Đồng đô la dao động, dầu giảm khi nhà giao dịch chờ bảng lương Mỹ

Đây là ngày công bố dữ liệu việc làm Mỹ khi nhà giao dịch bước vào phiên giao dịch Bắc Mỹ. Đồng đô la trái chiều, lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ, và hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ tăng. Dữ liệu việc làm Canada sẽ công bố vào tuần tới, vì vậy sự chú ý hôm nay đổ dồn vào thị trường lao động Mỹ.

Các nhà kinh tế dự báo báo cáo bảng lương tháng 9 sẽ thêm 90.000 việc làm, so với 162.000 trong tháng 8. Tỷ lệ thất nghiệp được dự báo duy trì ở mức 4.1%, và thu nhập trung bình theo giờ dự kiến tăng 0.3% trong tháng.

Thị trường thấy khoảng 21% khả năng Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tăng lãi suất trong tháng 10. Một báo cáo việc làm mạnh mẽ, đặc biệt với tăng trưởng tiền lương mạnh hơn, có thể làm tăng khả năng đó. Một báo cáo yếu hơn có thể làm giảm áp lực thắt chặt thêm.

Đối với những người tham gia thị trường, con số bảng lương chính chỉ là một phần. Các điều chỉnh đối với các tháng trước, tỷ lệ thất nghiệp và tiền lương sẽ giúp quyết định liệu biến động ban đầu của thị trường có được duy trì hay không.

Đồng đô la thể hiện diễn biến trái chiều trước báo cáo việc làm.

Đồng bạc xanh giảm so với yên, bảng Anh, franc, đô la Úc và New Zealand. Nó tăng so với đô la Canada và tăng nhẹ so với euro, mặc dù biến động của euro được làm tròn thành bằng phẳng trong dữ liệu đã cho.

Đồng franc Thụy Sĩ ghi nhận mức tăng lớn nhất so với đô la, kéo dài đà điều chỉnh và phá vỡ dưới đường trung bình động 200 giờ và đường xu hướng dốc lên. Câu hỏi chính là liệu USD/CHF có thể duy trì dưới MA 200 giờ ở mức 0.8291 hay không. Nếu có, mục tiêu di chuyển đến 0.82167, là mức thoái lui 38.2% của đà tăng từ đáy ngày 20 tháng 8.

Đô la Canada yếu nhất, duy trì trên đường trung bình động 100 giờ.

Tổng hợp diễn biến hôm nay:

• EUR/USD ở mức 1.1241, hầu như bằng phẳng ở độ chính xác đã cho.
• USD/JPY ở mức 157.77, giảm 0.19%.
• GBP/USD ở mức 1.3209, tăng 0.08%.
• USD/CHF ở mức 0.8282, giảm 0.30%.
• USD/CAD ở mức 1.4240, tăng 0.15%.
• AUD/USD ở mức 0.6937, tăng 0.12%.
• NZD/USD ở mức 0.5609, tăng 0.11%.

Diễn biến trái chiều của đô la diễn ra sau khi chỉ số đô la chạm mức cao nhất kể từ tháng 5 năm 2025, khoảng 102, theo phân tích của MUFG. Báo cáo việc làm sắp tới sẽ là thách thức tiếp theo đối với sức mạnh của đồng bạc xanh.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ đang hướng lên cao hơn.

Tính đến 7:40 sáng theo giờ ET, hợp đồng tương lai cho thấy mức tăng cho các chỉ số chính:

• Dow Jones Industrial Average tăng 208 điểm.
• S&P 500 tăng 36 điểm.
• Nasdaq 100 tăng 170 điểm.

Giá dầu giảm và lợi suất trái phiếu kho bạc tiếp tục giảm tạo ra môi trường thuận lợi hơn trước dữ liệu việc làm. Nhưng dữ liệu công bố lúc 8:30 sáng giờ ET có thể nhanh chóng thay đổi bức tranh đó.

Lợi suất trái phiếu kho bạc giảm nhẹ sau đợt giảm mạnh hôm qua.

• Kỳ hạn 2 năm ở mức 4.7809%, giảm 0.61 điểm cơ bản.
• Kỳ hạn 5 năm ở mức 4.9926%, giảm 1.24 điểm cơ bản.
• Kỳ hạn 10 năm ở mức 5.2242%, thấp hơn 0.98 điểm cơ bản.
• Kỳ hạn 30 năm ở mức 5.5989%, giảm 0.41 điểm cơ bản.

