SpaceX意外Q3业绩预示3只股票上涨

在SpaceX意外季度业绩公布后，华尔街正重新审视AI硬件股票。Elon Musk的公司预计将再投资数十亿美元用于计算基础设施，可能使三家美国上市公司受益。

该公司周二公布的Q3营收为$14.58 billion，较去年同期增长161%，同时净利润为$4.4 billion。

AI部门创造了$7.56 billion，超过了包含Starlink的连接部门，后者贡献了$5.25 billion。

真正的震惊来自支出方面。在$19.6 billion的季度资本支出中，$16.4 billion用于AI基础设施。据CFO Bret Johnsen称，第四季度总支出可能达到$35–$40 billion，约为分析师预期的两倍。

SpaceX股价在盘后交易中上涨约2.5%。Nvidia、Micron和Seagate在延长交易中均上涨约2%，尽管其他因素可能起了作用。

华尔街认为具有显著上涨空间的3只股票

• Nvidia (NVDA): Oct. 20收盘价$216.47，平均12个月目标价$328.72，隐含上涨幅度+51.9%
• Micron (MU): $896.07收盘价，目标价$1,561，上涨幅度+74.2%
• Seagate (STX): $675.13收盘价，目标价$1,138，上涨幅度+68.6%

1. Nvidia (NVDA)：最直接的SpaceX联系

SpaceX扩张的最直接受益者是Nvidia。

Reuters在10月早些时候报道称，SpaceX正在尝试获取$40 billion的资金以购买用于AI的Nvidia芯片。

这样的订单将代表对Nvidia处理器需求的显著提振，尽管融资尚未最终敲定。

62位分析师的共识目标价为$328.72。Citi的目标价为$315，而UBS认为该股为$300。

我们认为Nvidia是获得直接敞口的最佳选择，尽管融资延迟和对过度AI投资的担忧仍是风险。

2. Micron (MU)：AI日益增长的内存需求

高带宽内存（HBM）对于Nvidia处理器管理密集型AI任务至关重要，而Micron是这项技术的关键供应商。

Micron最近一个季度的营收达到$54.23 billion，是去年同期数字的四倍多。

在没有直接确认的供应协议的情况下，SpaceX在计算领域的扩张仍可能提振对Micron产品的需求。

49位分析师的共识目标价为$1,561。Bank of America预计$1,550，KeyBanc目标价为$1,750。

在重点突出的三只股票中，Micron的共识上行空间最大，但内存价格仍易受供需变化的影响。

3. Seagate (STX)：存储机会

大规模存储是AI基础设施的另一个需求，Seagate为云数据中心生产高容量硬盘驱动器。

Seagate的2026财年营收增长了34%，达到$12.2 billion。

周二，Morgan Stanley将Seagate评为首选硬件选择，将其目标价上调至$1,200，而JPMorgan将其目标价下调至$1,050。

26位分析师的共识为$1,138。

Seagate与SpaceX没有确认的供应协议，因此其关联更具投机性。该公司October 27的财报将更好地衡量存储需求。

未来的主要问题是SpaceX激进的AI支出是否会带来持续的订单。Nvidia提供了最直接的机遇，而Micron和Seagate则提供了更广泛的基础设施建设敞口，但风险更大。