Hợp đồng tương lai chứng khoán giảm, dầu tăng do lo ngại mới về Iran

Bản tin sáng: hợp đồng tương lai chứng khoán cho thấy mức lỗ mạnh, giá dầu đang tăng và lợi suất trái phiếu kho bạc đang giảm nhẹ khi phiên giao dịch Bắc Mỹ đến gần. Những lo ngại mới về các cuộc tấn công quân sự tiềm tàng vào Iran khiến rủi ro năng lượng gia tăng, trong khi kết quả kinh doanh doanh nghiệp mang lại kết quả trái chiều với một số phản ứng khắc nghiệt của thị trường.

Đồng đô la biến động trái chiều. Yên và franc Thụy Sĩ đang tăng so với đồng bạc xanh, trong khi euro, bảng Anh, đô la Úc và đô la New Zealand đang giảm. Đô la Canada duy trì mức tăng khiêm tốn khi dầu thô quay trở lại gần $100.

Trung Đông: Lo ngại về các cuộc tấn công quay trở lại tâm điểm

Các diễn biến qua đêm đã tái tập trung sự chú ý vào khả năng hành động quân sự mới. Các báo cáo chỉ ra rằng Mỹ và Israel đang chuẩn bị cho các cuộc tấn công tiếp theo vào Iran. Một báo cáo riêng từ New York Times cho biết các nhà hoạch định quân sự đã chuẩn bị các phương án cho một loạt các cuộc tấn công ngắn và dữ dội sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ của Mỹ. Việc chuẩn bị không đồng nghĩa với phê duyệt, nhưng chúng giữ cho mối đe dọa được chú ý.

Thêm vào những lo ngại đó, một tiêu đề của Al Arabiya đưa tin rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ thông báo cho Tổng thống Trump về ý định của Israel nhưng sẽ không xin phép ông để tấn công Iran.

Đối với thị trường tài chính, sự không chắc chắn vẫn là vấn đề then chốt. Hy vọng về một đột phá ngoại giao đã nhiều lần cạnh tranh với các mối đe dọa về các cuộc tấn công tiếp theo. Các nhà giao dịch phải cân nhắc xem leo thang khác có thể có ý nghĩa gì đối với nguồn cung năng lượng khu vực và vận chuyển.

Dầu thô quay trở lại gần $100

Dầu thô đang giao dịch ở mức $99,25, tăng $2,08 hay 2,12%.

Mức tăng này đưa ngưỡng $100 trở lại trong tầm với và giữ chi phí năng lượng trong cuộc thảo luận về lạm phát. Nó cũng thêm một lo ngại khác cho các nhà đầu tư chứng khoán vốn đang xử lý một lịch trình báo cáo thu nhập bận rộn.

Rủi ro từ tiêu đề là hai chiều. Tiến triển ngoại giao cụ thể có thể loại bỏ một số phí bảo hiểm địa chính trị, trong khi leo thang hơn nữa có thể làm tăng thêm. Điều đó khiến việc theo dõi hành động giá và xác định rủi ro dựa trên các mức kỹ thuật trở nên đặc biệt quan trọng.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ chỉ ra mức mở cửa giảm mạnh

Hợp đồng tương lai cho các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ đang giao dịch thấp hơn:

• Hợp đồng tương lai Dow Jones: giảm 317 điểm.
• Hợp đồng tương lai S&P 500: giảm 76 điểm.
• Hợp đồng tương lai Nasdaq: giảm 500 điểm.

Phản ứng từ báo cáo thu nhập cho thấy vượt kỳ vọng chỉ là một phần của câu chuyện. Các nhà giao dịch cũng đánh giá hướng dẫn, chất lượng của kết quả và bao nhiêu tin tốt đã được định giá. Căng thẳng địa chính trị cung cấp thêm một lý do cho sự đảo chiều tiêu cực trong một số trường hợp.

Meta, IBM và Lam Research là những ví dụ sáng nay. Mỗi công ty đều báo cáo vượt kỳ vọng về các chỉ số được nêu dưới đây, nhưng cổ phiếu của họ lại giảm.

Báo cáo thu nhập công bố sau khi đóng cửa ngày hôm qua

• Meta (META) vượt kỳ vọng EPS khi loại trừ chi phí kiện tụng, nhưng EPS báo cáo đã thấp hơn. Doanh thu vượt dự báo. Loại trừ chi phí, EPS sẽ là $7.40—$3.83 báo cáo cộng với $3.57 chi phí—so với $6.67 kỳ vọng. EPS báo cáo $3.83 thấp hơn ước tính đó. Doanh thu $64.6 tỷ vượt qua $63.31 tỷ kỳ vọng. Cổ phiếu giảm 2.65% sáng nay.

• IBM (IBM) vượt kỳ vọng về EPS hoạt động và doanh thu. EPS hoạt động $2.95 vượt $2.86 kỳ vọng. Doanh thu $17.1 tỷ vượt $16.81 tỷ kỳ vọng. IBM tái khẳng định hướng dẫn doanh thu cả năm và nâng triển vọng dòng tiền tự do. Phản ứng cổ phiếu giảm 5.11%.

