ドルは主要通貨に対してまちまち、テクニカル水準が注目される

取引セッションの開始にあたり、米ドルは主要3通貨ペアに対してまちまちのパフォーマンスを示している。EUR/USDは0.13%安、GBP/USDは0.20%下落、一方円は上昇しており、USD/JPYは0.35%下落している。

より大きな下落はニュージーランドドルに見られ、RBNZが政策金利を引き上げたにもかかわらず1.12%下落した。対照的にカナダドルは、カナダ銀行の金利発表を前に下落しており、据え置きが見込まれている。市場参加者が決定と今後のガイダンスを見極める中、USDCADは0.24%上昇した。

夜間の主な展開は、米国とイランの間で軍事的対立が激化しており、湾岸諸国が再び対応に関与していることだ。市場参加者が海上輸送へのリスクを評価する中、原油価格は火曜日の強い上昇を維持している。現在、原油先物は$89.50で、当日は約$0.70の下落となっている。前のセッションでは、この商品は5.20%（$4.46）急騰した。

• 9月1日遅く、CENTCOMはイラン革命防衛隊の防空システム、レーダーシステム、海洋施設、機雷敷設装置、通信拠点を標的とした攻撃を完了したと報告した。米国はこれらの声明を確認したが、包括的な被害評価はまだ保留中である。
• イランの報復は地域全体に広がった。ヨルダンは10発のミサイルを迎撃したと報告し、他の3発は無人の地域に着弾した。バーレーンはドローンを迎撃したと述べ、クウェートはドローンが住宅に衝突したが死傷者は出なかったと述べた。イランは米軍関係者が死亡したと主張しているが、米国の予備的評価では死者はいない。
• 水曜日、海運会社Bahriは、ホルムズ海峡での月曜日の攻撃中にSIDRでフィリピン人船員2名が死亡したことを確認した。これは、乗組員は無事と述べた昨日の初期の報告を訂正するものである。
• イラン当局は、Sirik近郊の結婚式への攻撃で5人の死亡と数十人の負傷を報告した。しかし、これらの報告は独立して確認されていない。
• 外交的努力は続いているが、大きな進展はない。9月2日、パキスタンは両当事者との協議再開に向けた関与を継続していると述べた。サウジアラビアの外相は、すべての側に冷静さを保ち、交渉を再開するよう呼びかけている。

原油価格の高止まりは、インフレ懸念と地政学的リスクであり続けている。エネルギー費の上昇は、債券の売りを強め、ドルを押し上げ、株式市場に圧力をかけている——これは水曜日の取引で観察された動きである。

ニュージーランド準備銀行は政策金利を引き上げ、インフレを抑制しつつ同国の不均一な経済回復を損なわないためには段階的な引き締めアプローチが必要であると示唆した。

• RBNZは公式キャッシュレートを25ベーシスポイント引き上げ、2.75%とし、決定は全会一致だった。
• インフレ率は4.1%で、主に中東紛争に起因する燃料費の高騰が原因。車両燃料を除くと、インフレ率は2.9%に減速した。
• 中央銀行は、インフレ率が2027年半ばまでに1〜3%の目標範囲に戻り、同年末までに2%近くになると予測している。
• 追加の利上げは依然として可能だが、その軌道は固まっていない。現在の段階的な引き締めは、将来的により大規模で迅速な動きの必要性を防ぐことを目的としている。
• 委員会の4人のメンバーはインフレの上振れリスクを認識しており、特にエネルギーコストの高騰がより広範な価格水準に波及する場合を懸念している。2人のメンバーはリスクはバランスしていると見ている。
• 景気回復は依然として不均一である。輸出産業は好調だが、家計支出の低迷、住宅市場の停滞、雇用の不確実性が国内経済を圧迫している。

中央銀行のトーンは慎重なタカ派だった：エネルギー関連インフレの定着を防ぐことを目指すが、弱い回復は強力な行動ではなく段階的な金利調整を必要としている。利上げにもかかわらず、NZDUSDは急落した。

カナダ銀行は午前9時45分に金利決定を発表する予定で、金利を2.25%に据え置くとの見通し。年末までの利上げ確率は約50%である。