น้ำมันอ่อนตัวลง ขณะที่แวนซ์ติดต่อสายแข็งอิหร่าน; หุ้นเอเชียผสมผสาน

สรุป:

• น้ำมันปรับตัวลดลงหลังมีรายงานว่ารองประธานาธิบดีแวนซ์ ปฏิบัติตามคำสั่งของประธานาธิบดีทรัมป์ ได้ติดต่อโมห์เซน เรซาอี สายแข็งชาวอิหร่าน เพื่อเริ่มการเจรจาสันติภาพอีกครั้ง
• นักวิเคราะห์บางรายมองว่าคำพูดของทรัมป์บ่งชี้ว่าจดหมายอาจเกี่ยวข้องกับการปิดล้อมของสหรัฐหรือสินทรัพย์อิหร่านที่ถูกอายัด
• ทองคำยังคงอยู่เหนือ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์
• ผู้ว่าการ RBNZ แอนนา เบรแมน ระบุว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมีความเป็นไปได้สูง โดยกล่าวหนึ่งวันหลังจากธนาคารกลางคงอัตราดอกเบี้ยอย่างไม่คาดคิด; ดอลลาร์นิวซีแลนด์ปิดตลาดทรงตัว
• ความเชื่อมั่นทางธุรกิจของนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้นเป็น +53 ในเดือนตุลาคม และสัดส่วนของบริษัทที่วางแผนขึ้นราคาสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม
• Hong Kong Monetary Authority คงอัตราดอกเบี้ยฐานที่ 4.25% สอดคล้องกับการตัดสินใจของ Federal Reserve
• หุ้น Microsoft ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายหลังตลาดปิด ขณะที่หุ้น Alphabet ร่วงลงอย่างมาก
• กลุ่มที่นำโดยเนลสัน เพลท์ซ เสนอ 1.4 พันล้านดอลลาร์เพื่อแปลง Wendy's เป็นบริษัทเอกชน
• Samsung รายงานกำไรจากการดำเนินงานเป็นประวัติการณ์ในไตรมาสที่สาม แต่หุ้นร่วงลงมากถึง 6.6% หลังเลื่อนแผนคืนทุนให้ผู้ถือหุ้น
• ดัชนี Kospi ร่วง 2.8% ดัชนี Shanghai Composite ลดลง 0.8% ส่วน Nikkei และ Hang Seng เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย

น้ำมันและอิหร่าน

ระหว่างการซื้อขายในเอเชีย ราคาน้ำมันขยับลงท่ามกลางรายงานเกี่ยวกับความพยายามทางการทูตครั้งใหม่ของสหรัฐกับอิหร่าน Wall Street Journal รายงานว่ารองประธานาธิบดีเจดี แวนซ์ส่งจดหมายถึงโมห์เซน เรซาอี เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติสูงสุดของอิหร่าน ซึ่งถูกมองว่าเป็นบุคคลสายแข็งคนสำคัญ โดยมีเป้าหมายเพื่อฟื้นการเจรจาสันติภาพ ตามรายงาน จดหมายดังกล่าวถูกส่งตามคำสั่งของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แม้ทรัมป์จะขู่ว่าจะกลับมาทำสงครามอีกครั้งหลังการเลือกตั้งกลางเทอมในสัปดาห์หน้า

รายงานเพิ่มเติมได้ให้บริบทเพิ่มเติมที่บ่งชี้ว่ามีการผลักดันที่ประสานงานกันมากขึ้น นักวิเคราะห์บางคนตีความคำพูดของทรัมป์ต่อสื่อว่าบ่งชี้ว่าจดหมายอาจครอบคลุมถึงการปิดล้อมท่าเรืออิหร่านโดยสหรัฐ หรือการปลดอายัดเงินทุนของอิหร่าน ซึ่งอาจเป็นราว 6 พันล้านดอลลาร์ในกาตาร์ ที่ก่อนหน้านี้ถูกปล่อยออกมาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรม ทั้งสองเรื่องยังไม่ได้รับการยืนยัน ANZ เตือนว่าความเสี่ยงด้านราคาน้ำมันยังคงสูง โดยชี้ไปที่การโจมตีของกลุ่มฮูตีต่อโรงงานพลังงานของซาอุดีอาระเบียอย่างต่อเนื่อง

ทองคำ

ทองคำซื้อขายอยู่เหนือ 4,000 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ผลสำรวจของ Reuters ที่เผยแพร่ในสัปดาห์นี้ระบุว่า นักวิเคราะห์ได้ปรับลดคาดการณ์ปี 2026 ลงเป็นไตรมาสที่สองติดต่อกัน โดยให้เหตุผลว่าการปรับลดนี้มาจากอัตราผลตอบแทนที่สูงและเงินดอลลาร์ที่แข็งแกร่งซึ่งเชื่อมโยงกับความขัดแย้งในอิหร่าน พร้อมกับคาดว่าจะฟื้นตัวในปี 2027

