Các chỉ số châu Âu hầu hết tăng sau khi CPI Mỹ đẩy lợi suất 10 năm lên trên 5%

Khi phiên giao dịch tại London và châu Âu sắp kết thúc, hầu hết các chỉ số chính tại lục địa này đều nằm trong vùng tích cực, với Tây Ban Nha ghi nhận mức tăng mạnh nhất. FTSE 100 của Anh đi ngược xu hướng. Tại Mỹ, báo cáo CPI nóng hơn dự kiến tiếp tục chi phối thị trường trái phiếu và tiền tệ. Lợi suất trái phiếu kho bạc 10 năm đã tăng trở lại trên 5%, đồng đô la mạnh lên so với hầu hết các loại tiền tệ, và đà tăng đầu phiên của Nasdaq từ tin tức về IPO của Anthropic đã tan biến và chuyển thành làn sóng bán ra mới.

Tây Ban Nha dẫn đầu thị trường châu Âu tăng cao. FTSE 100 tụt lại phía sau.

IBEX 35 của Tây Ban Nha tăng 0.98%, tiếp theo là FTSE MIB của Ý tăng 0.69%, CAC 40 của Pháp tăng 0.55% và DAX của Đức tăng 0.31%. FTSE 100 của Anh giảm 0.29%.

CPI nóng hơn dự kiến của Mỹ đẩy lợi suất 10 năm trở lại trên 5%

Lợi suất chuẩn châu Âu đều tăng. Lợi suất 10 năm của Pháp dẫn đầu mức tăng, tăng 8.5 điểm cơ bản lên 4.806%. Lợi suất của Đức tăng 7.5 điểm cơ bản lên 3.328%, Tây Ban Nha và Ý mỗi nước tăng thêm 7.4 điểm cơ bản lên lần lượt 3.896% và 4.380%, và Anh tăng 6.8 điểm cơ bản lên 5.208%.

CPI tổng thể tháng 10 đạt 0.4% so với tháng trước so với dự báo 0.3%, trong khi CPI lõi tăng 0.3% so với dự kiến 0.2%. Lạm phát tổng thể giảm tốc so với mức 0.6% của tháng 9, nhưng CPI lõi bằng với số liệu của tháng trước. Trên cơ sở hàng năm hóa 3 tháng, CPI tổng thể chạy ở mức 5.7% và CPI lõi ở mức 3.7%. Những bất ngờ tích cực mang lại cho các nhà giao dịch một lý do khác để tính đến chính sách Fed thắt chặt hơn sau khi Thống đốc Christopher Waller nêu khả năng tăng 50 điểm cơ bản vào tháng 12.

Lợi suất 2 năm của Mỹ tăng vọt 21.4 điểm cơ bản lên 4.761%, lợi suất 5 năm tăng 18.4 điểm cơ bản lên 4.843%, và lợi suất 10 năm tăng 15.5 điểm cơ bản lên 5.017%. Lợi suất 30 năm tăng 11.9 điểm cơ bản lên 5.375%. Trong phần còn lại của phiên giao dịch Mỹ, mức 5% đóng vai trò là thước đo cho lợi suất 10 năm. Trọng tâm tiếp theo là liệu lợi suất có thể duy trì trên mức đó hay không.

Waller đặt trọng tâm vào CPI lõi 0.3% trước khi công bố

Phát biểu tại London trước khi công bố CPI, Thống đốc Fed Christopher Waller cho biết ông đang nghiêng về việc tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12 ngay cả khi lạm phát hạ nhiệt trong tháng 10. Nếu CPI lõi đạt khoảng 0.3% hoặc cao hơn, ông nói Fed nên xem xét động thái 50 điểm cơ bản. Lý do của ông là nền kinh tế tiếp tục tăng trưởng vững chắc, thị trường lao động duy trì ổn định, và lạm phát đủ rộng đến mức hành động quá chậm có thể gây nguy hiểm cho uy tín của Fed. CPI lõi được công bố ở mức 0.3%, đúng xung quanh ngưỡng ông đã cảnh báo. Điều đó giúp giải thích tại sao lợi suất 2 năm dẫn đầu đà tăng, tăng vọt hơn 21 điểm cơ bản lên 4.76% vào thời điểm kết thúc phiên giao dịch châu Âu.

