ดอลลาร์แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลัก ขณะที่ฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ร่วงลงจากความกังวลเรื่อง AI และความตึงเครียดในตะวันออกกลาง โดยตลาดรอการตัดสินใจของเฟด, BOE และ BOJ
การซื้อขายเปิดสัปดาห์นี้ด้วยดอลลาร์สหรัฐฯ ที่แข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักทั้งหมด ฟิวเจอร์สดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ชี้ลงต่ำ ถูกดึงลงโดยหุ้นเทคโนโลยีและที่เกี่ยวข้องกับ AI น้ำมันดิบซื้อขายสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางภัยคุกคามที่เพิ่มขึ้นต่อซาอุดีอาระเบียจากกลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ เคลื่อนไหวเล็กน้อย
กิจกรรมของธนาคารกลางถูกครอบงำโดยธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) ในสัปดาห์นี้ Fed จะประกาศการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ ตามด้วยธนาคารกลางอังกฤษ (BOE) และธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) ในวันพฤหัสบดี
ดอลลาร์เปิดสัปดาห์ในฐานะที่แข็งแกร่งขึ้น
สกุลเงินสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้นมากที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์นิวซีแลนด์ เยนญี่ปุ่น และดอลลาร์ออสเตรเลีย การเคลื่อนไหวเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักมีดังนี้
ความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ต้นทุนน้ำมันที่สูงขึ้น และการคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed กำลังสนับสนุนดอลลาร์
ช่วงการเคลื่อนไหวของคู่สกุลเงินเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยช่วงการเคลื่อนไหวจริง 21 วัน มีดังนี้
USDCAD มีพื้นที่เหลือมากที่สุด โดยใช้ไปเพียงประมาณ 60% ของช่วงปกติ USDCHF ที่ประมาณ 74% ก็ยังมีความสามารถในการเคลื่อนไหวเพิ่มเติม
ในทางตรงกันข้าม EURUSD, USDJPY และ NZDUSD ถึงหรือเกินช่วงเฉลี่ยแล้ว GBPUSD และ AUDUSD ก็ใกล้ 100% ของช่วงปกติเช่นกัน แม้คู่เหล่านี้อาจขยายตัวต่อไปได้ แต่ขาดศักยภาพตามช่วงที่ USDCAD และ USDCHF มี
ค่าเฉลี่ยช่วงการเคลื่อนไหวจริงไม่ได้จำกัดการเคลื่อนไหว คู่สกุลเงินสามารถทะลุช่วงปกติได้ โดยเฉพาะท่ามกลางข่าวภูมิรัฐศาสตร์และการคาดการณ์ธนาคารกลาง ถึงกระนั้น เทรดเดอร์ต้องตระหนักเมื่อการเคลื่อนไหวยืดเยื้อเกินไปและจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม
ความกังวลเรื่อง AI กำลังดึงฟิวเจอร์สหุ้นสหรัฐฯ ลง
ณ เวลา 8:00 น. ตามเวลาตะวันออก (ET) ฟิวเจอร์สชี้ว่าตลาดจะเปิดลดลงอย่างมาก โดยนำโดย Nasdaq ที่เน้นเทคโนโลยี
หุ้นเทคโนโลยีและชิปร่วงลงหลังจากบุคคลสำคัญด้าน AI เรียกร้องให้ชะลอการพัฒนาโมเดล AI ขั้นสูงเนื่องจากข้อกังวลด้านความปลอดภัย
Dario Amodei จาก Anthropic เรียกร้องให้มีความระมัดระวังมากขึ้น และ Sam Altman จาก OpenAI และ Elon Musk ก็แสดงความไม่สบายใจเกี่ยวกับความก้าวหน้าของ AI
