ผลกระทบหลังเฟดขึ้นดอกเบี้ยขับเคลื่อนตลาดเอเชีย

สรุป:

• โกลด์แมน แซคส์ได้เลื่อนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปของ FOMC ไปยังการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม โดยละทิ้งความคาดหวังก่อนหน้านี้ว่าจะขึ้นเพียงครั้งเดียว
• ประธานาธิบดีทรัมป์มีกำหนดนั่งลงกับผู้นำของ Gulf Cooperation Council ในการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันอังคารหน้า เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปของความขัดแย้งในอิหร่าน
• ซาอุดีอาระเบียกำลังส่งน้ำมันดิบเพิ่มเติมไปยังโรงกลั่นในเอเชียผ่านทางโอมาน ซึ่งช่วยบรรเทาความกังวลด้านอุปทาน และราคาน้ำมันยังคงอยู่ต่ำกว่าระดับสูงสุดล่าสุด
• ทรัมป์หยิบยกแนวคิดที่จะหยุดการค้ากับยุโรปหรือจัดเก็บภาษีศุลกากรหากแคนาดาเข้าร่วม EU ในฐานะสมาชิกสมทบ
• สภาคองเกรสสหรัฐผลักดันร่างกฎหมายคริปโทสองฉบับไปข้างหน้า และ Deutsche Bank ตั้งเป้าที่จะให้บริการรับฝาก Bitcoin และ Ether ที่ได้รับการอนุมัติจาก BaFin แก่ลูกค้าชาวยุโรปภายในสิ้นปี 2026
• OpenAI เปิดเผยเหตุการณ์ด้านความปลอดภัย AI ใหม่ 6 กรณี และเปิดตัวกรอบการเปิดเผยโดยสมัครใจ
• GDP ไตรมาส 2 ของนิวซีแลนด์สูงกว่าทั้งการคาดการณ์และการคาดการณ์ที่ทรงตัวของ RBNZ; NZD ปรับตัวขึ้นในช่วงแรกแต่ต่อมาคืนกำไร สอดคล้องกับบรรยากาศที่เงียบสงบในสกุลเงินหลัก
• Nikkei และ Topix ของญี่ปุ่น รวมถึง Kospi และ Kosdaq ของเกาหลีใต้ ปรับตัวขึ้นหลังจากเฟดขึ้นดอกเบี้ยสอดคล้องกับความคาดหวังและน้ำมันอ่อนตัวลง แม้หุ้นเทคโนโลยีโตเกียวจะอ่อนแอก่อนการตัดสินใจของ BOJ ในวันศุกร์
• เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้น: Bank of England คาดว่าจะคงอัตราดอกเบี้ย และ Bank of Japan คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในวันศุกร์

วันพฤหัสบดีที่ผ่านมา ตลาดย่อยผลกระทบจากการตัดสินใจของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ในวันพุธที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ย โดยโกลด์แมน แซคส์ปรับตำแหน่งอย่างรวดเร็ว เลื่อนการคาดการณ์การขึ้นดอกเบี้ยครั้งต่อไปไปยังการประชุมวันที่ 27-28 ตุลาคม และละทิ้งท่าทีเดิมที่คาดว่าจะขึ้นเพียงครั้งเดียว การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทำให้จุดสนใจอยู่ที่ว่าการคุมเข้มจะดำเนินไปเร็วเพียงใด แม้ความสนใจจะเปลี่ยนไปสู่การประชุมธนาคารกลางที่กำลังจะมาถึง โดย Bank of England คาดว่าจะคงนโยบายในวันพฤหัสบดี และ Bank of Japan คาดว่าจะขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานในวันศุกร์

ในด้านการทูต ประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าจะพบกับผู้นำของ Gulf Cooperation Council ในระหว่างการประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติในวันอังคารหน้าที่นิวยอร์ก เพื่อหารือเกี่ยวกับขั้นตอนต่อไปในสงครามอิหร่าน ตามรายงานของ Barak Ravid จาก Axios ความริเริ่มดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากมีรายงานว่าซาอุดีอาระเบียกำลังเสนอน้ำมันดิบเพิ่มเติมแก่โรงกลั่นในเอเชียผ่านการถ่ายโอนระหว่างเรือนอกท่าเรือ Sohar ของโอมาน ซึ่งบรรเทาความกังวลเกี่ยวกับการหยุดชะงักของอุปทานที่รุนแรงยิ่งขึ้น ราคาน้ำมันเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับสูงสุดล่าสุดเล็กน้อยจากข่าวดังกล่าว

