เซมิคอนดักเตอร์ดีดตัวหนุน Nasdaq ขณะที่ Dow ปรับตัวลง

วันอังคารตลาดหุ้นสหรัฐปิดผสมกัน โดย Nasdaq Composite ดีดตัวนำตลาด เพิ่มขึ้น 0.83% ขณะที่ Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 0.68% S&P 500 และ Russell 2000 ก็ปิดในแดนบวกเช่นกัน แต่ Dow ปรับตัวลง 197 จุด หุ้นกลุ่มเซมิคอนดักเตอร์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสำคัญ โดย Nvidia, AMD และ Broadcom ต่างปรับขึ้นมากกว่า 2%

การปิดตลาดของ S&P 500 สะท้อนเพียงบางส่วนของความเคลื่อนไหว ภายในดัชนีนั้น จำนวนหุ้นที่ปรับตัวลงมีมากกว่าหุ้นที่ปรับตัวขึ้นที่ 318 ต่อ 167 หุ้น และมีเพียง 9 ใน 30 องค์ประกอบของ Dow ที่ปิดในแดนบวก Nasdaq มีความกว้างของตลาดที่ดีกว่า โดยมีหุ้นที่ปรับขึ้น 1,630 ตัว เทียบกับที่ปรับลง 1,566 ตัว หุ้นกลุ่มเทคโนโลยีมีแรงซื้อที่แข็งแกร่ง แม้การปรับตัวขึ้นจะยังคงจำกัดในวงแคบ

ระดับปิดของดัชนีสหรัฐ

• Dow Industrial Average ลดลง 197.00 จุด (-0.38%) มาอยู่ที่ 51,792.19
• S&P 500 เพิ่มขึ้น 27.52 จุด (+0.36%) มาอยู่ที่ 7,568.92
• Nasdaq Composite เพิ่มขึ้น 207.69 จุด (+0.83%) มาอยู่ที่ 25,372.01
• Russell 2000 เพิ่มขึ้น 6.57 จุด (+0.23%) มาอยู่ที่ 2,812.45
• Nasdaq 100 เพิ่มขึ้น 190.44 จุด (+0.68%) มาอยู่ที่ 28,180.26

เซมิคอนดักเตอร์เป็นผู้นำ แม้ Apple จะเคลื่อนไหวสวนทาง

• Microsoft ปรับขึ้น 2.74%, Meta เพิ่มขึ้น 2.36%, Nvidia เพิ่มขึ้น 2.27% และ Amazon เพิ่มขึ้น 2.06% Alphabet เพิ่มขึ้น 0.37% แต่ Apple ลดลง 1.90%
• Credo เพิ่มขึ้น 7.78%, Monolithic Power Systems เพิ่มขึ้น 6.78% และ SanDisk เพิ่มขึ้น 4.78% AMD ปิดที่ 483.90 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 3.65% ก่อนรายงานผลประกอบการ Texas Instruments เพิ่มขึ้น 3.46% และ Broadcom เพิ่มขึ้น 3.07%
• นอกเหนือจากเซมิคอนดักเตอร์ Bloom Energy เพิ่มขึ้น 9.05%, AppLovin เพิ่มขึ้น 7.28%, Nebius เพิ่มขึ้น 7.25% และ GE Vernova เพิ่มขึ้น 6.49%

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ยังคงเป็นประเด็นสำคัญสำหรับผู้ซื้อ Nasdaq

หลังจากถูกกดลงมาที่ 25,145.95 ในช่วงการปรับตัวลดลงของวันจันทร์ Nasdaq Composite ปิดวันอังคารที่ 25,372.01 ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน ที่กำลังเพิ่มขึ้นเล็กน้อยที่ประมาณ 25,073 ซึ่งทำให้ผู้ซื้อมีพื้นที่จากแนวรับบ้าง หากเกิดการพักฐานลงมา จุดต่ำสุดของวันจันทร์จะเป็นตัววัดเบื้องต้น การลดลงต่ำกว่าจุดนั้นจะทำให้ความสนใจกลับมาที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน และการทะลุต่ำกว่าค่าเฉลี่ยนั้นอย่างต่อเนื่องจะเสริมมุมมองเชิงลบ

ในวันจันทร์ Nasdaq 100 เข้าใกล้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วัน มากยิ่งขึ้น โดยทำจุดต่ำสุดที่ 27,967.44 เทียบกับค่าเฉลี่ยประมาณ 27,952.83 การปิดในวันอังคารที่ 28,180.26 ทำให้ฝั่งกระทิงมีพื้นที่ดำเนินการมากขึ้น ด้าน upside อุปสรรคถัดไปอยู่ที่ประมาณ 28,538 การเคลื่อนไหวเหนือระดับนั้นและการซื้อขายที่ยั่งยืนที่นั่นจะชี้นำเทรดเดอร์ไปยังโซน 28,822–28,953

