Bầu cử giữa nhiệm kỳ, căng thẳng Iran và lợi suất chi phối một ngày giao dịch sôi động

Cử tri tại Hoa Kỳ đang bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, với quyền kiểm soát quyền lực đang là vấn đề được đặt cược. Đối với giới giao dịch, kết quả là điều sẽ dần lộ diện sau tiếng chuông đóng cửa. Trước đó, phiên Bắc Mỹ phải hấp thụ lợi suất Kho bạc cao hơn, một loạt hợp đồng tương lai chứng khoán trái chiều, các số liệu kinh tế Mỹ và bối cảnh Trung Đông liên tục đảo giữa hy vọng ngoại giao và rủi ro leo thang quân sự.

Đồng USD đang thể hiện diễn biến trái chiều trong bức tranh đầu phiên. Đồng tiền này mạnh hơn so với đô la Australia, franc Thụy Sĩ, yen Nhật và euro, trong khi yếu hơn so với đô la New Zealand, đô la Canada và, với mức chênh nhỏ, bảng Anh.

Dầu thô, trong khi đó, đang giành lại một phần mức giảm sâu của thứ Hai, trong khi vàng và bạc đang giao dịch thấp hơn. Tín hiệu từ thị trường không đồng nhất. Sự lạc quan về một đột phá ngoại giao vẫn còn, song giới giao dịch vẫn đang xử lý những tiêu đề trái ngược và những rủi ro chưa được giải quyết.

Trung Đông: Đàm phán tiếp diễn, nhưng hành động quân sự làm tối sầm triển vọng

Hy vọng từ hôm qua về tiến triển hướng tới một thỏa thuận Mỹ-Iran đã bị sứt mẻ bởi các diễn biến qua đêm. InvestingLive đưa tin rằng các cuộc đàm phán có sự tham gia của các trung gian Qatar đã kết thúc mà không có đột phá, ngay cả khi các liên hệ giữa Washington và Tehran vẫn tiếp tục qua các bên trung gian.

Đề xuất của Iran gắn việc mở lại eo biển Hormuz với việc nới lỏng phong tỏa của Mỹ và với các giới hạn đối với hoạt động bán dầu của Iran. Đối với giới giao dịch, khoảng cách giữa các cuộc đàm phán đang diễn ra và một thỏa thuận thực sự có thể được đưa vào hiệu lực vẫn còn đáng kể.

Bức tranh càng bị che mờ bởi một báo cáo của Associated Press, trong đó dẫn lời một quan chức Mỹ nói rằng lực lượng Mỹ đã tấn công các mục tiêu Iran gần eo biển Hormuz để đáp trả các mối đe dọa tên lửa đất đối không nhằm vào lực lượng Mỹ. Do đó, ngoại giao và áp lực quân sự đang diễn ra song song.

Sự phân biệt đó có trọng lượng đối với thị trường. Một thỏa thuận mở lại vận tải biển và giảm rủi ro nguồn cung sẽ khiến những người bán dầu tự tin hơn. Nhiều hành động quân sự hơn có thể nhanh chóng khôi phục mức phụ trội địa chính trị. Tiêu đề tiếp theo vẫn có thể thay đổi tâm lý trong ngắn hạn.

Bầu cử Mỹ: Cán cân quyền lực là tâm điểm sau giờ đóng cửa

Ai kiểm soát Quốc hội sẽ định hình mức độ dư địa mà Tổng thống Trump có để thúc đẩy chương trình lập pháp của mình trong hai năm tới.

Nếu đảng Cộng hòa giữ cả hai viện, con đường lập pháp sẽ vẫn rõ ràng hơn. Nếu đảng Dân chủ thắng một trong hai viện, chi tiêu và các thay đổi chính sách lớn sẽ cần nhiều đàm phán hơn. Việc kiểm soát Thượng viện cũng có trọng lượng đối với các bổ nhiệm và phê chuẩn.

Đối với giới giao dịch, các hệ quả truyền qua thuế, chi tiêu, quy định và vay nợ của chính phủ. Quy mô của các thế đa số sẽ quan trọng không kém việc đảng nào giành phần thắng.

