Đàm phán Mỹ-Iran duy trì tâm lý thị trường thận trọng khi RBA đưa ra đợt tăng lãi suất theo hướng ôn hòa

Dữ liệu thị trường chính:

Ảnh chụp nhanh:

• Vàng tăng 1,00% lên 4,154 USD
• Dầu thô WTI giảm 0,83% xuống 91,84 USD
• JPY dẫn đầu mức tăng, AUD tụt lại trong ngày
• Lợi suất trái phiếu kho bạc kỳ hạn 10 năm giảm 1,4 bps xuống 5,217%
• Hợp đồng tương lai S&P 500 nhích 0,1% lên 7752,5
• Bitcoin tăng 0,63% lên 84,028 USD

Quyết định lãi suất của RBA chi phối phiên giao dịch này. Ngân hàng Dự trữ Úc (RBA) đã nhất trí tăng lãi suất tiền mặt thêm 25 bps lên 4,60%, cho rằng động thái này là do một số rủi ro lạm phát tăng đã trở thành hiện thực và cần thắt chặt thêm các điều kiện tài chính. Tuy nhiên, tuyên bố cho thấy một sự điều chỉnh nhẹ theo hướng ôn hòa trong hướng dẫn về tương lai của họ. Ngôn ngữ trước đây về việc lạm phát quay trở lại điểm giữa của phạm vi mục tiêu vào cuối năm 2027 đã bị loại bỏ. Thay vào đó, ngân hàng cho biết cần thắt chặt hơn nữa để đưa lạm phát trở lại mục tiêu trong "một khoảng thời gian hợp lý." Ngân hàng cũng thay đổi hướng dẫn về việc tăng lãi suất trong tương lai từ tăng lãi suất nếu rủi ro tăng xuất hiện thành tăng lãi suất "nếu cần," cho thấy một ngưỡng cao hơn cho việc thắt chặt thêm.

Thống đốc Bullock đã lặp lại thông điệp đó trong cuộc họp báo của bà. Bà cho biết RBA chỉ xem xét hai lựa chọn tại cuộc họp này — giữ nguyên lãi suất hoặc tăng 25 bps — đồng thời thừa nhận rằng áp lực giá dự kiến sẽ kéo dài hơn dự báo trước đây. Bà cũng nhấn mạnh rằng chính sách tiền tệ hoạt động với độ trễ 12–18 tháng và toàn bộ tác động của các đợt tăng lãi suất đã thực hiện vẫn chưa truyền qua nền kinh tế. Bullock nói thêm rằng nếu lạm phát tiếp tục giảm, các đợt tăng lãi suất tiếp theo có thể không cần thiết, và suy thoái không phải là kịch bản trung tâm. Điều này cho thấy RBA ngày càng ưu tiên chờ đợi và đánh giá tác động của việc thắt chặt hiện tại trước khi phản ứng với từng số liệu lạm phát.

Do đó, ngân hàng trung ương đang để ngỏ cánh cửa cho một đợt tăng lãi suất khác mà không cam kết. Dữ liệu CPI tháng 8 sẽ được công bố vào ngày mai vẫn có ý nghĩa quan trọng, nhưng Bullock đã cảnh báo rõ ràng không nên suy diễn quá nhiều từ số liệu của một tháng. Nhìn chung, lập trường của RBA đang trở nên ít nghiêng về thắt chặt thêm hơn, trong khi vẫn sẵn sàng hành động nếu áp lực lạm phát tiếp diễn.

Diễn biến giá lạc quan một cách thận trọng đã thể hiện rõ, với giá dầu thô giảm trong phiên do kỳ vọng về tiến triển từ các cuộc đàm phán Mỹ-Iran đang diễn ra. Bộ trưởng Ngoại giao Iran Araghchi cho biết ông dự kiến sẽ có phản hồi chính thức hôm nay đối với đề xuất của Tehran về việc mở lại eo biển Hormuz. Theo các nguồn ngoại giao được Al Hadath trích dẫn, các nhà hòa giải đang làm việc để đạt được một sự hiểu biết Mỹ-Iran nhằm khôi phục Biên bản ghi nhớ Islamabad. Tuy nhiên, Washington và Tehran đều bày tỏ "sự thất vọng về kết quả của các cuộc đàm phán hiện tại."