นักลงทุนกังวลว่าการกำกับดูแลที่มากขึ้นอาจนำมาซึ่งกฎระเบียบที่เข้มงวดขึ้น การพัฒนาที่ช้าลง และการชะลอตัวของคลื่นการลงทุน AI ครั้งใหญ่ที่หนุนหุ้นเทคโนโลยี
Nvidia ซื้อขายต่ำลงในพรีมาร์เก็ต ขณะที่ Intel, AMD, Marvell และผู้ผลิตชิปรายอื่นๆ ก็อยู่ภายใต้แรงกดดันอย่างหนัก
พาดหัวข่าว AI กระทบ Nasdaq หนักที่สุด แต่น้ำมันที่สูงขึ้น ความกังวลเรื่องเงินเฟ้อ และการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยของ Fed ก็กดดันตลาดหุ้นในวงกว้างเช่นกัน
น้ำมันเพิ่มขึ้นเมื่อซาอุดีอาระเบียเผชิญความท้าทายจากฮูตี
น้ำมันดิบ WTI ซื้อขายที่ 102.65 ดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 2.60 ดอลลาร์สหรัฐ หรือ 2.60%
กลุ่มฮูตีที่ได้รับการสนับสนุนจากอิหร่าน ได้ขยายอำนาจในเยเมน โดยยึดท่าเรือโมคาและเกาะเปริม ซึ่งเป็นตำแหน่งยุทธศาสตร์ใกล้ช่องแคบบับเอลมันเดบ
สิ่งนี้เพิ่มอันตรายต่อเส้นทางเดินเรือและพลังงานที่สำคัญ
ซาอุดีอาระเบียยังเผชิญการปิดท่อส่งน้ำมันตะวันออก-ตะวันตก หลังการโจมตีด้วยโดรน ซึ่งกล่าวกันว่ามาจากอิรัก ท่อส่งนี้ขนน้ำมันจากแหล่งตะวันออกไปยังท่าเรือส่งออกทะเลแดง หลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ
ความสำคัญของท่อส่งนี้เพิ่มขึ้นเนื่องจากการหยุดชะงักของฮอร์มุซ
ซาอุดีอาระเบียไม่เต็มใจที่จะกลับเข้าสู่สงครามเยเมนที่ยาวนาน แต่ทางเลือกของตนแคบลง ริยาดอาจโต้กลับ เสี่ยงต่อสงครามระดับภูมิภาคที่กว้างขึ้น หรืออยู่อย่างสงบในขณะที่ฮูตีได้ดินแดนและคุกคามทรัพย์สินของซาอุดีอาระเบีย
สำหรับตลาดน้ำมัน ความกังวลคือจุดคอขวดพลังงานสำคัญสองแห่งคือฮอร์มุซและบับเอลมันเดบอาจถูกหยุดชะงักพร้อมกัน
ไทม์ไลน์สำหรับการเปิดท่อตะวันออก-ตะวันตกอีกครั้งไม่ชัดเจน การปิดเป็นเวลานานจะกระทบการส่งออกของซาอุดีอาระเบียและอุปทานน้ำมันโลกอย่างหนัก
ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นสร้างปัญหาปวดหัวเพิ่มเติมสำหรับธนาคารกลาง การช็อกด้านพลังงานครั้งใหม่อาจผลักดันเงินเฟ้อทั่วไปให้สูงขึ้น เพิ่มต้นทุนการขนส่งและการผลิต และท้ายที่สุดส่งผลต่อราคาผู้บริโภคในวงกว้าง
การประชุมของ Fed, BOE, BOJ ครอบงำปฏิทิน
Fed เปิดเผยการตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยในวันพุธ
ตลาดคาดการณ์การขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดฐาน ทำให้เป้าหมายเป็น 4.00% จาก 3.75% การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจใหม่ แถลงการณ์ของ FOMC และการแถลงข่าวของประธานจะถูกเผยแพร่ด้วย
การแถลงข่าวและการคาดการณ์มีความสำคัญเพราะเทรดเดอร์จะมองหาสัญญาณว่าการขึ้นนี้เป็นครั้งเดียวหรือเป็นจุดเริ่มต้นของวงจรการเข้มงวดที่กว้างขึ้น
BOE รายงานในวันพฤหัสบดี โดยคาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ยธนาคารที่ 3.75% ความสนใจจะอยู่ที่การแบ่งคะแนนเสียงและแนวโน้มในอนาคต
ธนาคารกลางญี่ปุ่นก็ประชุมในวันพฤหัสบดีเช่นกัน ตลาดจะจับตาการปรับอัตราดอกเบี้ย 0.25% ที่เป็นไปได้และเบาะแสเกี่ยวกับทิศทางอัตราดอกเบี้ยญี่ปุ่นในอนาคต
