เซสชั่นยุโรป: เงินดอลลาร์แข็งค่า อัตราผลตอบแทนปรับตัวสูงขึ้น Brent crude ทะลุ 100 ดอลลาร์ หุ้นร่วง

ประเด็นสำคัญ:

อัปเดตตลาด:

• Brent crude เพิ่มขึ้น 0.9% สู่ 100.17 ดอลลาร์
• เงินดอลลาร์นำ ขณะที่เยนอ่อนที่สุด
• ทองคำลดลง 1.3% สู่ 4,300 ดอลลาร์
• อัตราผลตอบแทน Treasury อายุ 10 ปี เพิ่มขึ้น 1.3 bps สู่ 4.98%
• หุ้นยุโรปลดลง S&P 500 futures ลดลง 0.1%

การซื้อขายเริ่มต้นในบรรยากาศที่เงียบสงบมากขึ้น นักลงทุนกลับมาจากการซื้อขายในเซสชั่นก่อนหน้า ราคาน้ำมันอ่อนตัวลง โดย Brent crude ยังคงต่ำกว่า 100 ดอลลาร์ และหุ้นทรงตัวมากขึ้นเมื่อตลาดยุโรปเปิด

อย่างไรก็ตาม ด้วยความหวังทางการทูตระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่ยังอยู่ระหว่างการทบทวน ตลาดพันธบัตรไม่ยอมให้ผู้ซื้อขายได้พัก อัตราผลตอบแทน Treasury ยังคงใกล้ 5% และอัตราผลตอบแทนยุโรปก็ปรับตัวขึ้นเช่นกัน อัตราผลตอบแทน German 10-year เพิ่มขึ้นเกือบ 5 bps สู่ 3.49% ขณะที่ French 10-year เพิ่มขึ้น 5 bps สู่ 4.54%

ไม่นานนักราคาน้ำมันก็ปรับตัวสูงขึ้น ยืนยันการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอีกครั้ง Brent crude กลับมาเหนือ 100 ดอลลาร์ หลังจากเริ่มต้นการซื้อขายในยุโรปใกล้ 98.50 ดอลลาร์

การเคลื่อนไหวคู่ขนานของน้ำมันและพันธบัตรกำลังปลุกความกังวลเรื่องเงินเฟ้ออีกครั้ง ซึ่งส่งผลกระทบต่อความอยากรับความเสี่ยง ข้อมูล PMI ยูโรโซนในวันนี้ยังชี้ให้เห็นถึงกิจกรรมที่แข็งแกร่งขึ้นและแรงกดดันด้านราคาที่เพิ่มขึ้นในเศรษฐกิจหลักของภูมิภาค ทำให้การถกเถียงเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ ECB ในเดือนตุลาคมยังคงดำเนินต่อไป

เงินดอลลาร์กำลังแข็งค่าขึ้น ดึงหุ้นให้ปรับตัวลดลง USD/JPY ใกล้ถึง 158.00 ขณะที่ EUR/USD ไหลลงสู่ระดับ 1.1400 ดัชนีอ้างอิงยุโรปเสียหลักหลังจากเปิดตลาดที่ซบเซา และฟิวเจอร์สของสหรัฐฯ กลับมาเป็นลบหลังจากเริ่มต้นวันที่แข็งแกร่ง

หุ้นเทคโนโลยียังคงทรงตัวได้ดีในสัปดาห์นี้ แต่ภัยคุกคามจากการปรับตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนอีกครั้งแสดงให้เห็นว่าอารมณ์ตลาดสามารถเปลี่ยนได้เร็วเพียงใด S&P 500 futures ลดลง 0.1% และ Nasdaq futures ลดลง 0.3%

ในด้านอื่น ทองคำอยู่ภายใต้แรงกดดัน ลดลงมากกว่า 1% สู่ใกล้ 4,300 ดอลลาร์ Bitcoin ก็ลดลงเกือบ 1% เช่นกัน ซื้อขายอยู่ที่ประมาณ 85,490 ดอลลาร์

หลังจากช่วงที่เงียบสงบในหลายเซสชั่นล่าสุด ความไม่สงบอย่างต่อเนื่องของตลาดพันธบัตรเริ่มทำให้ตลาดในวงกว้างกังวลอีกครั้ง