• Lam Research (LRCX) vượt kỳ vọng về EPS điều chỉnh và doanh thu. EPS điều chỉnh $2.20 vượt $2.18 kỳ vọng, trong khi doanh thu $8.22 tỷ vượt $8.13 tỷ kỳ vọng. Mặc dù vượt kỳ vọng, cổ phiếu giảm 7.25%.

• SAP (SAP) vượt kỳ vọng về doanh thu và lợi nhuận hoạt động điều chỉnh. Doanh thu €10.3 tỷ vượt €10.1 tỷ kỳ vọng. Lợi nhuận hoạt động điều chỉnh €3.0 tỷ vượt €2.93 tỷ kỳ vọng. Hướng dẫn lợi nhuận hoạt động điều chỉnh cả năm €11.8–€12.2 tỷ vượt €11.7 tỷ kỳ vọng. Cổ phiếu tăng 0.38%. Thước đo lợi nhuận ở đây là lợi nhuận hoạt động thay vì EPS.

• CSX (CSX) vượt kỳ vọng về EPS và doanh thu. EPS $0.57 vượt $0.53 kỳ vọng, trong khi doanh thu $4.02 tỷ vượt $3.96 tỷ kỳ vọng.

• Tesla (TSLA) vượt kỳ vọng về EPS điều chỉnh nhưng thấp hơn về doanh thu. EPS điều chỉnh $0.48 vượt $0.45 kỳ vọng, nhưng doanh thu $28.0 tỷ thấp hơn $28.1 tỷ kỳ vọng. Phản ứng cổ phiếu sau giờ giao dịch tăng 3.46%.

• Texas Instruments (TXN) vượt kỳ vọng về EPS và doanh thu. EPS $2.62 vượt $2.42 kỳ vọng. Doanh thu $6.06 tỷ vượt $5.92 tỷ kỳ vọng. Hướng dẫn doanh thu quý tới $5.8–$6.3 tỷ vượt đồng thuận $5.75 tỷ, ngay cả ở mức thấp. Cổ phiếu giảm 0.76%.

Báo cáo thu nhập công bố sáng nay

• Blackstone (BX) vượt kỳ vọng về EPS có thể phân phối. Thu nhập có thể phân phối $1.32 mỗi cổ phiếu vượt đồng thuận $1.26 của LSEG. Các khoản thoát vốn đầu tư vẫn chịu áp lực, mặc dù dòng vốn vào hàng quý vượt $63 tỷ. Tổng doanh thu báo cáo là $3.06 tỷ. Cổ phiếu giảm 2.90%.

• Lockheed Martin (LMT) vượt kỳ vọng về EPS và doanh thu. EPS $7.97 vượt $7.52 kỳ vọng, trong khi doanh thu $20.71 tỷ vượt $20.48 tỷ kỳ vọng. Công ty đã nâng triển vọng doanh thu và EPS cả năm. Cổ phiếu tăng 4.17%.

• Spotify (SPOT) thấp hơn về EPS và gần như thấp hơn về doanh thu. EPS €2.48 thấp hơn €2.80 kỳ vọng, trong khi doanh thu €4.97 tỷ chỉ dưới €4.98 tỷ kỳ vọng. Tuy nhiên, hướng dẫn thu nhập hoạt động quý 4 là €820 triệu vượt €813.4 triệu kỳ vọng. Cổ phiếu tăng 4.88%, với triển vọng lợi nhuận mạnh hơn giúp hỗ trợ phản ứng.

• Honeywell (HON) vượt kỳ vọng về EPS điều chỉnh nhưng thấp hơn về doanh thu. EPS điều chỉnh $2.27 vượt $2.17 kỳ vọng, trong khi doanh thu $4.99 tỷ chỉ thấp hơn một chút so với $5.01 tỷ kỳ vọng. Cổ phiếu tăng 0.13%.

Đồng đô la biến động trái chiều, với yên hoạt động vượt trội

Biến động của đồng đô la so với các loại tiền tệ chính cho thấy một thị trường phân chia:

• EURUSD: 1.1196, giảm 0.32% — USD tăng.
• USDJPY: 157.05, giảm 0.68% — USD giảm.
• GBPUSD: 1.3366, giảm 0.21% — USD tăng.
• USDCHF: 0.8223, giảm 0.25% — USD giảm.
• USDCAD: 1.4037, giảm 0.06% — USD giảm nhẹ.
• AUDUSD: 0.7005, giảm 0.31% — USD tăng.
• NZDUSD: 0.5676, giảm 0.42% — USD tăng.

Yên có mức tăng lớn nhất so với đồng bạc xanh, trong khi đô la New Zealand có mức giảm lớn nhất. Đô la Canada hầu như không thay đổi mặc dù dầu tăng.

