ข้อมูล CPI สิงหาคมทำให้เฟดยังคงมีแนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ย แรงกดบในการกู้ย้อนผลตอบแทนพันธบัตรสูงขึ้น ขณะที่หุ้นสหรัฐกลับตัวขึ้น
วันซื้อขายในอเมริกาเหนือเผชิญแรงกดดันหลายด้านเมื่อวันศุกร์ เงินเฟ้อในสหรัฐฯ ยังคงสูง ความเชื่อมั่นผู้บริโภคแย่ลง อัตราผลตอบแทนพันธบัตรส่วนใหญ่ปรับขึ้น และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงสร้างความกังวลด้านอุปทานพลังงาน อย่างไรก็ตาม ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทำสถิติขาดทุนติดต่อกันสี่วันได้ โดยได้แรงหนุนจากการร่วงลงของราคาน้ำมันดิบที่เห็นได้ชัด
ดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนสิงหาคมเพิ่มขึ้น 0.4% เมื่อเทียบกับเดือนก่อนหน้า เพิ่มขึ้นจากการปรับขึ้น 0.1% ในเดือนกรกฎาคม อัตราเงินเฟ้อโดยรวมรายปีทรงตัวที่ 3.4%
การอ่านค่าพื้นฐาน ซึ่งไม่รวมรายการอาหารและพลังงาน เพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนต่อเดือน และสูงขึ้น 2.4% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า ราคาน้ำมันเบนซินเพิ่มขึ้น 3.9% ในเดือนสิงหาคม และมีส่วนมากกว่าหนึ่งในสามของการเพิ่มขึ้นของตัวเลขหลักรายเดือน
การเปิดเผยนี้ยังห่างไกลจากหายนะสำหรับเงินเฟ้อ แต่ก็ไม่ได้ไม่รุนแรงพอที่จะทำให้ไม่สามารถปรับนโยบายอย่างเข้มงวดต่อไปได้ ในการซื้อขายปิด สัญญาซื้อขายล่วงหน้า Fed Funds แสดงโอกาสใกล้ 90% สำหรับการขึ้นอัตราดอกเบี้ยหนึ่งในสี่เปอร์เซ็นต์จากธนาคารกลางสหรัฐฯในสัปดาห์หน้า ด้วยความคาดหวังที่สูงเช่นนี้ เฟดจะเสี่ยงต่อความเสียหายต่อความน่าเชื่อถือของตนต่อหากเลือกที่จะอยู่นิ่งนอน ยุค Warsh Fed จะเริ่มต้นด้วยการปรับขึ้น
ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของมหาวิทยาลัยมิชิแกนเบื้องต้นลดลงอย่างรุนแรงมาอยู่ที่ 47.8 ในเดือนกันยายน ลดลงจาก 51.7 ในเดือนสิงหาคม และต่ำกว่าผลสำรวจความเห็นที่ใกล้ระดับครึ่งทาง
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเท่าๆกันคือองค์ประกอบความคาดหวังเงินเฟ้อ:
ราคาเชื้อเพลิงที่สูงขึ้น ความตึงเครียดทางการค้า และความกังวลเกี่ยวกับการเงินส่วนบุคคลกำลังบีบผู้บริโภค สำหรับธนาคารกลาง ความคาดหวังเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้นมีความสำคัญเพราะความคาดหวังดังกล่าวสามารถมีผลต่อความต้องการค่าแรงและพฤติกรรมการกำหนดราคากำเนอันเนื่องมาจากความหนาแน่นของตลาดแรงงายที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงด้านการอพยพและความต้องการในการสร้างศูนย์ข้อมูล ความเสี่ยงจริงอาจเป็นจริง ถึงเวลาไม่เหมาะที่จะเป็นสงครามที่ยาวนาน แต่สหรัฐฯก็เป็นอย่างนั้น
ผลตอบแทนพันธบัตรด้านปลายสั้นตอบสนองมากที่สุดต่อความน่าจะเป็นสูงขึ้นของการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด ในขณะที่ผลตอบแทนอายุ 30 ปีเปลี่ยนแปลงเพียงเล็ก:
การเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดของผลตอบแทนอายุสองปีโดยกล่าวถึงความน่าจะเป็นสูงขึ้นของนโยบายเฟดที่แน่นอน ปลายของเส้นโค้งยาวและส่วนของคุณจำกัดทำให้เส้นโค้งผลตอบแทนแบนเที่บง
สำหรับสัปดาห์:
ราคาหุ้นในสหรัฐฯ ขยับสูงขึ้นหลังจากขาดทุนสี่ครั้งติดต่อกัน การปรับตัวลงอย่างรุนแรงของน้ำมันช่วยบรรเทาความกังวลเรื่องเงินเฟ้อบางส่วน และกำไรในหุ้นเทคโลยีช่วยสนับสนุนเพิ่มเติม
สำหรับสัปดาห์:
การฟื้นตัวช่วยกู้บางส่วนของผลขาดทุนในสัปดาห์ แต่ทุกเกณฑ์มาตรฐานนำตัวยังคงสิ้นสุดสัปดาห์ในอาณาเขตลบ
เงินเหรียญสหรัฐสิ้นสุดแบบผสมเมื่อเปรียบเทียบกับคู่หลัก แสดงเป็นผลงานของสกุลเงินต่างชาติแต่ละสกุลเทียบกับเงินเหรียญ:
เยนญี่ปุ่นแสดงผลงานมาแข็งแกร่งที่สุด ส่วนฟรังก์แวสอ่อนตัวที่สุดเมื่อเทียบกับดอลลาร์
