RBA将现金利率上调至4.85%，创18年峰值；PBOC举措令人民币走低

摘要：

• 原油在周一下跌约4%后小幅走高，此前据报道一架美国MQ-9 Reaper无人机被击落后，美军打击了伊朗格什姆岛上的目标
• 据报道，一名美国高级官员表示，此次打击是对伊朗向一架美国飞机开火的回应，并非美国更大规模行动的开始
• RBA以6比3的投票结果将现金利率上调25个基点至4.85%，为18年来最高水平；澳元在宣布后走弱
• PBOC将银行的外汇存款准备金率上调2个百分点，并设定更高、更弱的人民币中间价；离岸人民币下跌0.26%至6.6642元兑1美元，为6月以来最大单日跌幅
• 多数亚洲股市跟随美国科技股下跌，韩国Kospi下跌3.7%领跌；日本因假日休市
• Apple指引假日季度营收增长7%至10%，但毛利率较低，为45%至46%，因内存成本上升；据报道Oracle正以11%的折扣为100亿美元股票发售定价

原油在周二亚洲时段小幅上涨，此前美国打击了伊朗格什姆岛，收复了周一跌幅的一部分；周一下跌源于外交突破的希望。澳大利亚央行将利率上调至18年峰值，中国央行的行动拖累人民币走低，地区股市追随美国科技股的疲软走势。

石油与伊朗

油价小幅上涨，此前周一曾下跌约4%，因伊朗与美国之间的斡旋谈判提振了达成协议的希望。据报道，在伊朗击落一架美国MQ-9 Reaper无人机后，美国飞机打击了位于霍尔木兹海峡入口处的格什姆岛上的伊朗目标。一名美国高级官员被引述称，此次打击回应了伊朗周一对美国飞机的开火，并非更广泛行动的开端。

The Wall Street Journal早些时候报道称，华盛顿近几周对伊朗发动了一系列有限且未公开宣布的打击，并称海湾国家被告知要为美国中期选举结束后一场短暂而激烈的行动做好准备。美国总统唐纳德·特朗普周一表示，美国数月来并未与伊朗交战；当被问及选举后打击时，他回答“不”，尽管官员们表示他正在权衡所有选项。

另据Axios报道，CIA局长约翰·拉特克利夫敦促特朗普坚持“不战、不协议”的方针，让经济压力继续发挥作用。德黑兰表示，在与卡塔尔官员的会谈无果而终后，其与华盛顿通过调解人的接触仍在继续，并且其缩短后的七步提案仍是讨论的基础。

RBA与澳元

RBA将现金利率上调25个基点至4.85%，为今年第五次加息。六名董事会成员支持此举，三人希望维持不变。该行大幅上调通胀预测，目前预计整体通胀将升至4.5%的峰值，并直到2027年末都保持在3%以上，原因是燃料成本上升和国内产能更紧。该行表示将继续关注数据，但未暗示进一步加息。

澳元本已与人民币一道走软（见下文），在普遍预期的决定公布后进一步下跌。分歧的投票结果让市场部分人士猜测，这可能是本轮周期的最后一次加息，尽管董事会并未给出此类暗示。

Reserve Bank of Australia行长布洛克的新闻发布会仍将举行，定于0430 GMT / 2330美国东部时间。

中国与人民币

People's Bank of China表示，将把金融机构外汇存款准备金率从4%上调至6%，自11月15日起生效，此举会抽走境内美元流动性。该行还设定了更高的美元兑人民币每日参考汇率。综合来看，这些措施表明希望抑制人民币近期升值，可能预示人民币将进入一段盘整期。由于中国利率相对其他经济体较低，这也可能增强离岸人民币作为融资货币的吸引力。

离岸人民币下跌0.26%至6.6642元兑1美元，为6月以来最大单日跌幅。

地区股市

多数亚洲市场追随美国科技股下跌。韩国Kospi下跌3.7%，Kosdaq下跌3.8%，加剧了该地区以芯片股为主的交易所近期承受的压力。Shanghai Composite下跌0.7%，而香港的Hang Seng逆势上涨0.4%。日本市场因公共假日休市。美国中期选举于周二举行。

财报与AI融资

Apple第四季度营收约1145亿美元，同比增长12%，每股收益2.10美元，超出预期。在电话会议上，该公司指引12月季度营收增长7%至10%，但毛利率为45%至46%，低于上一季度指引区间，因内存价格继续攀升且Siri AI成本构成压力。Apple还表示已回购240亿美元股票，并已收到大部分关税退款。Palantir第三季度业绩超出预期，并将全年营收展望上调至约85.3亿美元。

据报道，Oracle准备以11%的折扣为100亿美元股票发售定价，不过该折扣背后的参考价格尚不清楚。此次发行与100亿美元债券发行同时进行。Blackstone总裁乔恩·格雷表示，为满足AI需求，将需要更多股权融资。Pershing Square在其季度信中称，超大规模云厂商的支出是进攻性投资，而非防御性投资。