หุ้นสหรัฐร่วงจากการขาย AI และชิป; ตลาดยุโรปปิดผสม

เทรดเดอร์ยุโรปกำลังกลับบ้าน โดยให้ความสนใจกับการขายในหุ้นสหรัฐ ชื่อเซมิคอนดักเตอร์และ AI กำลังประสบปัญหามากที่สุด ขณะที่นักลงทุนประเมินแนวโน้มหลังการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐ วันก่อนหน้า ดาวโจนส์พุ่งขึ้นเกือบ 1,600 จุด แม้ว่าการซื้อขายที่เกี่ยวข้องกับ AI บางส่วนจะดิ้นรน วันนี้ ดาวโจนส์กลับมาส่วนใหญ่ของกำไรนั้น Russell 2000 ลดลงมากกว่า 4% และ Nasdaq 100 ลดลงมากกว่า 5% การขายได้ขยายจากผู้ผลิตชิปไปจนถึงบริษัทพลังงานและโครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับการสร้าง AI

ดัชนี Nasdaq ได้ดีดตัวออกจากจุดต่ำสุดของเซสชัน แต่ Dow และ Russell ยังคงอยู่ที่จุดต่ำสุด สำหรับ S&P 500 จุดต่ำสุดเดือนกันยายนใกล้ 7,511 เป็นระดับแรกที่ผู้ซื้อต้องกู้คืนเพื่อบรรเทาแรงกดดันด้านลบ หากยังคงต่ำกว่านั้น ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันใกล้ 7,323 และพื้นที่สวิงที่ 7,300–7,321 จะเข้ามามองเห็น

ตลาดหุ้นยุโรปปิดเซสชันผสมผสานขณะที่ธนาคารกลางอังกฤษขึ้นอัตราดอกเบี้ย IBEX 35 ของสเปนนำด้วยการเพิ่มขึ้น 0.59% ตามด้วย CAC 40 ของฝรั่งเศสที่ +0.34% DAX ของเยอรมนีและ FTSE 100 ของสหราชอาณาจักรแต่ละรายลดลง 0.43% ขณะที่ FTSE MIB ของอิตาลีลดลง 1.03% ซึ่งอ่อนแอที่สุดในบรรดาดัชนีหลัก

ธนาคารกลางอังกฤษขึ้นอัตราดอกเบี้ยธนาคาร 25 จุดพื้นฐานเป็น 4.00% ตามคาด การลงคะแนนเป็น 8–1 เห็นด้วยกับการขึ้นหนึ่งในสี่จุด โดย Catherine Mann ชอบขึ้น 50 จุดพื้นฐาน ผู้ว่าการ Andrew Bailey กล่าวว่ามีเหตุผลสำหรับการขึ้นหนึ่งในสี่จุดอีกครั้งหากสงครามยังคงดำเนินต่อไป PMI การก่อสร้างของสหราชอาณาจักรลดลงเหลือ 43.6 จาก 46.1 ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 46.4 GBP/USD ถึง 1.3506 ก่อนจะลดลงกลับมาที่ 1.3481

เจ้าหน้าที่ธนาคารกลางสหรัฐฯ นิยมแนวทางค่อยเป็นค่อยไปในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาคลีฟแลนด์ Beth Hammack กล่าวว่านโยบายจำเป็นต้องเข้มงวดเพื่อนำเงินเฟ้อกลับมาสู่ 2% และนิยมการขึ้นอัตราดอกเบี้ยที่เล็กและบ่อยครั้งขึ้น ประธานธนาคารกลางสหรัฐฯ สาขาริชมอนด์ Tom Barkin อธิบายนโยบายว่าประมาณเป็นกลางและยังนิยมก้าวที่ค่อยเป็นค่อยไปในการขึ้น เขากล่าวว่าเขาเห็นสัญญาณน้อยมากว่าเงินเฟ้อกำลังลดลง และตั้งข้อสังเกตว่าบริษัทยังคงมองหาการส่งต่อต้นทุนที่สูงขึ้น

ในด้านข้อมูล การขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกลดลงเหลือ 189K เทียบกับที่คาดไว้ 196K และที่แก้ไขแล้ว 195K ก่อนหน้านี้ การขอรับสวัสดิการต่อเนื่องเพิ่มขึ้นเป็น 1.718 ล้านจากที่แก้ไขแล้ว 1.695 ล้าน ผลิตภาพนอกภาคเกษตรไตรมาสที่สามเพิ่มขึ้นในอัตรา 3.6% ต่อปี ขณะที่ต้นทุนแรงงานต่อหน่วยลดลง 0.7% การทดสอบครั้งต่อไปคือวันศุกร์เวลา 8:30 น. ET กับรายงานการจ้างงานเดือนตุลาคม

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงทั่วทั้งเส้นโค้ง โดยลดลงมากที่สุดที่ปลายสั้น 2-year ลดลง 9.2 จุดพื้นฐานเป็น 4.489%, 5-year ลดลง 7.8 จุดพื้นฐานเป็น 4.610%, 10-year ลดลง 5.7 จุดพื้นฐานเป็น 4.835% และ 30-year ลดลง 2.8 จุดพื้นฐานเป็น 5.252% ในยุโรป อัตราผลตอบแทน 10 ปีของเยอรมนีลดลง 3.1 จุดพื้นฐานเป็น 3.248% ขณะที่ของอิตาลีเพิ่มขึ้น 4.5 จุดพื้นฐานเป็น 4.364% ทำให้ส่วนต่างระหว่างอิตาลี-เยอรมนีกว้างขึ้นประมาณ 7.6 จุดพื้นฐาน

ดอลลาร์สหรัฐผสมผสาน USD/JPY ลดลงเหลือ 157.75 ใกล้จุดต่ำสุดของเซสชันที่ 157.68 และ USD/CHF ลดลงเหลือ 0.8148 EUR/USD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.1236 ดอลลาร์ออสเตรเลียได้รับผลกระทบมากที่สุดในกลุ่มสกุลเงินหลักที่แสดง โดย AUD/USD ลดลง 0.76% ที่ 0.6951 ใกล้จุดต่ำสุดของเซสชันที่ 0.6949 NZD/USD ลดลงเหลือ 0.5611 ขณะที่ USD/CAD เพิ่มขึ้นเล็กน้อยเป็น 1.3984

ทองคำสปอตเพิ่มขึ้น 1.20% เป็น $4,109.17 ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลง เงินเพิ่มขึ้น 0.29% เป็น $52.40 ขณะที่ทองแดงลดลง 2.29% เป็น $6.2820 WTI crude ฟื้นตัว 2.66% เป็น $90.46 Bitcoin ลดลง 5.56% ที่ $75,960 ซื้อขายคล้ายกับ Nasdaq มากกว่าทองคำในเซสชันนี้

สำหรับช่วงที่เหลือของเซสชันสหรัฐ เทรดเดอร์จะจับตาดูว่าการดีดตัวของ Nasdaq จะได้รับความช่วยเหลือจาก Dow และ Russell หรือไม่ ทั้งสองยังคงพิงจุดต่ำสุด การทะลุต่ำกว่าจุดต่ำสุดเหล่านั้นจะทำให้ผู้ขายกลับมาอยู่ในตำแหน่งเพื่อขยายการเคลื่อนไหว