ผู้กำหนดนโยบายของ ECB ยังคงมุ่งเน้นที่แรงกดดันด้านราคา
ข้อสังเกตเหล่านี้เกิดขึ้นหลังจาก ECB ขึ้นอัตราดอกเบี้ยเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
Yannis Stournaras สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB โต้แย้งว่าการดำเนินการอย่างทันท่วงทีสามารถลดความเสี่ยงที่จะต้องขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งใหญ่ในภายหลัง ซึ่งจะทำให้เกิดความเสียหายทางเศรษฐกิจมากขึ้น
Isabel Schnabel สมาชิกคณะกรรมการบริหาร ECB กล่าวว่าการเพิ่มขึ้นของราคาน้ำมันเมื่อเร็วๆ นี้ "ค่อนข้างน่ากังวล"
ข้อสังเกตเหล่านี้เน้นย้ำถึงความท้าทายสำหรับธนาคารกลางทั่วโลก เจ้าหน้าที่พยายามหลีกเลี่ยงการเข้มงวดมากเกินไปที่จะชะลอการเติบโตโดยไม่จำเป็น แต่ต้นทุนพลังงานที่สูงขึ้นเพิ่มโอกาสที่เงินเฟ้อจะยังคงสูงและอัตราดอกเบี้ยยังคงสูงนานขึ้น
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเกือบไม่เปลี่ยนแปลง
อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ แสดงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในขณะที่ตลาดรอการตัดสินใจของ Fed:
การเคลื่อนไหวที่น้อยมากบ่งชี้ว่าตลาดพันธบัตรอยู่ในรูปแบบการรอดูก่อนการตัดสินใจของ Fed การคาดการณ์ และแนวทางในวันพุธ
การเคลื่อนไหวของสินทรัพย์อื่น
ข้อมูลเศรษฐกิจที่รออยู่ในวันนี้
ตัวเลขเงินเฟ้อของแคนาดาเป็นไฮไลท์สำหรับช่วง North American:
ในสัปดาห์นี้ ต่อมาจะมีการเผยแพร่ตัวเลขการจ้างงานและเงินเฟ้อของสหราชอาณาจักรก่อนการตัดสินใจของธนาคารกลาง
สัปดาห์เริ่มต้นด้วยแรงผลักดันที่ทรงพลังหลายอย่าง: การขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ที่เป็นไปได้ การเทขายหุ้นเทคโนโลยีที่ driven โดยความกังวล AI น้ำมันที่สูงขึ้น และความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่เพิ่มขึ้น
ประเด็นเหล่านี้ควรคงความผันผวนสูงไว้ แม้ข่าวพื้นฐานอาจกระตุ้นการเคลื่อนไหว แต่ระดับทางเทคนิคจะแสดงว่าผู้ซื้อหรือผู้ขายมีอำนาจควบคุม
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
PMI ภาคบริการของญี่ปุ่นเพิ่มขึ้นเป็น 51.7 ในเดือนตุลาคม แต่ PMI รวมลดลงเป็น 52.1 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดในรอบห้าเดือน เนื่องจากการจ้างงานชะลอตัวลงและแรงกดดันด้านต้นทุนยังคงมีอยู่
ข้อมูลเดือนกันยายนแสดงให้เห็นว่าส่วนเกินดุลสินค้าของอสเตรเลียอยู่ที่ประมาณ A$2.8 พันล้าน ซึ่งเป็นจุดสูงสุดในเจ็ดเดือน โดยการส่งออก LNGและโลหะเพิ่มขึ้น และการนำเข้าทองคำลดลงอย่างรวดเร็ว
ประธาน SNB มาร์ติน ชเลเกลกล่าวว่าเงินเฟ้อเดือนตุลาคมสูงกว่าที่ธนาคารกลางคาดการณ์ และส่งสัญญาณความพร้อมในการดำเนินการ ซึ่งทำให้การเดิมพันเรื่องการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมแข็งแกร่งขึ้น
บันทึกการประชุมเดือนกันยายนของ BoJ แสดงให้เห็นว่าผู้กำหนดนโยบายเห็นพ้องในการขึ้นดอกเบี้ยต่อไป ชี้ถึงความเสี่ยงน้ำมันพุ่ง 50% และรับฟังเสียงเรียกร้องให้ระมัดระวังจากรัฐบาล