นิวซีแลนด์

แอนนา เบรแมน ผู้ว่าการ Reserve Bank of New Zealand ระบุว่า การขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนธันวาคมมีความเป็นไปได้สูง พร้อมทั้งระบุว่าคณะกรรมการทั้งหมดเห็นพ้องกับความเป็นไปได้ที่จะมีการปรับขึ้นเพิ่มเติม แม้ช่วงเวลายังไม่ชัดเจน คำกล่าวของเธอมีขึ้นหนึ่งวันหลัง RBNZ ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ 2.75% อย่างไม่คาดคิด ดอลลาร์นิวซีแลนด์ปิดตลาดแทบไม่เปลี่ยนแปลง นอกจากนี้ ผลสำรวจ ANZ Business Outlook ระบุว่าความเชื่อมั่นทางธุรกิจเพิ่มขึ้นเป็น +53 ในเดือนตุลาคม และสัดส่วนของบริษัทที่ตั้งใจจะขึ้นราคาอยู่ในระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม

ฮ่องกง

ตามที่คาดไว้ Hong Kong Monetary Authority คงอัตราดอกเบี้ยฐานที่ 4.25% สอดคล้องกับการตัดสินใจของ Federal Reserve ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ เนื่องจากการผูกค่าเงินของฮ่องกง อัตราดอกเบี้ยฐานจึงสูงกว่าขอบล่างของช่วงเป้าหมายอัตราดอกเบี้ยเฟด 50 จุดพื้นฐาน

ข่าวบริษัท

หุ้น Microsoft ปรับตัวขึ้นในการซื้อขายหลังตลาดปิด หลังผลประกอบการดีกว่าคาด โดยการเติบโตของ Azure เร่งตัวขึ้น และประธานเจ้าหน้าที่การเงินระบุว่าบริษัทคาดว่าจะยังคงมีกระแสเงินสดเป็นบวกแม้มีรายจ่ายฝ่ายทุนเพิ่มขึ้น หุ้น Alphabet ร่วงลงอย่างมากในการซื้อขายหลังตลาดปิด เนื่องจากยอดโฆษณาเพื่อการค้นหาที่ต่ำกว่าคาดและกระแสเงินสดอิสระที่ติดลบได้หักล้างรายได้ของ Google Cloud ที่เพิ่มขึ้นกว่าเท่าตัว

กลุ่มนักลงทุนที่นำโดย Trian Fund Management ของเนลสัน เพลท์ซ ได้ยื่นข้อเสนอซื้อด้วยเงินสดที่ 7.35 ดอลลาร์ต่อหุ้น เพื่อแปลง Wendy's เป็นบริษัทเอกชน คิดเป็นมูลค่าประมาณ 1.4 พันล้านดอลลาร์สำหรับเครือร้านเบอร์เกอร์

Samsung Electronics รายงานกำไรจากการดำเนินงานในไตรมาสที่สามเป็นประวัติการณ์ที่ประมาณ 107 ล้านล้านวอน โดยได้แรงหนุนจากความต้องการชิปหน่วยความจำสำหรับ AI อย่างไรก็ตาม หุ้นของบริษัทสละกำไรในช่วงแรกและร่วงลงมากถึง 6.6% หลังบริษัทระบุว่าจะเลื่อนการเปิดเผยรายละเอียดแผนคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นออกไปจนถึงปลายเดือนมกราคม ในทางตรงกันข้าม SK Hynix คู่แข่งได้เปิดเผยผลตอบแทนเพิ่มเติมประมาณ 45 พันล้านดอลลาร์ หุ้นยังถูกกดดันจากมาร์จิ้นชิปที่ต่ำกว่าคาด และรายจ่ายฝ่ายทุนที่เพิ่มขึ้นเกือบ 60% ในปีนี้

หุ้น

ตลาดหุ้นเอเชียมีผลงานที่ผสมผสาน ดัชนี Kospi ของเกาหลีใต้ลดลง 2.8% และ Kosdaq ร่วง 2.9% โดยการปรับตัวลงของ Samsung สร้างแรงกดดันอย่างมีนัยสำคัญ ดัชนี Shanghai Composite ลดลง 0.8% ขณะที่ Nikkei ของญี่ปุ่นและ Hang Seng ของฮ่องกงแทบไม่เปลี่ยนแปลง