Phạm vi tiền tệ và dư địa biến động

Sử dụng mức cao-thấp phiên hiển thị so với mức trung bình ATR(22) được cung cấp:

• EURUSD: 1.1195–1.1256 — 61 pips, hay khoảng 92% mức trung bình 66-pip.
• USDJPY: 156.70–158.25 — 155 pips, hay khoảng 161% mức trung bình 96-pip.
• GBPUSD: 1.3363–1.3418 — 55 pips, hay khoảng 72% mức trung bình 76-pip.
• USDCHF: 0.8193–0.8249 — 56 pips, hay khoảng 156% mức trung bình 36-pip.
• USDCAD: 1.4015–1.4069 — 54 pips, hay khoảng 102% mức trung bình 53-pip.
• AUDUSD: 0.6995–0.7036 — 41 pips, hay khoảng 84% mức trung bình 49-pip.
• NZDUSD: 0.5670–0.5710 — 40 pips, hay khoảng 93% mức trung bình 43-pip.

GBPUSD có nhiều dư địa biến động nhất so với phạm vi hàng ngày trung bình, theo sau là AUDUSD.

USDJPY và USDCHF đã di chuyển vượt xa phạm vi hàng ngày thông thường. Điều đó không ngăn cản việc mở rộng thêm, nhưng các nhà giao dịch nên nhận ra rằng các cặp tiền đó đã có một cú hích đáng kể.

Một phạm vi trung bình cung cấp bối cảnh. Nó không phải là trần, và nó không yêu cầu một cặp yên tĩnh hơn phải di chuyển xa hơn. Các mức kỹ thuật vẫn xác định nơi các nhà giao dịch có thể dựa vào với rủi ro được xác định và giới hạn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm trên toàn đường cong

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ giảm mạnh:

• 2 năm: 4.7334%, giảm 8.96 điểm cơ bản.
• 5 năm: 4.8697%, giảm 10.03 điểm cơ bản.
• 10 năm: 5.0482%, giảm 9.78 điểm cơ bản.
• 30 năm: 5.3599%, giảm 7.71 điểm cơ bản.

Mức giảm khoảng 8–10 điểm cơ bản có ý nghĩa. Dầu tăng cao giữ cho lo ngại lạm phát tồn tại, nhưng các nhà đầu tư cũng đang mua trái phiếu kho bạc khi chứng khoán giảm.

Việc giảm lợi suất Mỹ phù hợp với áp lực lên USDJPY. Đối với các nhà giao dịch tiền tệ, câu hỏi tiếp theo là liệu giá có thể duy trì sự di chuyển qua các mức kỹ thuật liên quan hay người mua bắt đầu dựa vào hỗ trợ.

Vàng, bạc và Bitcoin giảm

Dầu tăng, nhưng mức tăng không lan sang kim loại hoặc Bitcoin:

• Vàng: $4,064.68, giảm $76.06 hay 1.84%.
• Bạc: $55.794, giảm $2.154 hay 3.72%.
• Hợp đồng tương lai đồng: $6.3985, giảm 2.75%.
• Bitcoin: $81,826, giảm $2,198 hay 2.62%.

Các phản ứng khác nhau là một lời nhắc nhở để theo dõi hành động giá của từng thị trường. Sự không chắc chắn địa chính trị không đảm bảo rằng mọi tài sản phòng thủ được nhận thức sẽ tăng cao hơn.

Lịch Bắc Mỹ: Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp dẫn đầu

Lịch cung cấp một số điểm kiểm tra, mặc dù báo cáo thu nhập và tiêu đề Trung Đông có thể tiếp tục chiếm ưu thế. Tất cả thời gian dưới đây là giờ ET.

• 8:30 AM — Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu của Mỹ: 200.000 kỳ vọng, so với 199.000 trước đó. Bình quân bốn tuần trước đó là 198.500.
• 8:30 AM — Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp liên tục của Mỹ: 1.720 triệu kỳ vọng, so với 1.710 triệu trước đó.
• 8:30 AM — Giá sản phẩm công nghiệp Canada: Các số liệu trước đó là +1.3% theo tháng và +13.5% theo năm.
• 8:30 AM — Giá nguyên liệu thô Canada: Các số liệu trước đó là +3.1% theo tháng và +22.8% theo năm.
• 9:30 AM — Chỉ số giá nhà ở mới Canada: Trước đó −0.1% theo tháng.
• 10:00 AM — Niềm tin tiêu dùng sơ bộ khu vực đồng euro: −17.0 kỳ vọng, so với −16.5 trước đó.
• 10:00 AM — Chỉ số kinh tế hàng đầu Mỹ: −0.1% kỳ vọng, so với −0.1% trước đó.
• 11:00 AM — Khảo sát sản xuất của Fed Kansas City: Chỉ số sản xuất trước đó là 20, với chỉ số tổng hợp là 14.

Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp sẽ cung cấp kiểm tra theo lịch trình đầu tiên về điều kiện thị trường lao động. Một con số gần với kỳ vọng sẽ cho thấy sa thải vẫn được kiềm chế, trong khi một bất ngờ đáng kể có thể mang lại cho lợi suất và tiền tệ một lý do khác để di chuyển.

Đối với các nhà giao dịch, nhiệm vụ là để tin tức phát triển trong khi sử dụng các mức kỹ thuật để đánh giá phản ứng. Một sự phá vỡ có thu hút sự theo sau? Giá có thể duy trì trên mức đó không? Đó là điều sẽ mang lại cho người mua hoặc người bán nhiều quyền kiểm soát hơn.