Thay đổi trong ngày khá khiêm tốn so với mức giảm mạnh từ thứ Năm. Điều quan trọng là liệu báo cáo việc làm sẽ củng cố đà giảm đó hay kích hoạt sự phục hồi.

Dầu thô giảm khi châu Âu thảo luận về việc giải phóng dự trữ chiến lược.

Dầu đang giảm sâu, với hợp đồng tương lai WTI được niêm yết ở mức $89.32, giảm $3.55, tương đương 3.82%.

Theo Reuters, Pháp đã đưa ra kế hoạch giải phóng 50 triệu thùng dầu diesel từ kho dự trữ châu Âu, cùng với 50 triệu thùng dầu thô từ các nước thành viên IEA. Các cuộc đàm phán diễn ra sau khi Mỹ thúc đẩy châu Âu khai thác kho dự trữ nhiên liệu và đe dọa cấm xuất khẩu dầu diesel. Cho đến nay, đây mới chỉ là đề xuất, chưa phải là việc giải phóng chính thức.

Triển vọng nguồn cung bổ sung mang lại một số sự thoải mái cho thị trường năng lượng. Đối với nền kinh tế rộng lớn hơn, chi phí nhiên liệu giảm liên tục có thể làm dịu lạm phát, mặc dù việc giải phóng khẩn cấp không giải quyết được các vấn đề nguồn cung cốt lõi.

Các thị trường khác trong dữ liệu đã cho:

• Vàng giao ngay ở mức $4,183.11, tăng $5.73, tương đương 0.14%.
• Bạc ở mức $61.02, tăng 0.13%.
• Đồng ở mức $6.5685, tăng 0.47%.
• Bitcoin ở mức $86,425, tăng $1,572, tương đương 1.85%.

Lạm phát Khu vực đồng euro tăng lên 3.8%.

Lạm phát sơ bộ tháng 9 của Khu vực đồng euro vượt dự báo:

• CPI tổng thể ở mức 3.8% so với cùng kỳ năm trước, so với dự báo 3.6% và 3.2% của kỳ trước.
• CPI lõi ở mức 2.5% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với kỳ vọng và tăng từ 2.4%.

Năng lượng vẫn là yếu tố chính, với giá tăng vọt 18.8% so với một năm trước. Nhưng lạm phát dịch vụ cũng tăng lên 3.2% từ 3.0%.

Đối với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB), mối lo là liệu cú sốc năng lượng có lan sang lạm phát rộng hơn hay không. Với lạm phát tổng thể gần 4%, áp lực vẫn đè nặng lên các quan chức, mặc dù lợi suất trái phiếu cao hơn đang thắt chặt các điều kiện tài chính.

Chứng khoán châu Âu vẫn tăng:

• DAX ở mức 25,223.84, tăng 1.14%.
• CAC 40 ở mức 7,888.32, tăng 0.68%.
• FTSE 100 ở mức 10,454.89, tăng 0.26%.
• IBEX 35 ở mức 19,052.79, tăng 0.25%.
• FTSE MIB ở mức 50,313.08, tăng 0.15%.

Các sự kiện Bắc Mỹ hôm nay:

Vào lúc 8:30 sáng giờ ET, dữ liệu việc làm tháng 9 của Mỹ được công bố:

• Bảng lương phi nông nghiệp dự kiến ở mức 89,000, giảm từ 162,000.
• Tỷ lệ thất nghiệp dự báo ở mức 4.1%, không thay đổi so với kỳ trước.
• Thu nhập trung bình theo giờ so với tháng trước dự kiến ở mức 0.3%, giống như trước.

Lúc 10:00 sáng giờ ET:

• Đơn đặt hàng nhà máy dự kiến ở mức 0.1%, so với 0.9% kỳ trước.
• Chủ tịch Fed Dallas Lorie Logan dự kiến phát biểu.

Dữ liệu việc làm Canada sẽ công bố vào tuần tới.

Biến động giá sẽ xác nhận câu chuyện.

Dữ liệu việc làm thường kích hoạt một biến động mạnh ban đầu sau đó đảo chiều khi nhà giao dịch đánh giá tiền lương, thất nghiệp và các điều chỉnh. Điều này làm cho các mức kỹ thuật trở nên quan trọng. Một sự phá vỡ chỉ là sự khởi đầu. Giữ vững trên một mức sẽ mang lại cho phe mua hoặc phe bán quyền kiểm soát lớn hơn.