Kết quả sẽ bắt đầu xuất hiện sau khi thị trường chứng khoán đóng cửa, và các cuộc đua sít sao có thể khiến quyền kiểm soát vẫn chưa được định đoạt qua đêm nay. Điều đó khiến phản ứng qua đêm và các mức mở cửa ngày thứ Tư trở thành những dấu mốc quan trọng.

RBA tăng lãi suất, nhưng AUDUSD giảm

Ngân hàng Dự trữ Australia đã tăng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản lên 4.85%, phù hợp với kỳ vọng. Cuộc bỏ phiếu là 6–3, với ba thành viên ủng hộ tạm dừng.

Bối cảnh lạm phát mà RBA mô tả là không mấy dễ chịu. RBA đã điều chỉnh triển vọng lạm phát của mình cao hơn đáng kể, với lý do áp lực năng lực trong nước, giá năng lượng cao và rủi ro rằng kỳ vọng lạm phát cao sẽ ăn sâu.

Thống đốc Michele Bullock cho biết tăng trưởng cần tiếp tục ở mức yếu và thất nghiệp cần tăng thêm để lạm phát hạ xuống. Tuy nhiên, bà đã dừng lại trước việc cam kết một đợt tăng lãi suất nữa, cho rằng có lẽ nên chờ đợi và đánh giá dữ liệu mới.

Dù vậy, AUDUSD đang giảm 0.26% xuống 0.6978 trong bức tranh được cung cấp. Một đợt tăng lãi suất đã được kỳ vọng tự nó không làm một đồng tiền mạnh hơn. Giới giao dịch cũng phải cân nhắc điều gì xảy ra tiếp theo và chính sách thắt chặt hơn có ý nghĩa gì đối với tăng trưởng.

Đồng USD: Trái chiều, mạnh hơn so với AUD, CHF và JPY

Trong số các cặp tiền được cung cấp, mức tăng lớn nhất của đồng USD là so với đô la Australia, được hỗ trợ bởi việc tăng lãi suất. Đồng tiền này cũng tăng so với franc Thụy Sĩ và yen Nhật.

Đô la New Zealand ghi nhận mức tăng phần trăm lớn nhất so với USD trong bức tranh, tiếp theo là đô la Canada. Bảng Anh hầu như không thay đổi.

Các mức mới nhất là:

• EURUSD: yếu hơn 0.07% ở mức 1.1177.

• USDJPY: cao hơn 0.18% ở mức 158.22.

• GBPUSD: tăng 0.01% lên 1.3406.

• USDCHF: tăng 0.22% lên 0.8202.

• USDCAD: giảm 0.05% xuống 1.3979.

• AUDUSD: giảm 0.26% xuống 0.6978.

• NZDUSD: tăng 0.09% lên 0.5620.

Biên độ tiền tệ: Hầu hết các cặp tiền có dư địa mở rộng

Các mức cao và thấp trong bức tranh giá tiền tệ, so với biên độ trung bình 22 ngày trong bộ theo dõi biên độ được cung cấp, cho thấy:

• EURUSD: 1.1176 đến 1.1206 — biên độ 30 pip, tương đương 43% mức trung bình 69 pip.

• GBPUSD: 1.3397 đến 1.3429 — biên độ 32 pip, tương đương 42% mức trung bình 77 pip.

• USDJPY: 157.76 đến 158.30 — biên độ 54 pip, tương đương 108% mức trung bình 50 pip.

• USDCHF: 0.8150 đến 0.8203 — biên độ 53 pip, tương đương 84% mức trung bình 63 pip.

• USDCAD: 1.3951 đến 1.3996 — biên độ 45 pip, tương đương 104% mức trung bình 43 pip.

• AUDUSD: 0.6962 đến 0.7003 — biên độ 41 pip, tương đương 95% mức trung bình 43 pip.

• NZDUSD: 0.5603 đến 0.5631 — biên độ 28 pip, tương đương 67% mức trung bình 42 pip.

So với mức biến động hàng ngày thông thường của chúng, EURUSD và GBPUSD có dư địa rõ ràng nhất để tiếp tục chạy. Cả hai đã đi được chưa đến một nửa biên độ trung bình của mình.

USDJPY và USDCAD đã vượt qua mức trung bình của chúng, trong khi AUDUSD đang gần một biên độ cả ngày thông thường. Chưa loại trừ biến động thêm, nhưng các cặp tiền đó đã di chuyển được nhiều quãng đường hơn.

