Yên suy yếu, chứng khoán châu Âu giảm sau khi BOJ tăng lãi suất

Các tiêu đề chính trong phiên:

Ảnh chụp thị trường hiện tại:

• Đô la Úc là đồng tiền mạnh nhất trong khi Yên Nhật là yếu nhất.
• Dầu Brent giảm 1,3% xuống 103,37 đô la một thùng.
• Dầu WTI giảm 0,5% xuống 101,35 đô la.
• Vàng tăng 0,9% lên 4.378 đô la.
• Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 1,6 điểm cơ bản lên 4,963%.
• Thị trường chứng khoán châu Âu đi xuống, trong khi hợp đồng tương lai S&P 500 nhích tăng 0,1%.
• Bitcoin tăng 2,0% lên 78.029 đô la.

Quyết định chính sách của BOJ là sự kiện chính trong ngày, với việc ngân hàng trung ương thực hiện tăng lãi suất 25 điểm cơ bản mà thị trường đã dự kiến. Động thái này đưa lãi suất chính sách lên 1,25%, mức cao nhất trong 31 năm.

BOJ cho biết họ có ý định tiếp tục thắt chặt chính sách, nhưng tuyên bố của họ không đưa ra dấu hiệu nào về tốc độ tăng nhanh hơn. Cuộc họp báo sau đó của Thống đốc Ueda cũng không cung cấp các tín hiệu như vậy. Kết quả này, cùng với hai phiếu bất đồng quan điểm ôn hòa từ các thành viên hội đồng do Thủ tướng Takaichi bổ nhiệm, đã khiến thị trường thất vọng.

USD/JPY lần đầu tăng lên 157,10 trong giao dịch châu Á, sau đó giảm xuống 156,60 trong cuộc họp báo của Ueda, trước khi tăng vọt lên thách thức mức 158,00 sau đó.

Trong các thị trường rộng lớn hơn, các nhà đầu tư tiếp tục hấp thụ quyết định của Fed từ đầu tuần này. Giá dầu giảm khi lo ngại về gián đoạn nguồn cung ở Trung Đông giảm bớt, nhưng thị trường trái phiếu căng thẳng đã bù đắp cho sự nhẹ nhõm đó.

Dầu Brent giảm thêm 1,3% trong ngày xuống 103,37 đô la, mặc dù vẫn ở trên mức 100 đô la một cách thoải mái. Trong khi đó, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm dao động dưới ngưỡng 5%, khoảng 4,96%.

Mặc dù điều đó mang lại một số nhẹ nhõm hôm qua, nhưng cổ phiếu châu Âu lại trở nên lo lắng, kéo dài mức giảm từ đầu tuần. Hợp đồng tương lai Mỹ ít thay đổi sau khi mức tăng đầu phiên bị cắt giảm, báo hiệu một phiên mở cửa căng thẳng khi tuần kết thúc.

Có một số an ủi cho các thị trường rộng lớn hơn là thị trường trái phiếu đã không sụp đổ sau quyết định của Fed trong tuần này. Warsh đã thành công trong việc thực hiện tăng lãi suất như dự kiến trong khi giữ lợi suất dài hạn tương đối ổn định, mặc dù các nhà đầu tư vẫn không chắc chắn về lộ trình lãi suất trong tương lai.

Tuy nhiên, miễn là giá dầu và lợi suất trái phiếu tiếp tục đe dọa tăng cao hơn, các nhà đầu tư sẽ khó có thể giữ được bất kỳ sự nhẹ nhõm lâu dài nào khi sự bình lặng hiện tại phai nhạt.