หุ้นเอเชียร่วงลง ขณะที่พรรคเดโมแครตนำในการเลือกตั้งกลางเทอมเบื้องต้น

สรุป:

• ฟิวเจอร์สหทุนสหรัฐร่วงลง หลังจากพรรคเดโมแครตขยับนำในการนับคะแนนเลือกตั้งกลางเทอมของทั้งสองสภา โดย S&P 500 e-minis ใกล้ 7,510 และ Nasdaq ฟิวเจอร์สใกล้ 27,710
• หุ้นที่เกี่ยวข้องกับ AI ขับเคลื่อนการลดลงของเอเชียเนื่องจากความกังวลว่าวอชิงตันจะตรวจสอบศูนย์ข้อมูลอย่างเข้มงวดมากขึ้น: Nikkei ลดลง 4.4%, Kospi 3.3% และ Kosdaq 2.5%
• Iran's Revolutionary Guards กล่าวว่าทุ่นระษทำลายเรือบรรทุกน้ำมันสี่ลำทางใต้ของช่องแคฮอร์มุซ และว่าอากาศยานไร้อคนขับของสหรัฐ MQ-9 ถูกยิงตก ไม่มีการยืนยันข้อกล่าวอ้างใดๆ
• Brent ซื้อขายใกล้ $103 และ WTI ใกล้ $96 ขณะที่การเจรจา Iran-US ยังคงไร้ความคืบหน้า
• อัตราว่างงานของ New Zealand เพิ่มขึ้นเป็น 5.7% ซึ่งสูงสุดใน 11 ปี ทำให้ข้อโต้แย้งสำหรับการปรับขึ้นของ RBNZ ในเดือนธันวาคมอ่อนลง
• Beijing ขยายการสนับสนุนทุนและการดำเนินการเพื่อตรวจสอบการแข็งค่าของหยวน แม้ว่า Shanghai และ Hong Kong ลดลง
• BMW ออกคำเตือนกำไรครั้งที่สอง Canada รายงานความคืบหน้าในการเจรจาการค้ากับ Washington และการซื้อทองคำของธนาคารกลางเพิ่มขึ้นอย่างมาก

ผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐกระตุ้นการลดความเสี่ยง

หุ้นทั่วเอเชียร่วงลงอย่างหนักเมื่อวันพุธ หลังจากผลเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐเบื้องต้นทำให้พรรคเดโมแครตเป็นผู้นำทั้งในสภาผผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ผลักดันให้นักลงทุนเทขายบริษัทที่เชื่อมโยงกับ AI เมื่อใกล้ถึงสิ้นสุดการซื้อขายในเอเชีย ทั้งสองสภายังไม่ได้รับประกาศผลอย่างเป็นทางการ

เทคโนโลยีได้รับผลกระทบหนักที่สุดในการขาย โดยฟิวเจอร์ส S&P 500 e-mini ใกล้ 7,510 และฟิวเจอร์ส Nasdaq ใกล้ 27,710 สิ่งที่เทรดเดอร์กำลังประกราคคืออุปสรรคเพิ่มเติมสำหรับการใช้จ่ายด้าน AI และศูนย์ข้อมูล รวมถึงความชะงักที่เป็นไปได้และการต่อรองยืดเยื้อเกี่ยวกับเพดานหนี้และนโยบายการคลังหากพรรคเดโมแครตชนะการควบคุมรัฐสภา

โครงสร้างพื้นฐานศูนย์ข้อมูลกลายเป็นประเด็นในการหาเสียงเลือกตั้ง ตามรายงานของ Wall Street Journal การต่อต้านของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งต่อศูนย์ข้อมูลเป็นแบบสองพรรคอย่างชัดเจน แม้ว่าผู้สมัครจากพรรคเดโมแครตโดยทั่วไปจะระวัง AI มากกว่า ผู้สมัครผู้ว่าราชการใน Georgia, Texas และ Michigan ได้เรียกร้องให้หยุดการก่อสร้างศูนย์ข้อมูลใหม่ชั่วคราว

ญี่ปุ่นได้รับผลกระทบมากที่สุดในภูมิภาค ขณะที่กลับจากวันหยุดวันอังคาร Nikkei ร่วง 4.4% โดยการสูญเสียลึกขึ้นตลอดช่วงการซื้อขายในขณะที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิป Advantest ผู้ผลิตชิปหน่วยความจำ Kioxia SoftBank Group และผู้ผลิตสายไฟเบอร์ออปติกถูกขายอย่างหนัก Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 3.3% และ Kosdaq 2.5% ซึ่งสะท้อนการเปิดรับของตลาดนั้นต่อชิป AI

การลดลงนี้บดบังผลประกอบการที่แข็งแกร่งในช่วงคืนจาก AMD และ Super Micro Computer ซึ่งทั้งสองทำผลงานดีกว่าคาดการณ์และออกแนวทางที่สดใสเกี่ยวกับความต้องการ AI

ความตึงเครียดอิหร่านยังคงทำให้น้ำมันเป็นจุดสนใจ

เมื่อความตึงเครียดเกี่ยวกับช่องแคฮอร์มุซเพิ่มขึ้น น้ำมันดิบ Brent ซื้อขายใกล้ $103 ต่อบาร์เรลและ WTI ใกล้ $96

