Ngân hàng trung ương Australia đã nâng lãi suất tiền mặt thêm 25bp lên 4.85%, mức cao nhất trong 18 năm, trong khi ngân hàng trung ương Trung Quốc hành động nhằm làm chậm đà tăng của nhân dân tệ khi cổ phiếu công nghệ giảm.
Tóm tắt:
Dầu thô tăng một chút trong phiên châu Á thứ Ba sau các cuộc tấn công của Mỹ vào đảo Qeshm của Iran, lấy lại một phần mức giảm của thứ Hai, mức giảm đến từ hy vọng về một đột phá ngoại giao. Ngân hàng trung ương Australia nâng lãi suất lên mức đỉnh 18 năm, các động thái của ngân hàng trung ương Trung Quốc kéo nhân dân tệ giảm, và cổ phiếu khu vực theo tín hiệu yếu từ cổ phiếu công nghệ Mỹ.
Dầu và Iran
Dầu tăng nhẹ, sau khi giảm khoảng 4% vào thứ Hai khi các cuộc đàm phán có trung gian giữa Iran và Mỹ làm dấy lên hy vọng về một thỏa thuận. Theo các báo cáo, máy bay Mỹ đã tấn công các địa điểm của Iran trên đảo Qeshm, nơi nằm ở lối vào eo biển Hormuz, sau khi Iran bắn hạ một máy bay không người lái MQ-9 Reaper của Mỹ. Một quan chức cấp cao Mỹ được dẫn lời nói rằng cuộc tấn công đáp trả hỏa lực của Iran nhằm vào một máy bay Mỹ vào thứ Hai và không phải là mở đầu của một chiến dịch rộng hơn.
The Wall Street Journal đưa tin trước đó rằng Washington đã tiến hành một loạt các cuộc tấn công hạn chế, không được tuyên bố vào Iran trong những tuần gần đây, và rằng các quốc gia vùng Vịnh được khuyến cáo chuẩn bị cho một chiến dịch ngắn, dữ dội sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ kết thúc. Tổng thống Donald Trump nói vào thứ Hai rằng Mỹ đã không giao chiến với Iran trong nhiều tháng, trả lời “không” khi được hỏi về các cuộc tấn công sau bầu cử, mặc dù các quan chức nói ông đang cân nhắc mọi phương án.
Ở diễn biến khác, Axios nói Giám đốc CIA John Ratcliffe đã thúc giục Trump kiên trì với cách tiếp cận “không chiến tranh, không thỏa thuận” và để áp lực kinh tế tiếp tục phát huy tác dụng. Tehran nói rằng các liên hệ của họ với Washington đang tiếp tục thông qua các trung gian, sau khi các cuộc đàm phán với quan chức Qatar kết thúc mà không có đột phá, và rằng đề xuất bảy bước được rút gọn của họ vẫn là cơ sở cho các cuộc thảo luận.
RBA và đồng đô la Australia
RBA đã nâng lãi suất tiền mặt thêm 25 điểm cơ bản lên 4.85%, lần tăng thứ năm trong năm nay. Sáu thành viên hội đồng ủng hộ động thái này trong khi ba người muốn giữ nguyên. Ngân hàng đã điều chỉnh tăng đáng kể dự báo lạm phát, và hiện dự kiến lạm phát toàn phần đạt đỉnh 4.5% và duy trì trên 3% cho đến cuối năm 2027, chỉ ra nhiên liệu đắt đỏ hơn và năng lực trong nước thắt chặt hơn. Ngân hàng nói sẽ tiếp tục theo dõi dữ liệu, nhưng dừng lại trước việc báo hiệu các đợt tăng tiếp theo.
Đồng đô la Australia, vốn đã yếu cùng với nhân dân tệ (xem bên dưới), giảm sau khi quyết định được dự đoán rộng rãi này được đưa ra. Kết quả bỏ phiếu chia rẽ khiến một số người trên thị trường suy đoán rằng đây có thể là lần tăng lãi suất cuối cùng của chu kỳ, mặc dù hội đồng không đưa ra dấu hiệu nào như vậy.
