หนี้บัตรเครดิตสหรัฐฯ ทะลุสถิติ 1.29 ล้านล้านดอลลาร์ ท่ามกลางความเสี่ยงการปรับขึ้นดอกเบี้ย

ผู้บริโภคชาวสหรัฐฯ เพิ่มยอดคงค้างในบัตรเครดิต 22 พันล้านดอลลาร์ในช่วงไตรมาสที่สาม ตามข้อมูลของ New York Fed ซึ่งทำให้ยอดรวมพุ่งสู่ระดับที่ไม่เคยมีมาก่อนที่ 1.29 ล้านล้านดอลลาร์

การถือยอดคงค้างเหล่านี้อาจมีค่าใช้จ่ายสูงขึ้นในเร็วๆ นี้ เนื่องจากผู้เข้าร่วมตลาดต่างคาดการณ์เต็มที่ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคม

ยอดคงค้างบัตรเครดิตที่ทำสถิติสูงสุดซ่อนความเครียดที่ไม่เท่าเทียมกัน

การเพิ่มขึ้นของหนี้บัตรเครดิตเป็นส่วนหนึ่งของการเพิ่มขึ้นของหนี้โดยรวม โดยหนี้ครัวเรือนทั้งหมดขยายตัว 334 พันล้านดอลลาร์ สู่ 19.1 ล้านล้านดอลลาร์ รายงานประจำไตรมาสของ New York Fed รายงาน ยังแสดงให้เห็นว่าหนี้บัตรเครดิตสูงกว่าปีที่แล้ว 52 พันล้านดอลลาร์

แนวโน้มการชำระคืนบัตรเครดิตดีขึ้นเล็กน้อย สัดส่วนของยอดคงค้างที่เพิ่งกลายเป็นหนี้ค้างชำระอย่างน้อย 90 วัน ลดลงเหลือ 6.87% จาก 7.05% เมื่อปีก่อน

แต่การวิเคราะห์แยกต่างหากของ New York Fed การวิเคราะห์ พบว่าย่านที่มีรายได้ต่ำต้องแบกรับภาระหนักที่สุด ช่องว่างของอัตราการผิดนัดชำระหนี้ระหว่างพื้นที่รายได้ต่ำและสูงได้ขยายกว้างขึ้นตั้งแต่ปี 2022

นักวิจัยระบุว่าการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของหนี้บัตรเครดิตที่ผิดนัดชำระหลังจากปี 2022 ส่วนใหญ่มาจากอัตราเงินเฟ้อที่สูงและต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น การปล่อยสินเชื่อที่ผ่อนคลายมากขึ้นในช่วงการแพร่ระบาดก็เพิ่มแรงกดดันเช่นกัน เนื่องจากมีการออกบัตรเพิ่มขึ้นให้กับผู้กู้ที่มีรายได้ต่ำและคะแนนเครดิตต่ำ อย่างไรก็ตาม พวกเขาตั้งข้อสังเกตว่าผลกระทบนี้กำลังลดลง เนื่องจากบัตรใหม่ๆ ไปสู่ผู้กู้ที่มีคะแนนสูงขึ้น

การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของเฟดในเดือนธันวาคมส่งผลต่อบิลบัตรเครดิตอย่างไร

เงินเฟ้อสูงและต้นทุนการกู้ยืมกลับมาเป็นประเด็นสำคัญก่อนการประชุมของเฟดในเดือนธันวาคม ดัชนีราคาผู้บริโภค (CPI) เดือนตุลาคม เพิ่มขึ้น 0.4% สูงกว่า ที่คาดการณ์ไว้ที่ 0.3%

ข้อมูล CME FedWatch บ่งชี้ว่ามีความน่าจะเป็น 100% ที่เฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในวันที่ 9 ธันวาคม เทรดเดอร์มองว่ามีโอกาส 90.9% สำหรับการปรับขึ้น 0.25% จากช่วงปัจจุบันที่ 3.75%-4.00% และโอกาส 9.1% สำหรับการปรับขึ้น 0.50%

ความคาดหวังในการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยยังส่งผลต่อตลาดคริปโตด้วย Bitcoin (BTC) ร่วงลงหลังการเปิดเผย CPI และซื้อขายอยู่ที่ 73,566 ดอลลาร์ในขณะที่รายงาน BeInCrypto รายงานว่า ข้อมูลที่ร้อนแรงเกินคาดทำให้การลงทุนคริปโตมูลค่า 200 ล้านดอลลาร์หายไป อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากเงินสดและพันธบัตร ทำให้สินทรัพย์เสี่ยงน่าสนใจน้อยลง

สำหรับครัวเรือน การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยจะส่งผลกระทบต่อดอกเบี้ยบัตรเครดิตอย่างรวดเร็ว สำนักงานคุ้มครองทางการเงินผู้บริโภค (CFPB) ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยรายปี (APR) ของบัตรส่วนใหญ่ประกอบด้วยสององค์ประกอบ แต่ละองค์ประกอบรวมอัตราดอกเบี้ยหลัก (prime rate) กับส่วนต่างที่กำหนดโดยผู้ให้กู้

อัตราดอกเบี้ยหลักเคลื่อนไหวสอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงของเฟด ดังนั้น อัตราดอกเบี้ยบัตรแบบผันแปรมักจะปรับภายในหนึ่งหรือสองรอบการเรียกเก็บเงิน ตามข้อมูลของ Experian

การกู้ยืมผ่านบัตรนั้นมีราคาแพงอยู่แล้ว โดย APR เฉลี่ยของบัตรใหม่ประมาณ 24% ตามข้อมูลของ LendingTree ต้นทุนที่เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตกอยู่กับผู้กู้ที่มียอดคงค้างจากเดือนต่อเดือน ผู้ถือบัตรที่ชำระยอดเต็มจำนวนทุกเดือนจะไม่มีดอกเบี้ย

Ted Rossman นักวิเคราะห์การเงินผู้บริโภคอาวุโสจาก Money Management International เชื่อมโยงการสะสมหนี้กับทั้งเงินเฟ้อและต้นทุนการกู้ยืม

“ราคาที่สูงขึ้นและอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นผลักดันให้ผู้คนจำนวนมากขึ้นเป็นหนี้” เขา กล่าว

นักวิจัยของ New York Fed คาดว่าการผิดนัดชำระหนี้บัตรเครดิตจะยังคงดีขึ้น เว้นแต่จะเกิดภาวะช็อกทางเศรษฐกิจมหภาค เนื่องจากนักวิจัยเชื่อมโยงการผิดนัดชำระในอดีตกับต้นทุนการกู้ยืมที่เพิ่มขึ้น การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในขณะที่มียอดคงค้างเป็นประวัติการณ์อาจทดสอบแนวโน้มดังกล่าว