Islamic Revolutionary Guard Corps กล่าวว่ารถบรรทุกน้ำมันสี่ลำถูกทำลายและยังคงลุกไหม้หลังจากชนทุ่นระษาทหารเรือทางใต้ของช่องแค และว่าเรืออีกสองลำถูกกักขัง หลังจากนั้นกล่าวว่าได้ยิงตกอากาศยานไร้อคนขับของสหรัฐ MQ-9 เหนือช่องแค โดยอธิบายว่าเป็นลำที่ 56 ของประเภทนั้น ไม่มีการยืนยันอิสระสำหรับข้อกล่าวอ้างใดๆ

ข้อความดังกล่าวมาในขณะที่เจ้าหน้าที่อาวุโสของอิหร่านบอกกับ Reuters ว่าเตหะรานและวอชิงตันยังห่างไกลจากข้อตกลงเพื่อยุติสงครามของพวกเขา อิหร่านกล่าวว่าช่องแคจะยังคงปิดจนกว่า วอชิงตันยกเลิกมาตรการควำบาตรน้ำมัน ยยกเลิกการปิดกั้นทางทะเล และปล่อยเงินทุนที่ถูกอายัด ผู้เจรจาชาวกาตาร์กล่าวว่าการตอบสนองจากทั้งสองฝ่ายจะต้องมาใน 36 ชั่วโมง ประธานาธิบดี Donald Trump กล่าวว่าสหรัฐพร้อมลงมือ แต่ไม่อาจมีเหตุจำเป็น ขณะที่นายกรัฐมนตรีอิสราเอล Benjamin Netanyahu ได้บอกใบ้ถึงการโจมตีในสัปดำห์นี้

วอชิงตันยังปรับปรุงการแจ้งเตือนด้านความมั่นคงสำหรับซาอุดิอาระเบีย โดยเตือนเกี่ยวกับการโจมตีที่เป็นไปได้ของกลุ่มฮูธีต่อสนามบินและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญ และจำกัดการเดินทางของเจ้าหน้าที่ไปยังสถานที่ที่รวมถึงภูมิภาคน้ำมัน Qatif และศูนย์ส่งออก Yanbu

ข้อมูลการจ้างงานของนิวซีแลนด์ทำให้ผิดหวัง

ในไตรมาสที่สาม อัตราว่างงานของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นเป็น 5.7% ซึ่งสูงสุดใน 11 ปี เทียบกับคาดการณ์ที่ 5.5% การจ้างงานลดลง 0.1% และการเติบโตค่าจ้างรายปีชะลอลงเหลือ 2.0% หลังจากที่คงที่อย่างน่าประหลาดใจเมื่อสัปดำห์ที่แล้ว ตัวเลขดังกล่วทำให้ข้อโต้แย้งสำหรับการที่ Reserve Bank of New Zealand กลับมาเริ่มปรับขึ้นในเดือนธันวาคมอ่อนลง และอัตราสวอปสองปีลดลง ก่อนการเลือกตั้งทั่วไปในวันเสาร์ NZD/USD ซื้อขายใกล้ 0.560 ขณะที่ AUD/USD ใกล้ 0.696

จีนเพิ่มมาตรการสนับสนุน

ตลาดในแผ่นดินใหญ่แทบไม่เคลื่อนไหว โดย Shanghai Composite ลดลง 0.1% และ Hang Seng ของฮ่องกงลดลง 0.2% The People's Bank of China กล่าวว่าคำขอภายใต้โครงการสินเชื่อซื้อหุ้นคืนของตนเกิน 200 พันล้านหยวน หลังจากลดอัตราของโครงการเป็น 1% และทำให้เป็นถาวรหลังจากที่ดัชนี CSI 300 มีเดือนที่แย่ที่สุดในทศวรรษ ธนาคารกลางยังดำเนินการเพื่อตรวจสอบการแข็งค่าของหยวน โดยเพิ่มข้อกำหนดสำรองเงินตราต่างประเทศของสถาบันสินเชื่อและการกำหนดอัตราที่อ่อนกว่าที่คาดไว้มาก ซึ่งทำให้หยวนลดลงสู่ระดับต่ำสุดในสองสัปดำห์ การสำรวจเอกชนแสดงว่าการเติบโตของกิจกรรมบริการชะลอลงสู่ระดับต่ำสุดในสามเดือนในเดือนตุลาคม

พัฒนาการอื่นๆ ที่ต้องจับตา

BMW ออกคำเตือนกำไรครั้งที่สองในปีนี้ โดยลดคาดการณ์อัตรากำไรยานยนต์ปี 2026 เป็นช่วงจากลบ 0.5% ถึงบวก 0.5% โดยชี้ไปยังการลดตำแหน่งงานที่เร็วขึ้น ต้นทุนการผลิตเพิ่มเติมและความต้องการที่อ่อนในจีน ผลประกอบการไตรมาสที่สามมีกำหนดในวันพุธ

นายกรัฐมนตรีแคนาดา Mark Carney กล่าวว่าการเจรจาการค้ากับ Washington จะเพิ่มขึ้น โดยบางเส้นสีแดงถูกถอนออกจากโต๊ะ และสหรัฐขอน้อยลงในขณะที่เสนอมากขึ้น แม้ว่าพื้นที่ที่สำคัญยังไม่ได้รับการแก้ไข

การซื้อทองคำของธนาคารกลางเพิ่มขึ้น 42% ในไตรมาสที่สาม World Gold Council กล่าว ชดเชยการลดลงในความต้องการเครื่องประดับ โดยคาดว่าความต้องการของอินเดียจะลดลงสู่ระดับต่ำสุดในหกปีในปี 2026 เนื่องจากราคาสูงและมรสุมที่ไม่ดีกดดันผู้ซื้อ