欧州セッション：ドル堅調、利回り上昇、Brent crude 100ドル突破、株式下落

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市場アップデート：

• Brent crudeは0.9%上昇し、100.17ドルに達した
• ドルが主導、円は最下位
• 金は1.3%下落し、4,300ドルに
• 10年Treasury利回りは1.3bps上昇し、4.98%に
• 欧州株は下落、S&P 500先物は0.1%安

取引は比較的静かなムードで始まり、投資家は前のセッションから戻ってきた。原油は軟調で、Brent crudeは100ドルを下回ったままであり、欧州市場が開くと株式はより安定した。

しかし、米イラン外交への期待がまだ検討中であるため、債券市場はトレーダーに休息を与えていない。Treasury利回りは依然として5%近くにあり、欧州の利回りも上昇している。ドイツの10年物利回りは約5bps上昇して3.49%に、フランスの10年物利回りは5bps上昇して4.54%になった。

すぐに原油は上昇に転じ、債券利回りの上昇を再確認した。Brent crudeは欧州取引開始時に98.50ドル近くで推移していたが、100ドルを再び上回った。

原油と債券の連動は再びインフレ懸念を呼び起こし、リスク選好を圧迫している。本日のユーロ圏PMIデータも、域内主要経済における活動の強化と価格圧力の上昇を示しており、ECBの10月利上げの可能性に関する議論が続いている。

ドルは上昇を続け、株式を押し下げている。USD/JPYは158.00に迫り、EUR/USDは1.1400の水準に向かって漂っている。欧州の主要指数は低調なスタートの後に下落しており、米国先物は堅調な一日のスタートの後にマイナスに転じている。

ハイテク株は今週これまでのところ堅調に推移しているが、利回りの再上昇の脅威は、センチメントがいかに急速に変化するかを示している。S&P 500先物は0.1%安、Nasdaq先物は0.3%安。

その他、金は圧力を受けており、1%超下落して4,300ドル近くに。Bitcoinも約1%下落し、85,490ドル前後で取引されている。

ここ数セッションの比較的穏やかな期間を経て、債券市場の持続的な不安が再び広範な市場を不安にさせ始めている。