Nợ thẻ tín dụng Mỹ đạt kỷ lục $1.29 Trillion khi đợt tăng lãi suất đến gần

Người tiêu dùng Mỹ đã thêm $22 billion vào số dư thẻ tín dụng của họ trong quý 3, theo dữ liệu từ New York Fed. Điều đó đã đẩy tổng nợ lên mức chưa từng có là $1.29 trillion.

Có thể chi phí duy trì các số dư đó sẽ sớm tăng lên, khi những người tham gia thị trường hiện hoàn toàn dự đoán Cục Dự trữ Liên bang sẽ tăng lãi suất vào tháng 12.

Số dư thẻ tín dụng kỷ lục che giấu sức ép không đồng đều

Việc nợ thẻ tín dụng tăng là một phần của sự gia tăng vay mượn rộng hơn, với tổng nợ hộ gia đình mở rộng thêm $334 billion lên $19.1 trillion. Hàng quý của New York Fed báo cáo cũng cho thấy nợ thẻ tín dụng cao hơn $52 billion so với một năm trước.

Xu hướng trả nợ thẻ tín dụng cho thấy sự cải thiện khiêm tốn. Tỷ lệ số dư đã gần đây trở nên quá hạn ít nhất 90 ngày giảm xuống 6.87% từ 7.05% so với một năm trước đó.

Nhưng một New York Fed riêng phân tích cho thấy các khu vực có thu nhập thấp đang gánh chịu gánh nặng lớn nhất. Khoảng cách về tỷ lệ quá hạn giữa các khu vực có thu nhập thấp và cao đã mở rộng kể từ năm 2022.

Các nhà nghiên cứu cho rằng sự gia tăng mạnh về nợ quá hạn thẻ tín dụng sau năm 2022 phần lớn là do lạm phát cao và chi phí vay tăng. Việc cho vay lỏng lẻo hơn trong đại dịch cũng gia tăng áp lực, khi nhiều thẻ được phát hành cho người vay có thu nhập thấp với điểm tín dụng yếu hơn. Tuy nhiên, họ lưu ý rằng tác động này đang giảm dần khi các thẻ mới hơn được cấp cho người vay có điểm tín dụng cao hơn.

Cách đợt tăng lãi suất của Fed vào tháng 12 ảnh hưởng đến hóa đơn thẻ tín dụng

Lạm phát cao và chi phí vay mượn lại được chú ý trước cuộc họp tháng 12 của Fed. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10 tăng 0.4%, vượt dự báo 0.3%.

Dữ liệu CME FedWatch hiện cho thấy xác suất 100% về một đợt tăng lãi suất của Fed vào ngày 9 tháng 12. Các nhà giao dịch thấy 90.9% khả năng tăng một phần tư điểm từ phạm vi hiện tại 3.75%-4.00%, và 9.1% khả năng tăng nửa điểm.

Những kỳ vọng tăng lãi suất đó cũng ảnh hưởng đến thị trường crypto. Bitcoin (BTC) đã giảm sau khi công bố CPI và đang giao dịch ở mức $73,566 vào thời điểm báo chí. BeInCrypto đưa tin rằng dữ liệu nóng hơn dự kiến đã xóa sổ $200 million trong các vụ cược crypto. Lãi suất cao hơn thúc đẩy lợi nhuận từ tiền mặt và trái phiếu, khiến các tài sản rủi ro hơn kém hấp dẫn.

Đối với các hộ gia đình, một đợt tăng lãi suất sẽ nhanh chóng tác động đến các khoản phí lãi thẻ tín dụng. Cục Bảo vệ Người tiêu dùng Tài chính (CFPB) lưu ý rằng hầu hết các Lãi suất Phần trăm Hàng năm (APR) của thẻ bao gồm hai thành phần. Mỗi thành phần kết hợp lãi suất cơ bản với một biên độ do bên cho vay xác định.

Lãi suất cơ bản biến động song song với chuẩn của Fed. Kết quả là, lãi suất thẻ tín dụng biến đổi thường điều chỉnh trong vòng một hoặc hai chu kỳ thanh toán, theo Experian.

Vay bằng thẻ tín dụng vốn đã đắt đỏ, với APR trung bình trên các ưu đãi thẻ mới khoảng 24%, theo LendingTree. Chi phí bổ sung của một đợt tăng lãi suất rơi vào những người vay duy trì số dư từ tháng này sang tháng khác. Những người sở hữu thẻ thanh toán toàn bộ sao kê mỗi tháng không phải chịu lãi.

Ted Rossman, nhà phân tích tài chính tiêu dùng hàng đầu tại Money Management International, đã liên kết sự tích lũy nợ với cả lạm phát và chi phí vay mượn.

“Giá cả cao hơn và lãi suất cao hơn đã đẩy nhiều người vào cảnh nợ nần,” ông nói.

Các nhà nghiên cứu của New York Fed dự đoán nợ quá hạn thẻ tín dụng sẽ tiếp tục cải thiện trừ khi xảy ra các cú sốc kinh tế vĩ mô. Vì các nhà nghiên cứu đã liên kết các khoản quá hạn trong quá khứ với chi phí vay tăng, một đợt tăng lãi suất trên dư nợ kỷ lục có thể đặt triển vọng đó vào thử thách.