Cổ phiếu công nghệ châu Á tăng, dầu leo thang do lo ngại nguồn cung, Goldman cảnh báo thêm Fed tăng lãi suất

Tóm tắt:

• Cổ phiếu chip châu Á phục hồi: SK Hynix tăng khoảng 5,5%, KOSDAQ tăng khoảng 4,6% (kích hoạt sidecar mua) và KOSPI tăng khoảng 1,9%
• Nikkei tăng khoảng 1,2% trong phiên tăng thứ ba liên tiếp, nhờ chỉ số Reuters Tankan về nhà sản xuất mạnh nhất trong hơn năm năm; SoftBank giảm khoảng 3%
• Brent tăng khoảng 1% lên quanh 92,50 USD sau các cuộc tấn công vào đường ống Đông-Tây của Saudi Arabia và một vụ tấn công tàu chở dầu gần Hormuz
• Goldman hiện dự báo Fed tăng lãi suất vào tháng 12 và tháng 3, với lần cắt giảm đầu tiên bị đẩy lùi đến tháng 12 năm 2027
• Hang Seng giảm khoảng 0,9%, và Shanghai Composite giảm 0,2%
• Cho vay nhà đầu tư của Úc giảm mạnh 32,3% trong quý 3; vàng tăng khoảng 0,5% lên quanh 4.050 USD

Cổ phiếu công nghệ châu Á đã phục hồi rộng khắp vào thứ Tư khi tin tức mới liên quan đến AI khôi phục một số niềm tin sau đợt bán tháo tuần trước, trong khi giá dầu cứng lại do các cuộc tấn công mới vào các tuyến đường cung cấp năng lượng Vùng Vịnh. Trong bối cảnh đó, triển vọng lãi suất của Mỹ trở nên diều hâu hơn sau dữ liệu lạm phát nóng vào thứ Ba, với Goldman Sachs hiện dự báo Fed sẽ tăng lãi suất vào cả tháng 12 và tháng 3.

Dầu

Dầu thô Brent tăng khoảng 1% và WTI tăng gần 1%. Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết hôm thứ Hai rằng đường ống Đông-Tây của Aramco đã bị nhắm mục tiêu ở khu vực Medina, không có tác động nào được công bố đến hoạt động. Phiến quân Houthi của Yemen tuyên bố có thêm các cuộc tấn công vào một số trạm bơm hôm thứ Ba, điều mà chính quyền Saudi chưa xác nhận. Đường ống này là tuyến đường chính của Saudi Arabia để vượt qua Eo biển Hormuz gần như bị đóng cửa. Riêng biệt, UKMTO cho biết một tàu chở dầu đã bị trúng một vật thể không xác định gần Hormuz hôm thứ Ba, không có thương vong hoặc tác động môi trường nào được báo cáo. Không phải ai cũng thấy rủi ro nguồn cung chiến thắng: Michael Wilson của Morgan Stanley nói với CNBC rằng ông dự báo dầu sẽ giảm đáng kể cho đến năm 2027 do nhu cầu suy giảm và nguồn cung mới.

Fed và lãi suất Mỹ

Goldman Sachs vẫn dự báo Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 và đã thêm một lần tăng nữa vào tháng 3 năm 2027, sau tháng thứ ba liên tiếp có dữ liệu lạm phát nóng, đẩy lần cắt giảm lãi suất đầu tiên trở lại tháng 12 năm 2027. Các diễn giả của Fed củng cố giọng điệu diều hâu. Chủ tịch Fed Philadelphia Anna Paulson cho biết việc tăng lãi suất dần dần hơn nữa có vẻ phù hợp, Chủ tịch Fed Chicago Austan Goolsbee gọi báo cáo CPI là đáng lo ngại ở ranh giới, và Phó Chủ tịch phụ trách Giám sát Michelle Bowman cho biết bà đang chuyển trọng tâm sang lạm phát. Một đợt tăng lãi suất vào tháng 12 đã được định giá đầy đủ. Hợp đồng tương lai chỉ số Mỹ cứng lại, với hợp đồng tương lai Nasdaq 100 tăng khoảng 1,3% và hợp đồng tương lai S&P 500 tăng khoảng 0,6%.

Nhật Bản

Nikkei 225 tăng khoảng 1,2% lên quanh 61.190, phiên tăng thứ ba liên tiếp, và Topix tăng gần 0,9%. Tâm lý được hỗ trợ bởi Reuters Tankan, cho thấy niềm tin của các nhà sản xuất ở mức cao nhất trong hơn năm năm nhờ nhu cầu chip bùng nổ. SoftBank Group giảm khoảng 3% sau khi chuyển sang lỗ ròng hàng quý khoảng 1,1 nghìn tỷ yên. USD/JPY ít thay đổi gần 158,80.

Hàn Quốc

Cổ phiếu chip Hàn Quốc dẫn đầu khu vực. SK Hynix tăng khoảng 5,5% và Samsung Electronics tăng khoảng 3%, đưa KOSPI tăng khoảng 1,9% lên gần 5.340. KOSDAQ nặng về công nghệ tăng khoảng 4,6% lên gần 700, kích hoạt sidecar mua tạm thời đình chỉ các lệnh mua chương trình.

Trung Quốc và Hồng Kông

Khu vực Đại Trung Hoa tụt hậu. Hang Seng giảm khoảng 0,9% xuống quanh 24.330, và Shanghai Composite giảm khoảng 0,2%.

Úc

Cho vay mua nhà của Úc giảm 15,5% trong quý tháng 9, gần gấp đôi mức giảm dự kiến, khi cho vay nhà đầu tư giảm mạnh 32,3% sau các hạn chế về gearing âm hồi tháng 5, các quy tắc cho vay thắt chặt hơn và năm lần RBA tăng lãi suất trong năm nay. Dữ liệu bổ sung bằng chứng cho thấy việc thắt chặt của RBA đang có tác dụng. AUD/USD nhích lên quanh 0,6880.

Vàng

Hợp đồng tương lai vàng tăng khoảng 0,5% lên quanh 4.050 USD một ounce, phục hồi một phần mức giảm do CPI hôm thứ Ba. Standard Chartered cho biết vàng tiếp tục giao dịch trên mức quan trọng 4.000 USD, với dầu, rủi ro lạm phát và cổ phiếu thiết lập xu hướng trước cuộc họp tháng 12 của Fed.

Triển vọng

Sự chú ý hiện chuyển sang kết quả kinh doanh của Nvidia vào tuần tới, bài kiểm tra quan trọng cho thấy liệu sự phục hồi của cổ phiếu AI có thể giữ vững hay không, trong khi dầu vẫn là yếu tố biến động chính cho lạm phát và lộ trình của Fed.