Biên độ trung bình là một thước đo, không phải một giới hạn. Một bất ngờ trong dữ liệu hoặc một tiêu đề mới vẫn có thể đẩy một thị trường vượt qua mức biến động thông thường của nó.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ: Nasdaq tăng, Dow giảm

Dữ liệu hợp đồng tương lai được cung cấp cho thấy một phiên mở cửa phân hóa:

• Hợp đồng tương lai Dow industrial average: giảm 350 điểm.

• Hợp đồng tương lai Nasdaq 100: tăng 72 điểm.

• Hợp đồng tương lai S&P: giao dịch ở cả hai phía của mức không đổi.

Sự phân hóa đó giữ sự chú ý vào việc liệu sức mạnh có thể lan rộng khi phiên diễn ra hay không. Với kết quả bầu cử vẫn còn phải chờ, một động thái đầu phiên sẽ cần được nối tiếp trước khi giới giao dịch có thêm niềm tin vào hướng đi.

Lợi suất Kho bạc tăng

Các kỳ hạn chính cho thấy lợi suất Mỹ cao hơn:

• Kỳ hạn 2 năm: 4.608%, tăng 2.5 điểm cơ bản.

• Kỳ hạn 5 năm: 4.7268%, tăng 3.38 điểm cơ bản.

• Kỳ hạn 10 năm: 4.929%, tăng 3.5 điểm cơ bản.

• Kỳ hạn 30 năm: 5.2996%, tăng 3.06 điểm cơ bản.

Lợi suất cao hơn cạnh tranh sự chú ý với cổ phiếu và hỗ trợ đồng USD, mặc dù phản ứng của đồng tiền này là trái chiều trong sáng nay.

Chứng khoán châu Âu giảm

Trên khắp các chỉ số châu Âu được cung cấp, tâm lý là tiêu cực:

• DAX của Đức: 25,872.08, giảm 109.02 điểm tương đương 0.42%.

• CAC của Pháp: 8,042.66, giảm 5.04 điểm tương đương 0.06%.

• FTSE 100 của Vương quốc Anh: 10,698.71, giảm 62.63 điểm tương đương 0.58%.

• IBEX của Tây Ban Nha: 18,849.30, giảm 108.50 điểm tương đương 0.57%.

• FTSE MIB của Ý: 49,851.93, giảm 96.02 điểm tương đương 0.19%.

Hàng hóa: Dầu hồi phục, kim loại quý trượt

Dầu thô WTI đang ở mức $97.18, tăng $0.72 tương đương 0.75%. Mức bật lại theo sau các diễn biến quân sự qua đêm làm phức tạp thêm sự lạc quan ngoại giao đằng sau mức giảm của thứ Hai.

Vàng giao ngay đang ở mức $3,925.85, giảm $20.885 tương đương 0.53%. Lợi suất Kho bạc cao hơn làm tăng chi phí cơ hội của việc nắm giữ một tài sản không trả lãi, tạo ra lực cản đối với vàng.

Bạc giảm 2.24% xuống $49.5093, và đồng giảm 2.73% xuống $6.3880. Bitcoin vững hơn ở mức $77,335, tăng $660 tương đương 0.86%.

Lịch Bắc Mỹ: JOLTS và đơn đặt hàng nhà máy lúc 10 AM ET

Hai mục chính nổi bật trên lịch được cung cấp:

• 10:00 AM ET: đơn đặt hàng nhà máy tháng 9 — dự báo +1.2%, trước đó +0.1%.

• 10:00 AM ET: số việc làm trống JOLTS tháng 9 — dự báo 7.100 triệu, trước đó 7.079 triệu.

Lịch này cũng bao gồm các chi tiết cho hàng hóa lâu bền và đơn đặt hàng nhà máy tháng 9.

JOLTS cung cấp một thước đo khác về nhu cầu lao động. Một kết quả mạnh hơn sẽ báo hiệu rằng người sử dụng lao động vẫn muốn tuyển dụng, trong khi một kết quả yếu hơn sẽ chỉ ra sự hạ nhiệt nhiều hơn. Phản ứng của thị trường sẽ phụ thuộc vào mức độ bất ngờ và những gì các chi tiết tiết lộ về điều kiện thị trường lao động.