アジア株下落、Binanceのハッキングが仮想通貨市場を揺るがす

要約：

• 株式：アマゾンとインテルの冴えない決算を受けてアジア株は下落。AI支出への懸念が高まった。プログラム売買を停止するサイドカーが発動された後、KOSPIは4.9％下落。日経平均は2.5％下落、ハンセン指数は1.4％上昇。
• 債券：米国債は強含み、10年利回りは約4.90％と1カ月ぶりの低水準に低下。
• 日銀：日銀は8対1の投票で金利を1.25％に据え置き、高田氏は利上げに投票。基調的なインフレは2％目標と整合的と判断し、2027年からETF売却を2倍以上に増やす。円はやや上昇。
• 原油：ホルムズ海峡での船舶火災を受けて原油価格は上昇したが、外交への期待が上昇を抑制。ウクライナは製油所への攻撃を停止したとされる。
• 仮想通貨：Binanceはハッキングの疑いにより入出金を停止し、損失を補償すると約束。約25億ドルが凍結された。BNBは8.6％下落、ビットコインは約77,700ドルまで下落。

金曜日のアジア株式市場は急落し、韓国が下落を主導。アマゾンとインテルの冴えない決算報告がAIブームの代償に対する懸念を強めた。仮想通貨取引所Binanceでのハッキングの可能性がデジタル通貨を揺るがし、日本銀行はインフレが目標に達しているとの確信を強めた。

韓国が最も大きな打撃を受けた。KOSPI200先物が5％下落した後、韓国取引所はKOSPIにサイドカーを発動し、プログラム売買を5分間停止した。KOSPIは4.9％安、KOSDAQは4.3％安で終了。日本の日経平均は2.5％下落、中国の上海総合指数は0.8％下落、香港のハンセン指数は逆行して1.4％上昇。グローバックス取引でも米国株価指数先物は低下を示した。

売り圧力は木曜日の引け後に発表された米国決算から生じた。アマゾンの株価は時間外取引で約7％下落。同社はホリデーシーズンの売上高予想が予想を下回ると発表した。インテルは第4四半期の見通しが弱く、PC需要が弱まっていると警告したことで約18％急落。この下落はAIクラウドベンダー、PCメーカー、半導体メーカーに波及した。米国債は投資家が安全資産に逃避したことで上昇し、10年利回りは約4.90％と1カ月以上ぶりの低水準に押し下げられた。

日本銀行は8対1の投票で政策金利を1.25％に据え置いた。審議委員の高田創氏が反対し、1.5％への引き上げを求めた。四半期「経済・物価情勢の展望」（展望レポート）で、日銀は基調的なインフレが現在、2％目標とおおむね整合的と判断。物価リスクは上振れ方向とし、2027年度のコアCPI見通しを2.6％に引き上げた。また、2027年1月からETF売却速度を2倍以上にすることで合意した。決定後、円はやや強含んだ。事前のデータでは、東京都区部の10月コアCPIは前年比2.6％と予想に一致。この日の後半は、植田和男総裁の記者会見で12月の利上げの可能性に関する手掛かりに市場の注目が集まる。

英国海軍海上貿易業務局は、オマーン北東部でのインシデント後、ホルムズ海峡で船舶火災が発生したと報告し、原因は不明と発表。原油価格は上昇した。しかし、上昇幅はヴェーン氏からの書簡を受けた中東紛争の外交的解決への新たな期待によって抑制された。ウォール・ストリート・ジャーナルは、ウクライナが米国の圧力を受けてロシアの製油所への攻撃を停止したと報じた。また、ドナルド・トランプ米大統領が来週の中間選挙後にイランに対する軍事行動を再開する可能性があるとの未確認の憶測もある。別の動きとして、ANZは年末のブレント予想を1バレル105ドルに引き上げた。

デジタル資産では、Binanceはハッキングの疑いを受けてすべての入出金を停止。オンチェーンデータによると、複数のブロックチェーン上のホットウォレットから数十億ドルが流出した。流出額は約20億ドルから30億ドル超と推定されている。共同創業者のチャンポン・ジャオ氏は、取引所が侵害された可能性があるが、ユーザー資金は安全であると述べ、Binanceはすべての損失を補償すると約束。同プラットフォームは約25億ドルが凍結されたと述べたが、損失額やサービス再開時期は明らかにしなかった。

ステーブルコイン企業のテザーとサークルは、流出に関連するトークンを迅速に凍結したとされ、引き出し開始から約40分後に行動した。10億ドル超、主にイーサが回収不能とみられる。BinanceのトークンBNBは8.6％下落して約694ドル、ビットコインは約77,700ドルに下落した。