ETF Brazil trượt giảm sau chiến thắng của Lula; chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương hầu hết đi xuống

Tóm tắt:

• Dầu thô mở phiên với khoảng trống giảm sau một cuối tuần không có sự leo thang mới nào từ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, rút khỏi các mức cao nhất trong khoảng sáu tháng; tuy nhiên, các cuộc tấn công liên tục nhằm vào Saudi Arabia vẫn tiếp tục khiến lo ngại về nguồn cung được duy trì.
• Các quan chức cấp cao của Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến sẽ gặp gỡ các quan chức Iran tại Tehran hôm thứ Hai để đàm phán về phối hợp khu vực, theo các nguồn tin của Reuters.
• Từ nửa cuối năm 2027, dầu thô Saudi dự kiến sẽ được lưu giữ trong các hang ngầm trên đảo Jurong của Singapore như một phần nỗ lực tăng cường an ninh nguồn cung tại châu Á.
• Vàng vẫn ở gần mức đáy ba tháng, với giá năng lượng cao nuôi dưỡng kỳ vọng rằng lãi suất Mỹ sẽ duy trì ở mức cao lâu hơn trước thềm quyết định của Federal Reserve.
• Giao dịch tiền tệ nhìn chung trầm lắng; USD/JPY trượt từ trên 157.10 xuống dưới 156.75, và nhân dân tệ nội địa của Trung Quốc mạnh lên mức tốt nhất kể từ tháng 6/2022.
• Hàn Quốc ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong khu vực khi Kosdaq giảm 2.8% và Kospi mất 1.6%; Nikkei của Nhật Bản giảm 0.7%, trong khi Hang Seng xoay xở tăng 0.2%.
• Một quỹ ETF theo dõi Bovespa và niêm yết tại Tokyo đã giảm gần 15% sau chiến thắng vòng hai của Lula, và Goldman Sachs phác họa một kịch bản cực đoan trong đó USD/BRL tăng 10% và cổ phiếu giảm 15%; hợp đồng tương lai đậu tương tại Chicago trượt xuống mức thấp nhất hai tháng khi chiến thắng của Lula tại Brazil làm dấy lên kỳ vọng về quan hệ chặt chẽ hơn với Trung Quốc.
• Aleksandar Vučić của Serbia thừa nhận thất bại trước phong trào do sinh viên lãnh đạo, chấm dứt gần 12 năm nắm quyền.
• Michael Saylor, chủ tịch của Strategy, đã không đăng biểu đồ bitcoin Chủ nhật thường lệ của ông.

Dầu

Dầu mở phiên thứ Hai với khoảng trống giảm sau một cuối tuần không có sự leo thang mới nào từ Mỹ trong cuộc xung đột với Iran, bước lùi khỏi các mức cao gần sáu tháng chạm được trong tuần trước. Nhưng đà giảm đã được kìm lại vì các cuộc tấn công tiếp diễn nhằm vào Saudi Arabia khiến lo ngại về nguồn cung trở thành tâm điểm.

Thông tin trong phiên khá khan hiếm. Sau đó, hai nguồn tin nói với Reuters rằng các quan chức cấp cao Saudi Arabia, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan dự kiến sẽ tổ chức các cuộc đàm phán tại Tehran hôm thứ Hai với các quan chức Iran về phối hợp khu vực.

Trong một diễn biến riêng, Saudi Arabia và Singapore công bố rằng dầu thô Saudi sẽ được lưu trữ trong các hang ngầm trên đảo Jurong của Singapore từ nửa cuối năm 2027, nhằm củng cố an ninh nguồn cung tại châu Á vào thời điểm dòng chảy qua eo biển Hormuz vẫn bị gián đoạn. Saudi Aramco dự kiến sẽ ký một biên bản ghi nhớ với Energy Market Authority của Singapore và Jurong Group, với các cuộc đàm phán dự kiến hoàn tất trong vòng vài tháng.

Vàng

Vàng nằm gần mức thấp nhất ba tháng trong khi các nhà giao dịch chờ đợi cuộc họp của Fed trong tuần này để tìm tín hiệu về lộ trình lãi suất Mỹ. Chi phí năng lượng cao đã củng cố quan điểm rằng ngân hàng trung ương sẽ giữ lãi suất ở mức cao lâu hơn, làm tăng chi phí nắm giữ vàng thỏi, loại tài sản không trả lãi. Tuần trước, vàng giảm khoảng 4% và có thời điểm trượt xuống dưới $4,000. Về mặt cơ cấu, Goldman Sachs tính toán rằng các ngân hàng trung ương đã mua 79 tấn trong tháng 8, gấp hơn bốn lần tốc độ trung bình hàng tháng trước năm 2022, và rằng một số khoản nắm giữ dự trữ đã được chuyển từ New York đến London.

