ตลาดเอเชียรอข้อมูลการจ้างงานสหรัฐ ขณะดอลลาร์แข็งค่า

สรุป:

• ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของสหรัฐเป็นจุดสนใจ โดยนักลงทุนคาดว่าจะมีการสร้างงานใหม่ประมาณ 90,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานคงที่ที่ 4.1%
• ดอลลาร์ยังคงใกล้ระดับแข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่พฤษภาคม 2025 ขณะที่ดอลลาร์ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ทรงตัว
• ทองคำร่วงลงมาอยู่ที่ประมาณ 4,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนฟื้นตัวขึ้น น้ำมันเคลื่อนไหวเล็กน้อย หลังจากเบรนท์ทะลุ 100 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี
• ดัชนี CPI พื้นฐานของโตเกียวเร่งตัวขึ้นเป็น 2.7% ในเดือนกันยายน ซึ่งเป็นการเพิ่มขึ้นเร็วที่สุดในรอบ 10 เดือน โดยดัชนี Core-Core อยู่ที่ 3.0%
• รัฐมนตรีเศรษฐกิจญี่ปุ่นกล่าวว่านโยบายผ่อนคลายที่มากเกินไปไม่จำเป็นอีกต่อไป รัฐมนตรีคลังตั้งเป้าปรับลดเงินทุนที่ไม่ได้ใช้ประมาณ 7 ล้านล้านเยน
• ตลาดจีนแผ่นดินใหญ่และอินเดียปิดทำการ ขณะที่ฮ่องกงกลับมาซื้อขายอีกครั้งโดยไม่มี Stock Connect

ตลาด

การซื้อขายในเอเชียเงียบเหงาในวันศุกร์ โดยผู้เล่นตลาดรอรายงานการจ้างงานสหรัฐสำหรับเดือนกันยายน ซึ่งมีกำหนดเผยแพร่ในช่วงดึกของวันนี้ ข้อมูลคาดว่าจะแสดงการเพิ่มงานประมาณ 90,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานทรงตัวที่ 4.1% ดัชนีดอลลาร์พุ่งถึงระดับสูงสุดนับตั้งแต่พฤษภาคม 2025 ในระหว่างเซสชั่นก่อนหน้า ทำให้ดอลลาร์แข็งค่า แม้สกุลเงินออสเตรเลียและนิวซีแลนด์จะทรงตัว ทองคำอ่อนตัวลงมาอยู่ที่ประมาณ 4,140 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ก่อนดีดตัวขึ้น ส่วนน้ำมันทรงตัวหลังจากเบรนท์ปิดเหนือ 102 ดอลลาร์เมื่อวันพฤหัสบดี โดยได้รับแรงหนุนจากการหยุดส่งออกเชื้อเพลิงของจีนและรายงานการส่งกำลังทหารสหรัฐเพิ่มเติมไปยังตะวันออกกลาง

ญี่ปุ่น

เงินเฟ้อในโตเกียวเร่งตัวขึ้นในเดือนกันยายน ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐานของโตเกียวเพิ่มขึ้น 2.7% เมื่อเทียบเป็นรายปี สูงกว่าคาดการณ์ที่ 2.4% และเป็นระดับที่เร็วที่สุดในรอบ 10 เดือน มาตรวัดอีกตัวที่หักอาหารสดและพลังงานเพิ่มขึ้นเป็น 3.0% ราคาบริการก็แข็งแกร่งขึ้นเช่นกัน เพิ่มข้อโต้แย้งสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกครั้งโดยธนาคารกลางญี่ปุ่น ซึ่งการประชุมครั้งต่อไปมีกำหนดในวันที่ 29-30 ตุลาคม อัตราการว่างงานในญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 2.5% ในเดือนสิงหาคม

ความเห็นของรัฐมนตรีชี้ไปในทิศทางนโยบายที่เข้มงวดขึ้น รัฐมนตรีเศรษฐกิจ Kiuchi กล่าวว่าญี่ปุ่นได้หลุดพ้นจากภาวะเงินฝืดแล้ว ทำให้ไม่จำเป็นต้องใช้นโยบายการเงินที่ผ่อนคลายมากเกินไปอีกต่อไป ขณะที่รัฐมนตรีคลัง Katayama กล่าวว่าเธอวางแผนที่จะปรับลดกองทุนรัฐบาลที่ไม่ได้ใช้ประมาณ 200 กองทุน มูลค่าราว 7 ล้านล้านเยน ภายใต้การทบทวนการใช้จ่ายที่จำลองมาจาก DOGE

เฟดและอัตราดอกเบี้ย

คำถามที่ว่าธนาคารกลางสหรัฐต้องปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเท่าใดยังคงเป็นประเด็นร้อน ประธานธนาคารกลางสหรัฐสาขาดัลลาส Lorie Logan แย้งว่าต้นทุนการกู้ยืมต้องเพิ่มขึ้นอย่างน้อย 50 จุดพื้นฐาน ขณะที่โกลด์แมน แซคส์ ปรับเปลี่ยนคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งต่อไปเป็นเดือนธันวาคม และชี้ถึงความน่าจะเป็นที่ชัดเจนว่าจะไม่จำเป็นต้องมีการปรับขึ้นเพิ่มเติมอีก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีพุ่งสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2002 เมื่อวันพฤหัสบดี ก่อนจะย่อตัวลง ยูบีเอส อธิบายว่าการที่ตลาดคาดการณ์การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยอีกเกือบสี่ครั้งนั้นรุนแรงเกินไป

ภูมิภาค

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคนิวซีแลนด์ลดลงเหลือ 97.6 ในเดือนกันยายน และตัวเลขรายสัปดาห์ชี้ให้เห็นว่าความรู้สึกอ่อนแอลง เนื่องจากราคาน้ำมันพุ่งขึ้นในช่วงกลางเดือน การส่งออกของเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นประมาณ 84% เมื่อเทียบเป็นรายปี แม้ว่า MUFG ระบุว่าสกุลเงินเอเชียยังคงถูกขับเคลื่อนโดยอัตราผลตอบแทนสหรัฐและดอลลาร์ ก่อนข้อมูลการจ้างงาน

ตลาดหุ้นจีนแผ่นดินใหญ่ยังคงปิดทำการเนื่องในวันชาติจีนจนถึงวันที่ 8 ตุลาคม ขณะที่ฮ่องกงกลับมาเปิดซื้อขายอีกครั้งโดยไม่มีกระแสเงินไหลผ่าน Stock Connect ตลาดอินเดียปิดทำการเนื่องในวันคานธี ชยันตี และจะเปิดอีกครั้งในวันจันทร์

พลังงาน

อุปทานดีเซลยังคงเป็นประเด็นร้อน หลังจากวอชิงตันบอกให้เยอรมนีและฝรั่งเศสใช้ทุนสำรองฉุกเฉิน หรือเสี่ยงต่อการถูกห้ามส่งออกจากสหรัฐ เจ้าหน้าที่พลังงานของสหภาพยุโรปมีกำหนดหารือเรื่องนี้ในวันศุกร์