หุ้นเทคโนโลยีเอเชียดีดตัว น้ำมันปรับตัวขึ้นจากความกังวลด้านอุปทาน Goldman ส่งสัญญาณการขึ้นดอกเบี้ยของ Fed เพิ่มเติม

สรุป:

• หุ้นชิปเอเชียฟื้นตัว: SK Hynix เพิ่มขึ้นประมาณ 5.5%, KOSDAQ เพิ่มขึ้นประมาณ 4.6% (ทำให้เกิด buy sidecar) และ KOSPI เพิ่มขึ้นประมาณ 1.9%
• Nikkei เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% เป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันครั้งที่สาม โดยได้รับแรงหนุนจากค่าอ่าน Reuters Tankan ของผู้ผลิตที่แข็งแกร่งที่สุดในรอบมากกว่าห้าปี; SoftBank ลดลงประมาณ 3%
• Brent เพิ่มขึ้นประมาณ 1% สู่ประมาณ $92.50 หลังการโจมตีท่อส่งน้ำมัน East-West ของซาอุดิอาระเบียและการโจมตีเรือบรรทุกใกล้ Hormuz
• Goldman คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในเดือนธันวาคมและมีนาคม โดยการลดครั้งแรกถูกเลื่อนไปถึงธันวาคม 2027
• Hang Seng ลดลงประมาณ 0.9% และ Shanghai ลดลง 0.2%
• การปล่อยกู้บ้านของนักลงทุนออสเตรเลียลดลง 32.3% ใน Q3; ทองคำเพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% สู่ประมาณ $4,050

หุ้นเทคโนโลยีในเอเชียฟื้นตัวในวงกว้างในวันพุธ ขณะที่ข่าวที่เกี่ยวข้องกับ AI ช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นบางส่วนหลังการเทขายของสัปดาห์ที่แล้ว ขณะที่ราคาน้ำมันปรับตัวขึ้นจากการโจมตีที่กลับมาเกิดขึ้นอีกในเส้นทางอุปทานพลังงานในอ่าวเปอร์เซีย ในเบื้องหลัง แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยสหรัฐกลายเป็น hawkish มากขึ้นหลังข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงในวันอังคาร โดย Goldman Sachs ขณะนี้คาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในทั้งเดือนธันวาคมและมีนาคม

น้ำมัน

Brent crude เพิ่มขึ้นประมาณ 1% และ WTI เพิ่มขึ้นใกล้ 1% กระทรวงพลังงานของซาอุดิอาระเบียกล่าวเมื่อวันจันทร์ว่าท่อส่งน้ำมัน East-West ของ Aramco ถูกโจมตีในภูมิภาค Medina โดยไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานที่เปิดเผย กลุ่มฮูธีของเยเมนอ้างว่ามีการโจมตีเพิ่มเติมในสถานีสูบน้ำมันหลายแห่งในวันอังคาร ซึ่งทางการซาอุดียังไม่ได้ยืนยัน ท่อส่งน้ำมันนี้เป็นเส้นทางหลักของซาอุดิอาระเบียในการเลี่ยงช่องแคบ Hormuz ที่ปิดโดยพฤตินัย แยกจากกัน UKMTO กล่าวว่าเรือบรรทุกถูกโจมตีด้วยขีปนาวุธที่ไม่ทราบที่มาใกล้ Hormuz ในวันอังคาร โดยไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไม่ใช่ทุกคนมองว่าความเสี่ยงด้านอุปทานจะชนะ: Michael Wilson จาก Morgan Stanley กล่าวกับ CNBC ว่าเขาคาดว่าน้ำมันจะลดลงอย่างมีนัยสำคัญจนถึงปี 2027 จากการทำลายอุปสงค์และอุปทานใหม่