Waller cũng đưa ra một quan điểm có liên quan đến sự suy giảm của dầu thô hôm nay. Dầu có thể giảm do hy vọng về hạ nhiệt căng thẳng ở Trung Đông, nhưng ông nói năng lực lọc dầu hạn chế có thể giữ giá diesel ở mức cao ngay cả khi dầu thô trở nên rẻ hơn. Đối với Fed, câu hỏi là bao nhiêu trong số các chi phí năng lượng cao hơn đó vẫn đang lan truyền sang giá các hàng hóa và dịch vụ khác.

Anthropic nâng đỡ Nasdaq, nhưng đà tăng tan biến

Các chỉ số Nasdaq xóa bỏ khoản lỗ đầu phiên và tạm thời chuyển sang tích cực sau các báo cáo rằng Anthropic đang nhắm mục tiêu ngày 18 tháng 11 để định giá IPO và ngày 19 tháng 11 cho ngày giao dịch đầu tiên. Các báo cáo chỉ ra rằng đơn đặt hàng đã bao phủ số cổ phiếu có sẵn và khoảng 20% đợt phát hành có thể dành cho nhà đầu tư cá nhân.

Vào thời điểm kết thúc phiên giao dịch châu Âu, Nasdaq Composite quay đầu giảm 1.21% và Nasdaq 100 giảm 1.22%. Dow giảm 0.56%, S&P 500 giảm 0.77% và Russell 2000 giảm 1.18%.

Đồng đô la mở rộng đà tăng. Vàng và bạc lao dốc.

EURUSD trượt 0.65% xuống 1.1150 và GBPUSD giảm 0.86% xuống 1.3325. Cả hai cặp đều giảm xuống dưới đường trung bình động 200 giờ của chúng sau khi công bố CPI. Các mức trung bình đó hiện cung cấp cho bên bán một mức gần đó để dựa vào. USDJPY tăng 0.56% lên 158.79, gần mức cao nhất trong phiên là 158.84. AUDUSD giảm 1.08% xuống 0.6851, mức giảm lớn nhất trong số các loại tiền tệ chính trong bản chụp nhanh.

Vàng giảm 2.8% xuống gần $4,023 và bạc giảm 3.9% xuống gần $51.32 khi lợi suất và đồng đô la tăng cao. Bitcoin giảm khoảng 2.6% xuống gần $73,020.

Dầu thô vẫn thấp hơn, nhưng người mua quay trở lại từ dưới $84

Dầu thô WTI giảm $0.31 xuống $86.54 sau khi giao dịch thấp tới $83.88. Điều đó đưa nó cách mức thấp $2.66 và trong vòng $0.39 của mức cao trong phiên là $86.93. Brent giảm $0.64 xuống $91.93 sau khi chạm đáy $89.16.

Về mặt trận Trung Đông, Tổng thống Trump đã hạ thấp triển vọng về các cuộc tấn công lớn mới nhắm vào Iran sau cuộc gặp với thủ tướng Qatar vào thứ Hai. Ngoại trưởng Marco Rubio nhấn mạnh lại thông điệp đó vào thứ Ba, nói rằng chính quyền thấy ít nhu cầu hơn cho các chiến dịch tác chiến lớn trong khi các lệnh trừng phạt và phong tỏa hải quân vẫn được duy trì. Quan chức an ninh hàng đầu của Iran cho biết không có cuộc đàm phán nào với Washington đang diễn ra, và eo biển Hormuz vẫn là điểm vướng mắc. Giọng điệu mềm mỏng hơn của Mỹ đã giúp loại bỏ một phần phí bảo hiểm rủi ro nguồn cung khỏi dầu thô sớm, nhưng cả hai chuẩn dầu đã phục hồi phần lớn khoản lỗ của mình vào thời điểm kết thúc phiên giao dịch châu Âu.