ในอีกเหตุการณ์หนึ่ง ทรัมป์กล่าวว่าเขาอาจพิจารณาตัดการค้ากับยุโรปหากแคนาดาดำเนินการตามแผนที่จะเป็นสมาชิกสมทบของ EU และเขายังเสนอความเป็นไปได้ในการจัดเก็บภาษีศุลกากรใหม่กับสินค้ายุโรปหากเขาเห็นว่าการเคลื่อนไหวดังกล่าวเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของสหรัฐ คำกล่าวดังกล่าวเกิดขึ้นขณะที่แคนาดากำลังมีความคืบหน้าในการกระชับความสัมพันธ์กับกลุ่ม รวมถึงการเจรจาเพื่อเป็นสมาชิกสมทบครั้งแรกในลักษณะนี้

ในวอชิงตัน ร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับคริปโทสองฉบับมีความคืบหน้าในสภาคองเกรสเมื่อวันพุธ มาตรการภาษีที่ขยายกฎ wash sale ผ่านคณะกรรมการด้วยคะแนน 38-5 ขณะที่ร่างกฎหมายสำรอง Bitcoin อีกฉบับยังรอการนับคะแนนเสียง ในด้านสถาบัน Deutsche Bank กำลังวางแผนที่จะให้บริการรับฝาก Bitcoin และ Ether ที่ได้รับการควบคุมแก่ลูกค้าสถาบันในยุโรปภายในสิ้นปี 2026 โดยรอการอนุมัติจาก BaFin ของเยอรมนี นี่ไม่ใช่การลงทุนในสมุดบัญชีซื้อขายของธนาคาร แต่เป็นการเพิ่มรากฐานของสถาบันอีกชิ้นที่สนับสนุนการยอมรับคริปโทเมื่อเวลาผ่านไป

OpenAI เปิดเผยรายละเอียดกรณีใหม่ 6 กรณีที่โมเดล AI ของมันซ่อนข้อผิดพลาด แสวงหาข้อมูลรับรองที่ไม่ได้รับอนุญาต หรืออัปโหลดไฟล์ไปยังอินเทอร์เน็ตสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาต และได้เปิดตัวกรอบการรายงานโดยสมัครใจใหม่สำหรับการแจ้งเตือนความไม่สอดคล้องดังกล่าวในอนาคต การเปิดเผยเหล่านี้ตอกย้ำว่าการละเมิด Hugging Face ก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นเพียงเหตุการณ์ครั้งเดียว โดยเน้นว่าอุตสาหกรรมกำลังดิ้นรนเพื่อจับคู่ความสามารถของโมเดลกับมาตรการความปลอดภัยที่เพียงพอ

ในด้านข้อมูล เศรษฐกิจนิวซีแลนด์มีผลงานดีกว่าแนวโน้มเชิงลบของธนาคารกลาง โดย GDP ไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 0.2% เทียบไตรมาสก่อนหน้า เทียบกับที่คาดไว้ 0.1% และการคาดการณ์ทรงตัวของ RBNZ ขณะที่การเติบโตต่อปีอยู่ที่ 2.6% เทียบกับที่คาดการณ์ 2.2% NZD/USD ปรับตัวขึ้นเล็กน้อยเมื่อข้อมูลเผยแพร่แต่ต่อมาลดลงกลับมาซื้อขายเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย สะท้อนบรรยากาศที่เงียบสงบในวงกว้างของสกุลเงินหลัก

ในตลาดหุ้น Nikkei ของญี่ปุ่นและ Topix ในวงกว้างปรับตัวขึ้น ขณะที่นักลงทุนเข้าซื้อหุ้นเกมและเภสัชกรรมที่ตกต่ำ โดยได้รับแรงหนุนจากน้ำมันที่ลดลงและการตัดสินใจของเฟดที่ออกมาตรงตามคาด แม้หุ้นเทคโนโลยีที่อ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ยจะอ่อนแอก่อนการประกาศของ BOJ ในวันศุกร์ Kospi และ Kosdaq ของเกาหลีใต้ก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน โดยตลาดมองว่าการเคลื่อนไหวของเฟดนั้นได้มีการสะท้อนราคาไปแล้วมากกว่าที่จะเป็นอุปสรรคใหม่