Một cuộc họp báo của Thống đốc Reserve Bank of Australia Bullock vẫn còn ở phía trước, dự kiến vào 0430 GMT / 2330 giờ Miền Đông Mỹ.
Trung Quốc và nhân dân tệ
People's Bank of China cho biết sẽ nâng tỷ lệ dự trữ tiền gửi ngoại hối đối với các tổ chức tài chính lên 6% từ 4%, có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11, một bước làm giảm thanh khoản đô la trong nước. Cơ quan này cũng ấn định tỷ giá tham chiếu hàng ngày cao hơn so với đồng đô la. Gộp lại, các biện pháp này cho thấy mong muốn kiềm chế đà tăng gần đây của nhân dân tệ và có thể báo trước một giai đoạn củng cố của đồng tiền này. Vì lãi suất Trung Quốc ở mức thấp so với các nước ngang hàng, điều đó cũng có thể làm tăng sức hấp dẫn của nhân dân tệ ly ngoại như một đồng tiền tài trợ.
Nhân dân tệ ly ngoại trượt 0.26% xuống 6.6642 mỗi đô la, mức giảm trong một ngày lớn nhất kể từ tháng Sáu.
Chứng khoán khu vực
Hầu hết các thị trường châu Á giảm theo cổ phiếu công nghệ Mỹ. Kospi của Hàn Quốc mất 3.7% và Kosdaq giảm 3.8%, làm tăng thêm áp lực gần đây lên các sàn giao dịch nặng về chip của khu vực. Shanghai Composite giảm nhẹ 0.7%, trong khi Hang Seng của Hong Kong đi ngược xu hướng với mức tăng 0.4%. Các thị trường Nhật Bản đóng cửa nghỉ lễ công cộng. Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra vào thứ Ba.
Kết quả kinh doanh và tài trợ AI
Apple vượt dự báo quý bốn với doanh thu khoảng 114.5 tỷ đô la, tăng 12%, và lợi nhuận 2.10 đô la mỗi cổ phiếu. Trong cuộc gọi, công ty dự báo doanh thu tăng 7% đến 10% cho quý tháng Mười Hai, nhưng biên lợi nhuận gộp 45% đến 46%, dưới phạm vi dự báo của quý trước, khi giá bộ nhớ tiếp tục leo thang và chi phí AI của Siri đè nặng. Apple cũng cho biết đã mua lại 24 tỷ đô la cổ phiếu và đã nhận được phần lớn các khoản hoàn thuế quan. Palantir vượt ước tính quý ba và nâng triển vọng doanh thu cả năm lên khoảng 8.53 tỷ đô la.
Theo các báo cáo, Oracle chuẩn bị định giá đợt bán cổ phiếu trị giá 10 tỷ đô la với mức chiết khấu 11%, mặc dù giá tham chiếu đằng sau mức chiết khấu đó chưa được rõ ngay lập tức. Đợt bán diễn ra song song với một đợt phát hành trái phiếu trị giá 10 tỷ đô la. Chủ tịch Blackstone Jon Gray nói rằng sẽ cần huy động thêm vốn cổ phần để đáp ứng nhu cầu AI. Pershing Square, trong thư quý của mình, mô tả chi tiêu của các nhà cung cấp siêu quy mô là đầu tư mang tính tấn công chứ không phải phòng thủ.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Jurrien Timmer của Fidelity đặt câu hỏi về sự trở lại của danh mục 60/40 khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ cao hơn duy trì mối tương quan dương giữa cổ phiếu và trái phiếu.
Bank of England dự kiến sẽ tăng Bank Rate lên 4% vào thứ Năm, lần tăng đầu tiên trong chu kỳ này, với lạm phát ở mức 3.5%.
Chỉ số PMI dịch vụ của Nhật Bản tăng lên 51.7 trong tháng 10, nhưng PMI tổng hợp giảm xuống 52.1, mức thấp nhất trong năm tháng, khi tuyển dụng chậm lại và áp lực chi phí vẫn tiếp diễn.
Số liệu tháng Chín cho thấy thặng dư hàng hóa của Australia ở mức khoảng A$2.8 tỷ, mức cao nhất trong bảy tháng, với xuất khẩu LNG và kim loại tăng và nhập khẩu vàng giảm mạnh.