หุ้นสหรัฐปิดลดลงตามอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและราคาน้ำมันที่พุ่งสูง

ในวันจันทร์ หุ้นสหรัฐปิดในแดนลบ ขณะที่เทรดเดอร์เผชิญกับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นและการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงของน้ำมันดิบ

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 4.7 จุดพื้นฐาน สู่ 5.008% ซึ่งทะลุระดับ 5% อีกครั้ง ขณะเดียวกัน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันดิบเพิ่มขึ้น 4.46 ดอลลาร์ หรือ 4.4% ปิดที่ 105.85 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล

อัตราคิดลดที่สูงขึ้น ซึ่งขับเคลื่อนโดยอัตราผลตอบแทนที่สูง มักจะกดดันหุ้นกลุ่มเติบโตและเทคโนโลยี โดยลดมูลค่าปัจจุบันของกำไรในอนาคต ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงยังเพิ่มความกังวลเกี่ยวกับเงินเฟ้อและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นสำหรับบริษัทและครัวเรือน

การขาดทุนเกิดขึ้นหนึ่งวันก่อนการประกาศอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) โดยคาดการณ์ว่าเฟดจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายหนึ่งในสี่ของจุดร้อยละ

ดัชนีหุ้นสหรัฐปิดลดลง:

• Dow Industrial Average ลดลง 328.05 จุด หรือ 0.63% ปิดที่ 52,098.20
• S&P 500 ลดลง 34.23 จุด หรือ 0.45% ปิดที่ 7,585.74
• Nasdaq Composite ลดลง 204.84 จุด หรือ 0.78% ปิดที่ 25,981.57
• Russell 2000 ลดลง 21.95 จุด หรือ 0.76% ปิดที่ 2,870.29
• Nasdaq 100 ลดลง 189.32 จุด หรือ 0.65% ปิดที่ 28,937.84

อัตราผลตอบแทนพันธบัตรเพิ่มขึ้นทุกอายุ:

• อายุ 2 ปี: 4.6776% เพิ่มขึ้น 4.4 จุดพื้นฐาน
• อายุ 5 ปี: 4.8404% เพิ่มขึ้น 5.2 จุดพื้นฐาน
• อายุ 10 ปี: 5.0081% เพิ่มขึ้น 4.7 จุดพื้นฐาน
• อายุ 30 ปี: 5.3695% เพิ่มขึ้น 4.2 จุดพื้นฐาน

มุมมองทางเทคนิค: S&P 500

ดัชนีปิดที่ 7,585.74 เหนือขอบล่างของโซนสวิงสำคัญที่ 7,573.60 เล็กน้อย

ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม ระดับดังกล่าวดึงดูดผู้ซื้อซ้ำแล้วซ้ำเล่า อีกครั้งหนึ่ง ผู้ซื้อเหล่านั้นกำลังทดสอบแนวรับ แต่พวกเขาต้องแสดงให้เห็นว่าสามารถกลับมามีอำนาจเหนืออีกครั้ง

การฟื้นตัวเหนือ 7,617.37 จะเป็นสัญญาณ bullish แรก จากนั้น ปลายบนของโซนสวิงที่ใกล้ 7,619.97 จะเป็นแนวต้านถัดไป

หากดัชนีซื้อขายต่ำกว่า 7,573.60 อย่างต่อเนื่อง กรณี bearish จะแข็งแกร่งขึ้น โดยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันซึ่งปรับตัวขึ้นที่ 7,506.89 จะกลายเป็นระดับแนวรับสำคัญถัดไป

ดังนั้น แม้ว่าดัชนีจะรักษาแนวรับไว้ได้จนสิ้นสุดช่วงการซื้อขาย แต่ภาระตกอยู่ที่ผู้ซื้อในการพิสูจน์ว่าการยืนหยัดครั้งล่าสุดนี้สามารถจุดประกายการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ

การประเมินทางเทคนิคของ Nasdaq Composite

Nasdaq Composite ปิดที่ 25,981.57 ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันเล็กน้อยที่ 25,983.27 แต่สูงกว่าแนวรับสวิงที่ประมาณ 25,910.82

สิ่งนี้ทำให้ดัชนีอยู่ระหว่างระดับเทคนิคที่ติดตามอย่างใกล้ชิดสองระดับ

ผู้ซื้อหวังว่าจะมีการเคลื่อนตัวกลับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันและคงอยู่ที่นั่น ซึ่งจะช่วยบรรเทาชั่วคราวและเป็นรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการสร้างใหม่

หากดัชนีลดลงต่ำกว่า 25,910.82 และคงอยู่ต่ำกว่า ผู้ขายจะได้รับอำนาจมากขึ้น เป้าหมายขาลงสำคัญถัดไปจะอยู่ที่ประมาณ 25,529.88

การซื้อขายในวันอังคารจะเป็นสิ่งสำคัญ การดีดตัวเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ซื้อ การลดลงต่ำกว่าแนวรับสวิงจะส่งสัญญาณการเปลี่ยนแปลงทางเทคนิคในเชิง bearish มากขึ้น

ผู้ชนะและผู้แพ้ที่น่าสนใจ

หุ้นพลังงานได้รับประโยชน์จากการ rally ของน้ำมันดิบ:

• Occidental Petroleum เพิ่มขึ้น 2.82%
• Chevron เพิ่มขึ้น 2.64%
• Shell เพิ่มขึ้น 2.59%
• Exxon Mobil เพิ่มขึ้น 2.57%

Ciena เพิ่มขึ้น 4.59%, Qualcomm เพิ่มขึ้น 4.30% และ BAE Systems เพิ่มขึ้น 3.77%

ในแดนลบ หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตเผชิญการขายอย่างหนัก:

• Coinbase ลดลง 10.10%
• Strategy ลดลง 5.36%
• Grayscale Bitcoin Trust ลดลง 3.65%
• Robinhood ลดลง 3.39%

Shake Shack ลดลง 8.25%, Chipotle ลดลง 5.94% และ Dollar Tree ลดลง 5.35%

ข้อมูลเชิงลึกด้านการซื้อขาย

ระดับแนวรับเป็นโซน ไม่ใช่สิ่งที่แน่นอน

ทั้ง S&P 500 และ Nasdaq ปิดใกล้ระดับที่เคยดึงดูดผู้ซื้อในอดีต ซึ่งให้จุดเข้าที่มีความเสี่ยงต่ำสำหรับผู้ซื้อ แต่ยังคงต้องการการยืนยันขาขึ้น

สำหรับ S&P การยืนยันนั้นเริ่มต้นด้วยการกลับขึ้นเหนือ 7,617.37 สำหรับ Nasdaq เริ่มต้นด้วยการไต่ระดับเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 100 วันอย่างต่อเนื่อง

จนกว่าจะยึดระดับเหล่านั้นคืนมาได้ ผู้ซื้อทำได้เพียงป้องกันแนวรับ ไม่ใช่ยึดการควบคุม