亞太市場：日圓因BOJ展望下跌，Nikkei飆升

主要市場發展摘要：

• Axios報導，美國國務卿Rubio下令伊朗的聯合國（UN）團隊（包括外交部長Araghchi）在談判破裂後離開紐約，而卡達調解人繼續尋求妥協方案。
• 油價在交投淡靜中變動不大，美伊談判未見明顯進展。
• 金價從接近$4,140的低點攀升。
• BOJ的9月意見摘要顯示鷹派傾向，部分委員對加快升息持開放態度，而少數委員則傾向維持不變，因CPI仍低於2%。完整會議紀錄將於11月5日公布。
• 日圓大幅走弱，分析師表示該意見大致確認了市場的預期。
• 短觀調查顯示大型製造業指數為+24（預測+25，6月+22），大型非製造業指數為+35（預測+36）。
• Fed的Kashkari表示通膨仍過高，約在3%左右，並預計今年再加息一次，2027年再加息一次。
• 澳洲製造業PMI從52.0降至49.6，產出降幅為21個月來最大。
• 在Micron業績公布以及Trump計劃讓南韓投資2,000億美元於美國能源項目後，Nikkei 225上漲2.5%，KOSPI上漲0.9%。

在交投淡靜中，油價變動不大，美伊討論持續缺乏進展。Axios報導，國務卿Rubio指示伊朗的UN代表團（包括外交部長Araghchi）在談判停滯後離開紐約，該媒體形容此舉極為罕見。據報導，卡達調解人繼續尋求妥協。金價從約$4,140的水平小幅上漲。

BOJ的9月意見摘要顯示政策階段的轉變。部分與會者建議，若物價超過2%，升息步伐可能需要加快，且政策利率應相對較快接近目標。相反地，少數委員主張維持利率不變，因CPI仍低於2%。石油和進口成本被指出是通膨上行風險。政府已要求該銀行檢視先前升息的累積影響。這些意見是匿名的，代表個人觀點，而非官方決策。完整會議紀錄預定於11月5日公布。

日圓大幅貶值。分析師表示，BOJ意見大致印證市場預期，即央行討論了進一步加息以及9月後可能加快步伐。部分分析師指出，日本不均衡的商業環境降低了立即加息的迫切性。9月短觀調查顯示大型製造業景氣指數為+24，預測為+25，6月為+22；大型非製造業為+35，預測為+36。企業預計未來一年消費者物價平均上漲2.6%，低於上次調查的2.7%。

美國Fed的Kashkari表示，通膨仍過高，約在3%左右，經濟在消費者支出持續下展現韌性。他暗示中性利率可能高於先前預期，並預計今年再加息一次，2027年再加一次。

澳洲S&P Global製造業PMI在9月降至49.6，低於8月的52.0。產出降幅為21個月來最大，新訂單自6月以來首次萎縮，員工人數5個月來首次下降。石油、原物料和運費成本維持高檔，而供應商交貨延遲增加，因中東衝突影響航運。

亞洲股市走高。Nikkei 225上漲2.5%，受惠於Micron強勁業績帶動的晶片相關類股。KOSPI上漲0.9%，因科技相關買盤。Trump也宣布計劃讓南韓投資2,000億美元於美國能源項目。Micron公布第四季營收約540億美元，調整後每股盈餘約33美元，均優於預期，並預測第一季營收在600億至630億美元之間，大幅高於預期，但其毛利率預測低於市場共識。