้นประมาณ 2.5% ซึ่งร่วมกันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดต่อการเพิ่มขึ้นของ Nikkei Ibiden ผู้ผลิตส่วนประกอบสำหรับหน่วยประมวลผลกลาง เพิ่มขึ้นประมาณ 5.5% หลังจากพุ่งขึ้นเกือบ 15% ในช่วงซื้อขายก่อนหน้า

ตามข้อมูลของนักกลยุทธ์ เส้นตายปันผลดึงดูดผู้ซื้อที่ต้องการรับผลตอบแทน แต่ความต้องการหุ้นชิปเป็นปัจจัยที่แข็งแกร่งกว่า ข้อมูลเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งยังหนุนหุ้นเทคโนโลยี นักวิเคราะห์รายหนึ่งตั้งข้อสังเกตว่าข้อความที่ชัดเจนจากธนาคารกลางในสหรัฐฯ และญี่ปุ่นเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อควบคุมเงินเฟ้อได้เสริมสร้างความเชื่อมั่นของนักลงทุนในหุ้น นี่เป็นการสังเกตที่ควรสังเกตเมื่อพิจารณาถึงการปรับตัวลงของตลาดพันธบัตรทั่วโลกเมื่อเร็วๆ นี้

ไม่ใช่หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ทั้งหมดที่เข้าร่วมในการดีดตัว SoftBank Group ปรับตัวลงประมาณ 2.5% หลังจากหุ้น Oracle ปรับตัวลง 3% ข้ามคืน เรื่องนี้เกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่า Oracle ได้ส่งหนังสือบอกเลิกสัญญา (force majeure) ไปยังหน่วยงานของ Blue Owl ผู้พัฒนาโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ในนิวเม็กซิโก โดยอ้างถึงความล่าช้าที่อาจเกิดขึ้นในการได้รับพลังงานสำหรับโครงการ SoftBank เป็นผู้ร่วมลงทุนกับ Oracle และ OpenAI ในกิจการโครงสร้างพื้นฐาน AI ชื่อ Stargate ทำให้มีความอ่อนไหวต่อสัญญาณใดๆ เกี่ยวกับความล่าช้าในการก่อสร้าง

รายงานของ Oracle เน้นย้ำถึงข้อจำกัดในโลกแห่งความจริงประการหนึ่งของการลงทุนด้าน AI ความพร้อมของพลังงานกลายเป็นคอขวดสำหรับโครงการศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ และความล่าช้าในการจัดหาพลังงานสามารถขยายระยะเวลาการลงทุนแม้ในขณะที่อุปสงค์แข็งแกร่ง สำหรับผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปอย่าง Tokyo Electron และ Advantest ตลาดกำลังเดิมพันว่าอุปสรรคดังกล่าวจะทำให้วงจรยาวนานขึ้นแทนที่จะสั้นลง

เมื่อตลาดที่ใหญ่ที่สุดสามแห่งของเอเชียปิดทำการ การซื้อขายในวันศุกร์จึงเป็นภาพตัวอย่างว่าโตเกียวดำเนินการอย่างไรเมื่อภูมิภาคส่วนใหญ่หยุดทำการ จีนแผ่นดินใหญ่จะปิดทำการอีกครั้งสำหรับวันหยุดวันชาติหนึ่งสัปดาห์ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ในขณะที่โตเกียวยังคงเปิดทำการ