Cổ phiếu châu Á lao dốc, vụ hack Binance làm chấn động thị trường tiền số

Tóm tắt:

• Cổ phiếu: Cổ phiếu châu Á giảm do các báo cáo yếu kém của Amazon và Intel làm gia tăng lo ngại về chi tiêu AI. Sau khi một sidecar dừng giao dịch chương trình, KOSPI mất 4.9%; Nikkei giảm 2.5%, và Hang Seng tăng 1.4%.
• Trái phiếu: Trái phiếu chính phủ Mỹ mạnh lên, đẩy lợi suất trái phiếu 10 năm xuống khoảng 4.90%, mức thấp nhất trong một tháng.
• BoJ: Ngân hàng Nhật Bản giữ nguyên lãi suất ở mức 1.25% trong quyết định 8-1, với Takata bỏ phiếu cho tăng. Ngân hàng đánh giá lạm phát cơ bản phù hợp với mục tiêu 2% và sẽ tăng hơn gấp đôi doanh số ETF từ năm 2027. Đồng yen tăng nhẹ.
• Dầu: Giá dầu tăng cao hơn sau một vụ cháy tàu ở eo biển Hormuz, mặc dù hy vọng ngoại giao đã hạn chế đà tăng. Ukraine được cho là đã ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu.
• Tiền số: Binance tạm ngừng nạp và rút tiền sau một vụ hack dường như và hứa sẽ bù đắp tổn thất. Khoảng $2.5 tỷ đã bị đóng băng. BNB mất 8.6% và bitcoin giảm xuống khoảng $77,700.

Thị trường chứng khoán châu Á giảm mạnh vào thứ Sáu, với Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm, sau các báo cáo ảm đạm từ Amazon và Intel làm gia tăng lo ngại về cái giá của làn sóng AI. Một vụ hack có thể xảy ra tại sàn giao dịch tiền số Binance làm rung chuyển tiền tệ kỹ thuật số, trong khi Ngân hàng Nhật Bản thể hiện niềm tin ngày càng tăng rằng lạm phát đang ở mục tiêu của họ.

Hàn Quốc chịu cú sốc nặng nhất. Sau khi hợp đồng tương lai KOSPI 200 mất 5%, Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc đã áp dụng sidecar cho KOSPI, đóng băng giao dịch chương trình trong năm phút. KOSPI kết thúc thấp hơn 4.9% và KOSDAQ giảm 4.3%. Nikkei của Nhật Bản giảm 2.5%, Shanghai Composite của Trung Quốc giảm nhẹ 0.8%, và Hang Seng của Hồng Kông đi ngược chiều, tăng 1.4%. Giao dịch Globex cũng cho thấy hợp đồng tương lai chỉ số vốn cổ phần Mỹ đi xuống.

Áp lực bán ra đến từ các kết quả của Mỹ được công bố sau khi đóng cửa vào thứ Năm. Cổ phiếu Amazon trượt khoảng 7% trong giao dịch mở rộng, với công ty dự báo doanh thu quý nghỉ lễ thấp hơn dự kiến. Intel giảm mạnh khoảng 18% sau khi đưa ra hướng dẫn quý IV yếu và cảnh báo rằng nhu cầu PC đang suy yếu. Đà giảm lan sang các nhà cung cấp đám mây AI, nhà sản xuất PC và các công ty chip. Trái phiếu kho bạc Mỹ tăng giá khi nhà đầu tư chuyển sang tài sản an toàn, đẩy lợi suất trái phiếu 10 năm xuống khoảng 4.90%, mức thấp nhất trong hơn một tháng.

Ngân hàng trung ương Nhật Bản giữ nguyên lãi suất chính sách ở mức 1.25% trong một cuộc bỏ phiếu 8-1. Thành viên Hội đồng Hajime Takata là người bất đồng quan điểm, tìm kiếm sự tăng lên 1.5%. Trong Báo cáo Triển vọng hàng quý, BoJ cho biết lạm phát cơ bản hiện nay phần lớn phù hợp với mục tiêu 2%. Ngân hàng gọi rủi ro giá cả là nghiêng về phía tăng và nâng dự báo lạm phát cốt lõi cho năm tài khóa 2027 lên 2.6%. Ngân hàng cũng đồng ý tăng hơn gấp đôi tốc độ bán ETF từ tháng 1 năm 2027. Đồng yen mạnh lên một chút sau quyết định. Dữ liệu trước đó cho thấy lạm phát cốt lõi của Tokyo ở mức 2.6% vào tháng 10, phù hợp với dự báo. Sự chú ý sau đó trong ngày chuyển sang cuộc họp báo của Thống đốc Kazuo Ueda để tìm manh mối về khả năng tăng lãi suất vào tháng 12.

Cơ quan Hoạt động Thương mại Hàng hải Vương quốc Liên hiệp Anh báo cáo một vụ cháy trên một tàu ở eo biển Hormuz sau một sự cố ở phía đông bắc Oman và cho biết nguyên nhân không được biết; giá dầu tăng. Nhưng đà tăng bị kìm lại bởi hy vọng mới về một giải pháp ngoại giao cho xung đột Trung Đông sau một lá thư từ Vane. The Wall Street Journal cho biết Ukraine đã ngừng các cuộc tấn công vào các nhà máy lọc dầu của Nga dưới áp lực của Mỹ. Cũng có suy đoán chưa được xác minh rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể khởi động lại hành động quân sự chống lại Iran sau cuộc bầu cử giữa kỳ vào tuần tới. Trong một động thái riêng, ANZ đã nâng dự báo Brent cho cuối năm lên $105 một thùng.

Trong tài sản kỹ thuật số, Binance đã tạm ngừng tất cả các khoản nạp và rút tiền sau một vụ hack bị nghi ngờ, với dữ liệu trên chuỗi cho thấy hàng tỷ đô la đã chảy ra khỏi các ví nóng của họ trên nhiều blockchain. Các ước tính đưa ra dòng tiền chảy ra ở mức từ khoảng $2 tỷ đến hơn $3 tỷ. Đồng sáng lập Changpeng Zhao tuyên bố rằng sàn giao dịch dường như đã bị xâm phạm và tiền của người dùng an toàn, và Binance hứa sẽ trả tất cả tổn thất. Nền tảng cho biết khoảng $2.5 tỷ đã bị đóng băng nhưng không nêu rõ số tiền bị mất hoặc khi nào dịch vụ sẽ hoạt động trở lại.

Tether và Circle, các công ty stablecoin, đã nhanh chóng đóng băng các token liên quan đến dòng tiền chảy ra, được cho là đã hành động khoảng 40 phút sau khi các vụ rút tiền bắt đầu. Hơn $1 tỷ, phần lớn là ether, được cho là không thể thu hồi. BNB, token của Binance, giảm 8.6% xuống khoảng $694, trong khi bitcoin giảm nhẹ xuống khoảng $77,700.