Sovereign AI：ウォール街の次の大きな賭け

Sovereign AIはウォール街の最新の主要なAI機会として形作られつつある。投資家はどのチャットボットが勝つかに賭けるのではなく、各モデルの背後にあるデータとインフラを誰が管理するかに焦点を当てている。

この概念はCompound and Friendsポッドキャストで初めて取り上げられ、アナリストのDan IvesはNvidiaとPalantirを初期の勝者として指摘した。

Sovereign AIを理解する

Sovereign AIとは、国や企業が他者のプラットフォームに頼らずに自社のデータとAIモデルを管理することを指す。

NvidiaのCEOであるJensen Huangは、長年にわたりこの概念に対する国家的なアプローチを提唱してきた。彼はインド、日本、フランス、カナダの政府に対し、データを国内に保持するよう促している。

Huangは、海外のモデルプロバイダーにアウトソーシングするのではなく、各国が自国のインフラを開発すべきだと主張する。彼はその結果生じる投資を歴史最大のインフラ構築と表現し、15年間で85兆ドルと予測している。

7月、Huangは英国のクラウド企業NScaleに5億ポンドを投資し、英国を将来の「AI超大国」と呼んだ。

Palantirは企業向けに同様の戦略を適用している。6月、同社はNvidiaと協力してSovereign AIオペレーティングシステムを発表した。

このシステムにより、企業は自社のハードウェアでモデルをトレーニングし、レンタルされたホスト型APIに頼るのではなく、モデルの重みを社内に保持できる。

それ以来、Palantirの株はウォール街から再び注目を集めている。同社の米国商業収入は2026年第2四半期に前年同期比149%急増し、同社はその上昇を主権需要によるものとしている。

Tom Leeの今後の予測

Fundstratの共同創業者Tom Leeは、AIの制御を放棄することに警告を発している。ポッドキャストで彼は、他人が構築しトレーニングしたモデルに依存することの危険性を強調した。

中国がこれらのモデルを制御すると、これらの再帰ループがあなたを愚かにするか、間違った結論に導くでしょう。それは一種のマインドコントロールのようなものです。

LeeはCompound and Friendsポッドキャストでこれらの発言を行った。

Leeはまた、機関投資家にはまだAIへのエクスポージャーを増やす余地があると示唆し、これまでの最大の利益は少数の初期投資家に限られていると指摘している。

Sovereign AIが真の利点を表すのか、それとも賢いマーケティングに過ぎないのかはまだわからない。しかし、NvidiaとPalantirの両社がこの概念を受け入れていることから、重要なトピックであり続けるだろう。