Ngoại hối

Giao dịch ngoại hối hầu như trầm lắng, mặc dù cặp USD/JPY dao động trong biên độ hẹp, tăng lên trên 157.10 trước khi giảm xuống dưới 156.75. Nhân dân tệ nội địa của Trung Quốc mạnh lên trong giao dịch đầu phiên, đạt mức mạnh nhất kể từ ngày 9/6/2022.

Chứng khoán

Chứng khoán trong toàn khu vực phần lớn nằm trong sắc đỏ, với Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm:

• Nikkei của Nhật Bản: giảm 0.7%
• Kospi của Hàn Quốc: mất 1.6%
• Kosdaq của Hàn Quốc: giảm 2.8%
• Shanghai Composite của Trung Quốc: hạ 0.3%
• Hang Seng của Hong Kong: tăng 0.2%

Tại Tokyo, cổ phiếu chip và điện tử dẫn dắt đà trượt giảm. Trước đó, Goldman Sachs đã hạ mục tiêu 12 tháng cho Kospi từ 12,000 xuống 9,000, đồng thời lưu ý rằng chỉ số này vẫn còn hơn 60% dư địa tăng sau khi giảm hơn 35% so với đỉnh tháng 6.

Brazil

Vòng hai bầu cử tổng thống Brazil hôm Chủ nhật đã thuộc về Tổng thống Luiz Inacio Lula da Silva, người đánh bại Thượng nghị sĩ cánh hữu Flavio Bolsonaro để giành nhiệm kỳ thứ tư không liên tiếp sau khi bị dẫn trước ở vòng một. Một quỹ ETF niêm yết tại Tokyo theo dõi Bovespa đã giảm gần 15% trong phiên giao dịch châu Á sau kết quả này. Hôm thứ Hai, Goldman Sachs đã vạch ra một kịch bản cực đoan trong đó USD/BRL tăng 10%, lợi suất trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài tăng khoảng 200 điểm cơ bản, chênh lệch tín dụng nới rộng thêm 30 đến 40 điểm cơ bản, và cổ phiếu Brazil giảm khoảng 15%.

Tin khác

Tại Serbia, Aleksandar Vučić, người đã giữ cả hai cương vị thủ tướng và tổng thống trong gần 12 năm, đã thừa nhận thất bại trước phong trào biểu tình do sinh viên lãnh đạo sau cuộc bầu cử quốc hội bất thường hôm Chủ nhật.

Về tiền điện tử, chủ tịch của Strategy, Michael Saylor, không đăng biểu đồ bitcoin Chủ nhật thường lệ của ông — một bài đăng thường xuất hiện trước các công bố mua vào của công ty. Các nhà quan sát thị trường coi sự thiếu vắng này là một dấu hiệu tiềm năng rằng Strategy — nhà nắm giữ bitcoin lớn nhất trong số các công ty — đã tạm dừng mua vào tuần trước, nhưng việc thiếu biểu đồ không xác nhận điều đó. Saylor vẫn hoạt động tích cực trên X, gọi bitcoin là “con hào” trong một phản hồi gửi tới Jack Dorsey. Một hồ sơ công bố hôm thứ Hai của công ty dự kiến sẽ làm rõ hoạt động của họ, và kết quả quý ba được lên lịch công bố vào thứ Năm.

Ở một diễn biến khác, Elon Musk cho biết SpaceX đã hoàn tất 40 tỷ USD tài trợ bằng nợ cho GPU và cảnh báo rằng các điều kiện tín dụng thắt chặt hơn có thể đẩy các nhà cung cấp neocloud tập trung vào AI vào tình trạng thất bại và hợp nhất. Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này bảo lưu quyền đáp trả bằng các biện pháp đối phó đối với một quy định do US Treasury đề xuất nhằm mở rộng hạn chế đầu tư của Mỹ vào công nghệ Trung Quốc.

Tuần tới

Các ngân hàng trung ương sẽ thống trị lịch kinh tế tuần này. Reserve Bank of New Zealand và Bank of Canada đều được dự báo sẽ tăng lãi suất vào thứ Tư, trong khi Federal Reserve, cũng đưa ra quyết định trong ngày đó, được dự kiến sẽ giữ nguyên lãi suất. European Central Bank được lên lịch họp vào thứ Năm, còn Bank of Japan, họp vào thứ Năm và thứ Sáu, cũng được dự kiến sẽ giữ lãi suất ổn định. Tại Australia, Trợ lý Thống đốc RBA Sarah Hunter hôm Chủ nhật cho biết ngân hàng trung ương vẫn chưa làm đủ để kiềm chế lạm phát, với số liệu CPI hôm thứ Tư và cuộc họp chính sách ngày 3/11 sẽ diễn ra sau đó.