Chứng khoán Mỹ tăng điểm nhờ hy vọng về ngoại giao Mỹ–Iran và dầu giảm đã cải thiện tâm lý, bù đắp dữ liệu kinh tế trái chiều và lo ngại lạm phát.
Các dữ liệu mới nhất của Mỹ đã để lại cho những người tham gia thị trường những lý do để nghiêng về cả hai phía. Hoạt động nhà máy vẫn đang tăng trưởng, nhưng sự sụt giảm mạnh trong chi tiêu xây dựng và áp lực giá cả dai dẳng đã làm tối bức tranh rộng lớn hơn. Các con số mang lại một số hỗ trợ cho các nhà sản xuất nhưng lại yếu hơn đối với chứng khoán.
Lực lượng hỗ trợ hơn đến từ Trung Đông, nơi sự lạc quan mới về ngoại giao Mỹ–Iran và sự giảm mạnh giá dầu đang cho phép người mua giành lại một số vị thế sau một tháng 10 khó khăn.
Tín hiệu mạnh nhất đến từ báo cáo sản xuất ISM. Chỉ số chính của nó cải thiện lên 55.5 từ 54.5, vượt kỳ vọng trong phạm vi 54.6–54.7. Sản lượng tăng lên 59.0 từ 56.7, trong khi đơn đặt hàng mới nhích lên 55.5 từ 55.3. Tuyển dụng giảm xuống 52.4 từ 52.7, nhưng vẫn ở trên mốc 50 ngăn cách mở rộng với suy giảm. Vì vậy các nhà máy vẫn nằm trong vùng tăng trưởng, ngay cả khi tốc độ tuyển dụng có hạ nhiệt một chút.
Về mặt lạm phát, chỉ số giá đã trả ISM ở mức 75.2, giảm từ 77.9. Điều đó mang lại một số khích lệ xung quanh các cạnh, nhưng mức độ vẫn báo hiệu sự tăng giá đầu vào rộng rãi. Giao hàng nhà cung cấp cũng chậm lại hơn nữa. Báo cáo ủng hộ phe tăng trưởng, nhưng không cho Federal Reserve nhiều lý do để khẳng định lạm phát đã được thuần hóa.
Báo cáo của S&P Global đã làm khó giữ được cái nhìn sáng sủa hơn đó. PMI sản xuất tháng 10 cuối cùng của nó ở mức 54.9, giảm từ 55.9 trong tháng 9 và dưới mức 56.0 đã được kỳ vọng. Chỉ số vẫn cho thấy sự mở rộng lành mạnh, nhưng ở tốc độ vừa phải hơn.
Khảo sát cho thấy tuyển dụng ở mức mạnh nhất kể từ tháng 4 năm 2021, trong khi lạm phát chi phí đầu vào tăng tốc và thời gian giao hàng dài hơn. Hoạt động mạnh hơn là tin tốt cho doanh nghiệp. Nhưng chi phí cao hơn và chậm trễ cung ứng khiến biên lợi nhuận khó giữ vững.
Điểm yếu rõ ràng trong dữ liệu là xây dựng. Chi tiêu trong tháng 9 giảm 1.9% so với tháng trước và thấp hơn 2.7% so với một năm trước. Xây dựng tư nhân giảm 2.4%, với mức giảm mạnh 5.5% trong chi tiêu nhà ở dẫn đầu.
Những con số đó nhấn mạnh sự yếu kém của nhà ở và để lại bức tranh mở rộng không đồng đều. Sản xuất đang tăng trưởng trong khi xây dựng đi theo hướng ngược lại.
Hy vọng mới rằng Washington và Tehran có thể đạt được một thỏa thuận ngoại giao đã mang lại cho chứng khoán một bối cảnh thân thiện hơn. Trung gian đã giữ sống cơ hội rằng eo biển Hormuz có thể mở lại và gián đoạn cung ứng có thể giảm bớt. Giá dầu thô giảm mạnh khi các nhà đầu tư cắt giảm một phần phí bảo hiểm rủi ro địa chính trị, mặc dù chưa có thỏa thuận nào được xác nhận.
Đối với chứng khoán, lợi ích tiềm năng vượt ra ngoài xăng rẻ hơn. Nếu dầu tiếp tục giảm, chi phí vận chuyển và sản xuất sẽ giảm nhẹ, ngân sách hộ gia đình sẽ được giảm tải, và biên lợi nhuận doanh nghiệp có thể hưởng lợi. Lạm phát liên quan đến năng lượng ít hơn cũng có thể cho Federal Reserve nhiều không gian hơn để điều chỉnh.
Các hãng hàng không, công ty vận tải và doanh nghiệp hướng tới người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi, và nếu lợi suất trái phiếu cũng giảm, định giá công nghệ sẽ có thêm lực đẩy.
Tuần và tháng mới đang mở ra với người mua trở lại nắm quyền kiểm soát. Trong các báo giá gần nhất, S&P 500 đã tăng 73.99 điểm, tương đương 0.98%, lên 7,654.06. Nasdaq Composite thêm 332.28 điểm, tương đương 1.31%, lên 25,769.28, trong khi Nasdaq 100 tăng 320.85 điểm, tương đương 1.13%, lên 28,705.70.