Fed และอัตราดอกเบี้ยสหรัฐ

Goldman Sachs ยังคงคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed หนึ่งในสี่จุดในเดือนธันวาคม และได้เพิ่มอีกหนึ่งครั้งในเดือนมีนาคม 2027 หลังจากข้อมูลเงินเฟ้อที่ร้อนแรงเป็นเดือนที่สามติดต่อกัน ผลักดันการลดอัตราครั้งแรกกลับไปถึงธันวาคม 2027 ผู้บรรยายของ Fed เสริมสร้างท่าทีที่ hawkish Anna Paulson ประธาน Fed สาขาฟิลาเดลเฟียกล่าวว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อไปดูเหมาะสม Austan Goolsbee ประธาน Fed สาขาชิคาโกเรียกรายงาน CPI ว่าเกือบถึงขีดน่ากังวล และ Michelle Bowman รองประธานด้านการกำกับดูแลกล่าวว่าเธอกำลังเปลี่ยนจุดเน้นไปที่เงินเฟ้อ การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมถูกคิดราคาเข้าไปแล้วอย่างเต็มที่ สัญญาซื้อขายล่วงหน้าดัชนีสหรัฐทรงตัว โดย Nasdaq 100 futures เพิ่มขึ้นประมาณ 1.3% และ S&P 500 futures เพิ่มขึ้นประมาณ 0.6%

ญี่ปุ่น

Nikkei 225 เพิ่มขึ้นประมาณ 1.2% สู่ประมาณ 61,190 โดยเป็นการปรับตัวขึ้นติดต่อกันครั้งที่สาม และ Topix เพิ่มขึ้นใกล้ 0.9% ความรู้สึกลงทุนได้รับแรงหนุนจาก Reuters Tankan ซึ่งแสดงความเชื่อมั่นของผู้ผลิตสูงที่สุดในรอบมากกว่าห้าปีจากความต้องการชิปที่เฟื่องฟู SoftBank Group ลดลงประมาณ 3% หลังจากพลิกกลับมาขาดทุนสุทธิในไตรมาสประมาณ ¥1.1 ล้านล้าน USD/JPY เปลี่ยนไปเล็กน้อยใกล้ 158.80

เกาหลีใต้

หุ้นชิปของเกาหลีนำหน้าการฟื้นตัวของภูมิภาค SK Hynix พุ่งขึ้นประมาณ 5.5% และ Samsung Electronics เพิ่มขึ้นประมาณ 3% ดัน KOSPI เพิ่มขึ้นประมาณ 1.9% สู่ใกล้ 5,340 KOSDAQ ที่เน้นเทคโนโลยีทะยานขึ้นประมาณ 4.6% สู่ใกล้ 700 ทำให้เกิด sidecar ด้านการซื้อที่ระงับคำสั่งซื้อตามโปรแกรมชั่วคราว

จีนและฮ่องกง

จีนใหญ่ตามหลัง Hang Seng ลดลงประมาณ 0.9% สู่ประมาณ 24,330 และ Shanghai Composite ลดลงประมาณ 0.2%

ออสเตรเลีย

การปล่อยกู้บ้านของออสเตรเลียลดลง 15.5% ในไตรมาสเดือนกันยายน ซึ่งเกือบสองเท่าของการลดลงที่คาดการณ์ ขณะที่การปล่อยกู้ของนักลงทุนลดลง 32.3% หลังการควบคุมการกู้แบบ negative gearing ในเดือนพฤษภาคม กฎการปล่อยกู้ที่เข้มงวดขึ้น และการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ RBA ห้าครั้งในปีนี้ ข้อมูลนี้เพิ่มหลักฐานว่าการเข้มงวดของ RBA กำลังมีผล AUD/USD ขยับขึ้นสู่ประมาณ 0.6880

ทองคำ

Gold futures เพิ่มขึ้นประมาณ 0.5% สู่ประมาณ $4,050 ต่อออนซ์ ฟื้นตัวส่วนหนึ่งจากการลดลงที่ถูกขับโดย CPI ในวันอังคาร Standard Chartered กล่าวว่าทองคำยังคงเทรดเหนือระดับสำคัญที่ $4,000 โดยน้ำมัน ความเสี่ยงเงินเฟ้อ และหุ้นเป็นตัวกำหนดทิศทางก่อนการประชุมของ Fed ในเดือนธันวาคม

แนวโน้ม

ความสนใจตอนนี้เปลี่ยนไปที่ผลประกอบการของ Nvidia ในสัปดาห์หน้า ซึ่งเป็นการทดสอบสำคัญว่าการฟื้นตัวของหุ้น AI จะยั่งยืนหรือไม่ ขณะที่น้ำมันยังคงเป็นปัจจัยแปรผันหลักสำหรับเงินเฟ้อและเส้นทางของ Fed