ウォール街、米国株反落 ラッセル2000・ナスダック主導で下落、米国債利回り上昇

米国の主要株価指標5つすべてが水曜日にマイナス圏で終了した。小型株のラッセル2000は1.77%の最大の下落となり、ナスダック総合は1.13%後退した。

債券市場の動きがこの日の取引の多くを左右した。10年米国債利回りは14.09ベーシスポイント上昇し5.1079%となった。9月の米国総合PMI速報値は8月の56.0から58.4に上昇し、堅調な経済成長と持続的なインフレ圧力の兆候を強めた。FRBのマイケル・バー理事は追加利上げがおそらく必要になるだろうと示唆した。これらの要因が株式を圧迫し続けた。

米国株価指数は下落、小型株ラッセル2000が主導

• ダウ工業株30種平均：51,517.16（352.04ポイント安、0.68%安）
• S&P 500：7,706.40（58.23ポイント安、0.75%安）
• ナスダック総合：26,936.04（308.24ポイント安、1.13%安）
• ラッセル2000：2,838.6660（51.2528ポイント安、1.77%安）
• ナスダック100：30,470.29（262.10ポイント安、0.85%安）

米国債利回りが急上昇、市場は10月の利上げを織り込む

米国債利回りはトレーダーがFRBの10月利上げを織り込む中で大幅に上昇した。確率の示唆は66%で、この日の取引中には74%まで上昇した。会合は11月の選挙直前の10月下旬に予定されている。

• 2年物：4.8931%（11.61ベーシスポイント上昇）
• 5年物：4.9920%（15.00ベーシスポイント上昇）
• 10年物：5.1079%（14.09ベーシスポイント上昇）
• 30年物：5.3967%（9.37ベーシスポイント上昇）

利回りの上昇は債券保有者に高いリターンをもたらす一方、企業や家計の借入コストを増加させる。また、成長株の将来収益の現在価値を低下させる可能性もある。利回りが上昇したからといってすべての株が下落するとは限らないが、水曜日の債券市場の動きは株式買い手にとってその任務をより困難にした。

上昇銘柄と下落銘柄

市場全体の下落にもかかわらず、いくつかの銘柄は顕著な上昇を見せた。パロアルトネットワークスは5.00%上昇、クラウドストライクは4.97%上昇、パランティアは3.71%上昇、フォーティネットは2.57%上昇、ケイデンス・デザイン・システムズは2.03%上昇した。これらの上昇は、ナスダックが下落したにもかかわらず、買い手が特定のテクノロジー銘柄を選別して購入する姿勢を維持していたことを示している。

下落面では、エアビーアンドビーは7.56%下落、チューイは5.62%下落、アラスカ航空は5.27%下落、ブッキングは5.07%下落、マクドナルドは4.80%下落した。アリババADRは4.76%下落、ファーストソーラーは4.39%後退、ベストバイは4.25%下落した。これらの個別株の下落幅はS&P 500の0.75%下落よりもはるかに大きかった。提供された値動きリストは、それぞれの動きに共通の理由を示していない。

原油上昇、金属・ビットコイン下落

原油の提示価格は1.98ドル（2.19%）上昇し92.50ドルとなった。エネルギーコストの上昇は依然としてインフレ懸念であり、燃料費は運輸、農業、その他セクターに波及する可能性がある。金は1.73%下落し4,284.24ドル、銀は3.93%下落し64.391ドル、ビットコインは1.98%下落し84,495ドルとなった。

トレーダーへの教訓

指数の下落はすべての銘柄が下落していることを意味するわけではない。水曜日は、ナスダック総合が下落して終えたにもかかわらず、いくつかのテクノロジー株が堅調な上昇を見せた。まず市場全体の方向性を確認し、次に特定の銘柄がトレンドに逆らうのに十分な強さを示しているかどうかをチェックする。その相対的な強さは有用なシグナルとなり得るが、買い手はなおその価格が上昇を維持する必要がある。