Mức tăng 1.16% của Russell 2000 cho thấy sự tham gia không chỉ giới hạn ở những cái tên công nghệ lớn nhất.
Sự phục hồi là một dấu hiệu tốt, nhưng đợt bán tháo thứ Sáu đã để lại thiệt hại kỹ thuật cần sửa chữa. Người mua nắm giữ lợi thế ban đầu. Kết thúc phiên với những lợi nhuận đó còn nguyên vẹn—và vượt qua các mức kháng cự tiếp theo—sẽ mang lại cho đà tăng nhiều độ tin cậy hơn.
Việc chỉ số vượt trở lại đường trung bình động 100 ngày ở 7,618.85 đánh dấu bước đầu tiên có ý nghĩa. Khu vực đó giờ đây phục vụ như một điểm tham chiếu then chốt cho cả hai bên.
Giữ ở trên nó giữ người mua nắm quyền, với đường trung bình động 100 giờ gần 7,701 và đường trung bình động 200 giờ ở 7,720.68 đại diện cho các mục tiêu tăng tiếp theo. Một sự giảm trở lại dưới 7,618.85 sẽ làm suy yếu sự phục hồi và khôi phục lợi thế cho người bán.
Sự lao dốc thứ Sáu để lại Nasdaq Composite thiếu hụt so với đường trung bình động 200 ngày của nó. Sự phục hồi hôm nay của chỉ số đã đưa nó lên 25,799.46, chỉ dưới mức thấp swing của tháng 9 ở 25,831.74.
Giữ ở trên mức đó sau khi vượt qua nó sẽ tăng cường niềm tin rằng sự tiến triển có dư địa để tiếp tục. Rào cản lớn tiếp theo vẫn là đường trung bình động 100 ngày gần 26,258, vì vậy công việc sẽ không hoàn thành. Cho đến khi những mức đó được chiếm lại, điều này trông giống như một sự phục hồi bên trong một thiết lập kỹ thuật yếu hơn.
Nasdaq 100 cũng không đạt được đường trung bình động 200 ngày đang tăng của nó trong đợt trượt thứ Sáu, với mức trung bình đó hiện khoảng 26,942. Hỗ trợ thay vào đó nổi lên gần mức thoái lui 38.2% của đà tăng từ mức thấp cuối tháng 3 ở 28,108.
Bước nhảy cao hơn hôm nay đã đưa chỉ số gần hơn đến vùng swing then chốt kéo dài từ 28,822 đến 28,953, mặc dù mức cao của phiên khoảng 28,753 vẫn ở dưới nó. Để củng cố thiên hướng tăng, người mua cần vượt qua vùng đó và giữ ở trên nó. Sau đó, đường trung bình động 100 ngày gần 29,554 là mục tiêu tăng đáng kể tiếp theo.
Intel đã không chia sẻ sức mạnh của thị trường rộng lớn hơn, với cổ phiếu của nó vẫn cảm nhận ảnh hưởng của sự thất vọng về báo cáo thu nhập sau giờ đóng cửa thứ Năm. Các cổ phiếu đã mất hơn 25% vào thứ Sáu và gần đây đã giảm khoảng 3% trong ngày ở mức $63.76, mức giá thấp nhất kể từ giữa tháng 4.
Apple cũng giảm, với giá đang thử nghiệm đường trung bình động 200 giờ ở $340.25. Đường trung bình động 100 giờ ở $344.64. Báo cáo của Apple sẽ đến hạn sau khi đóng cửa hôm nay, với EPS ước tính là $1.99 so với $1.85 một năm trước và doanh thu là $113.4 tỷ so với $102.47 tỷ một năm trước.
Các yếu tố cơ bản mang đến một cách diễn giải; hành động giá và các công cụ kỹ thuật áp dụng cho nó trình bày cho các nhà giao dịch bức tranh toàn cảnh.
Chia sẻ tới
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nội dung bài viết đến từ bên thứ ba, chỉ mang tính tham khảo và không phải lời khuyên đầu tư. Tiền mã hóa và các sản phẩm tài chính khác có rủi ro biến động giá lớn, vui lòng cân nhắc kỹ trước khi quyết định.
Goldman cho biết các tiểu bang dự kiến thắt chặt quy định về trung tâm dữ liệu chiếm 45% công suất đã lên kế hoạch của Mỹ, nhưng ngân hàng này kỳ vọng mọi lệnh tạm dừng sẽ chỉ tồn tại trong thời gian ngắn.
Sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử giữa kỳ, Tom Lee của Fundstrat dự báo cổ phiếu công nghệ sẽ tăng 15%-20% khi các quỹ phòng hộ tái lập vị thế; cổ phiếu trung tâm dữ liệu giảm hôm thứ Tư.
AstraZeneca được cho là đã đưa ra đề nghị $10 billion cho Rhythm Pharmaceuticals, khiến cổ phiếu tăng 28% và nhắm vào thị trường béo phì và bệnh hiếm gặp.
S&P 500 chạm mức oversold cực đoan vào ngày 2 tháng 11 ngay cả khi 46,8% cổ phiếu của nó bị overbought, một sự phân hóa chưa từng thấy trong 36 năm.