บทเรียนสำหรับเทรดเดอร์

อ่านการปิดดัชนีควบคู่ไปกับตัวเลข advance-decline ในเกณฑ์มาตรฐานที่ถ่วงน้ำหนักตามมูลค่าตลาด เช่น S&P 500 ความแข็งแกร่งของหุ้นใหญ่ไม่กี่ตัวสามารถผลักดันดัชนีให้สูงขึ้นได้แม้หุ้นส่วนใหญ่จะปรับตัวลง หากการดีดตัวขยายวงกว้างขึ้นและมีหุ้นเพิ่มเติมเข้าร่วม จะส่งสัญญาณถึงแรงซื้อที่แผ่กระจายไปยังส่วนที่กว้างขึ้นของตลาด การปิดตลาดของ S&P 500 ในวันอังคารทำให้เรื่องนี้เปิดกว้างสำหรับวันซื้อขายถัดไป

AMD และ Super Micro ทำผลประกอบการและรายได้สูงกว่าคาดการณ์ในผลประกอบการหลังปิดตลาด

ทั้งเจ็ดบริษัททำกำไรต่อหุ้นปรับปรุงสูงกว่าประมาณการ และหกบริษัทมีรายได้เกินคาดการณ์ Super Micro Computer สร้างความประหลาดใจด้านรายได้มากที่สุด โดยสูงกว่าฉันทามติ 3.88 พันล้านดอลลาร์ AMD ทำได้ดีกว่าคาด 0.14 ดอลลาร์ต่อหุ้น และเพิ่มรายได้ 300 ล้านดอลลาร์ Booking Holdings เป็นเพียงบริษัทเดียวที่รายได้ต่ำกว่าคาด โดยต่ำกว่าประมาณการ 650 ล้านดอลลาร์ ขณะที่ยังคงทำกำไรได้ดีกว่าคาด

• AMD: กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 2.09 ดอลลาร์ เทียบกับ 1.95 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด; รายได้ 13.40 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 13.10 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเช่นกัน หุ้นซื้อขายที่ 524 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 8.32% ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอยู่ที่ 529.15 ดอลลาร์ และการยืนเหนือระดับนั้นจะเป็นสัญญาณ bullish มากขึ้น

• Block: กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 1.13 ดอลลาร์ เทียบกับ 1.03 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด; รายได้ 6.72 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 6.58 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด ซื้อขายที่ 82.10 ดอลลาร์ หุ้นเพิ่มขึ้น 8.03% และกลับมายืนเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 78.24 ดอลลาร์

• Arista Networks: กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 1.20 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 1.08 ดอลลาร์; รายได้ 3.66 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่า 3.33 พันล้านดอลลาร์ หุ้นเพิ่มขึ้น 7.26% ซื้อขายที่ 182.25 ดอลลาร์ ขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันที่ 186.18 ดอลลาร์

• Super Micro Computer: กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 1.81 ดอลลาร์ เทียบกับ 1.20 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด; รายได้ 19.90 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 16.02 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาดเช่นกัน หุ้นซื้อขายเพิ่มขึ้น 7.29% ที่ 33.69 ดอลลาร์ โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอยู่ที่ 34.28 ดอลลาร์

• Booking Holdings: กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 4.66 ดอลลาร์ สูงกว่าประมาณการ 4.49 ดอลลาร์; แต่รายได้ 8.90 พันล้านดอลลาร์ ต่ำกว่าประมาณการ 9.55 พันล้านดอลลาร์ หุ้นซื้อขายลดลง 2.26% ที่ 152.82 ดอลลาร์ เคลื่อนตัวออกจากค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 156.60 ดอลลาร์ และค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 ชั่วโมงที่ 158.17 ดอลลาร์

• Amgen: กำไรต่อหุ้นปรับปรุงที่ 6.45 ดอลลาร์ เทียบกับ 5.79 ดอลลาร์ สูงกว่าคาด; รายได้ 10.40 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 10.07 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด; และรายได้จากการดำเนินงานปรับปรุงที่ 4.70 พันล้านดอลลาร์ เทียบกับ 4.33 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าคาด หุ้นซื้อขายที่ 449 ดอลลาร์ ลดลง 2.66% ในด้าน downside ระดับถัดไปที่ต้องจับตาคือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 ชั่วโมงที่ 446.93 ดอลลาร์