亚洲股市因美国芯片溃散蔓延而下跌；黄金跌破$4,000

关键要点

• 大多数亚洲市场在周五下跌，继美国从周四开始的芯片抛售之后：韩国的KOSDAQ下跌3.5%，Kospi下跌2.2%，Nikkei 225下滑1.4%，Shanghai Composite下跌1.3%；香港的Hang Seng微升0.25%。
• 黄金自7月以来首次跌破每盎司$4,000，但并未进一步下跌。
• 石油在近期高位附近维持窄幅波动，此前Brent crude于周四收于5月以来的最强水平。
• 主要货币对局限于狭窄区间，日元在日本通胀数据公布后微升。
• 日本9月核心CPI上升2.1%，重新回到Bank of Japan的目标之上，而剔除新鲜食品和燃料的指标超额预期至2.4%。日本的flash PMI维持在52.3。
• 澳大利亚的flash composite PMI五个月来首次滑入收缩区间。
• 在企业新闻中，OpenAI据称接近完成一轮高达$30 billion的融资，SK hynix已结束对Solidigm进行美国IPO的考虑，Western Digital收入大幅上升。

股票

周五亚洲股市大多走低，美国半导体股票抛售蔓延至该地区。韩国由于指数中芯片制造商权重较大而领跌：高技术权重的KOSDAQ下跌3.5%，主要Kospi下跌2.2%。日本的Nikkei 225下滑1.4%，而中国的Shanghai Composite下跌1.3%。香港的Hang Seng是例外，微升0.25%。

此下跌发生在华尔街周四的糟糕一天之后，当时Philadelphia semiconductor index暴跌6.7%，是自6月以来最大单日跌幅。Nasdaq在主要科技公司（包括Meta的支出计划）财报公布后下跌超过2.5%，重新引发对AI投资回报的担忧。

石油

亚洲交易时段油价窄幅波动，接近近期峰值。Brent crude周四收于约$113每桶，是5月初以来的最高水平，此前有报道称华盛顿和以色列已准备在下个月的美国中期选举后对伊朗进行新的打击计划。

燃料供应忧虑仍很突出。Donald Trump动用Defense Production Act支持国内石油生产和炼油，高燃料价格在11月3日选举前对选民造成压力。在另一则报道中，Bloomberg称Rosneft有意拖延对多次被乌克兰无人机袭击的炼油厂的修理，这可能会限制俄罗斯燃料出口。

黄金

黄金自7月以来首次跌破每盎司$4,000，但在亚洲交易中并未扩大跌幅。背后没有新的催化因素。债券收益率上升、美元坚挺以及由于油价高昂而预期的Fed tightening都拖累了黄金。该金属较1月超过$5,400的峰值下降约25%。央行购买和多元需求仍提供长期支持。

外汇

主要货币对维持在各自范围内。日元在日本通胀数据公布后微升，USD/JPY下滑至约156.25，随后回升至157.00。

日本

9月，日本核心消费者价格同比上涨2.1%，与预期相符，且高于8月1.7%的涨幅。这一结果使该指标九个月来首次高于BoJ的2%目标。一个剔除新鲜食品和燃料的更窄读数——BoJ密切关注的指标——上涨2.4%，超过2.3%的预测。尽管政府补贴燃料，但商品和服务的价格增长均有所加速。

市场普遍预期BoJ将在10月30日会议结束后将政策利率维持在1.25%，同时有可能上调通胀预测。许多分析师预期12月将加息至1.50%。经济大臣Minoru Kiuchi表示，政府正式结束通货紧缩的条件尚未满足。

日本的flash composite PMI在10月维持在52.3。服务业有所加强，而工厂产出为七个月来最弱。招聘放缓至14个月低点，输入成本通胀速度略有上升。

澳大利亚

澳大利亚的flash composite PMI在10月为47.7，低于前一个月的51.3，表明私营部门产出五个月来首次出现收缩。服务业产出自5月以来首次萎缩，企业提到情绪软化、借款成本上升和通货膨胀压力。输入成本上涨是自5月以来最快的，企业不断将上涨转嫁给客户。

公司新闻

据报道，OpenAI即将完成一轮高达$30 billion的融资，估值前为$1.25 trillion，阿联酋投资者领投。该数字低于本月早些时候报道的OpenAI寻求的约$1.4 trillion。

SK hynix表示Solidigm已结束对美国IPO的考虑，原因是市场环境和股价变动。考虑美国IPO部分是为了资助在美国建造新工厂。在首尔交易早段，SK hynix股价一度下跌多达4.2%，之后在涨跌之间波动。

Western Digital表示，第一财季营收增长约55%至$4.38 billion，得益于AI驱动的存储需求和定价走强，其当前季度指引高于分析师预期。即便如此，该股票在盘后交易中走低，因为与AI相关的股票普遍被抛售。