สำหรับสัปดาห์:
ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางยังคงเป็นภัยต่ออุปทานพลังงานทั่วโลก รายงานระบุว่ากระสุนปินตกที่ระบบท่อน้ำมัน East-West ของซาอุดีอาระเบีย และกองกำลังฮูตียัดเย็บความก้าวหน้าตามชายฝั่งทะเลแดงของเยเมน
สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศประมาณการว่าผลิตน้ำมันดิบของซาอุดีอาระเบียลดลงเหลือประมาณ 6 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนสิงหาคม ซึ่งเป็นการระดับต่ำสุดในกว่าสามทศวรรษ หลังจากการโจมตีต่อโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและเส้นทางเรือ
แม้ความเสี่ยงเหล่านี้ ราคาน้ำมันกลับปรับตัวลงอย่างรุนแรงในวันศุกร์ น้ำมันดิบ West Texas Intermediate ลดลง -$2.43 หรือ -2.37% ไปที่ $100.05 ในระหว่างสัปดาห์การซื้อขาย ราคาเพิ่มขึ้น $8.54 หรือ 9.35%
การเคลื่อนไหวของราคานี้ให้บทเรียนการซื้อขายที่สำคัญ ข่าวดีไม่จำเป็นต้องแปลงเป็นราคาที่สูงขึ้น หากตลาดไม่ขึ้นหลังจากข่าวสนับสนุน อาจแสดงว่าข่าวได้ถูกรวมไว้แล้วหรือผู้ซื้อกำลังหมดลง โดยในตอนนี้ น้ำมันยังคงสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญสำหรับสัปดาห์ และความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ยังคงไม่ได้รับการแก้ไข
การเคลื่อนไหวของสินค้าโภคภัณฑ์อื่น:
หลังจากการเผย CPIสรุป CPIข้อมูล CPI สรุปและ PPIเสามือ เราจะมีเหตุการณ์สำคัญอะไรที่ครอบงำวันข้างหน้า?
เหตุการณ์จะเน้นด้วยการตัดสินใจของธนาคารกลางหลักสามแห่ง:
ประการแรก Federal Reserve ประกาศนโยบายในวันพุธ หลังจากรายงาน CPIที่แข็งแกร่งขึ้น ตลาดคาดว่าเกือบ 90% ของการขึ้นอัตราครึ่งละหนึ่งส่วนหนึ่งของที่เพิ่มขึ้น การคาดการณ์ทางเศรษฐกิจใหม่การแผนที่ dot และการประชุมของประธาน Fed Kevin Warsh จะสำคัญพอเทียบกับการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยตรงๆ เราทราบว่าประธาน Fed Warsh ไม่ชอบสิ่งที่ bitplay dot-plot แต่ตลาดกลับชอบจะเป็นอย่างไร?
ประการที่สอง O Bank of England จะนัดพบในวันพฤหัสบดี BOE ถูกคาดการณ์คงอัตราคงที่ที่ 3.75% แต่การแตกคะแนนเสียงและแนวทางนโยบายจะถูกสจุการ โดยเฉพาะหลังรายงาน CPIของอังกฤษในวันพุธ
ประการที่สาม การตัดสินใจของ Bank of Japan เป็นอีกแหล่งของความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น ตลาดจะดูที่ BOJ จะปรับอัตรานโยบายไปที่ 1.25% หรือไม่ ความประหลาดใจหรือการเปลี่ยนแปลงในแนวทาง อาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวที่สำคัญของเยน
เหตุการณ์สำคัญตามวัน:
ด้วยการตัดสินใจของ Fed, BOE igh BOE 栏และBOJ รวมถึงรายงานเงินเฟ้อจากแคนาดาและสหราชอาณาจักร สัปดาห์หน้าดูน่าจะเป็นอีกช่วงระผันผวนสำหรับสกุลเงิน พันธบัตรและหุ้น
แชร์ไปยัง
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: เนื้อหาในบทความนี้มาจากสื่อภายนอก ใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำการลงทุน คริปโตและผลิตภัณฑ์ทางการเงินอื่นมีความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาสูง โปรดตัดสินใจอย่างรอบคอบ
CPI เฉลี่ยแบบตัดปลายของออสเตรเลียพุ่งถึง 3.7%, RBNZ คงอัตราดอกเบี้ยที่ 2.75% ด้วยคะแนนเสียง 4-3, และน้ำมันทะลุ 101 ดอลลาร์ ขณะที่ตลาดรอการตัดสินใจของเฟดและผลประกอบการของหุ้นเทคยักษ์
Jurrien Timmer แห่ง Fidelity กล่าวว่า Goldman Sachs AI basket ร่วงลง 22% ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน และความสัมพันธ์กับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ กลายเป็นลบ ทำให้พันธบัตรอาจเป็นเครื่องมือป้องกันความเสี่ยง
Breman ผู้ว่าการ RBNZ กล่าวว่าการขึ้นอัตราดอกเบี้ยเพิ่มเติมมีแนวโน้มเกิดขึ้นและอาจไปถึงช่วงที่เข้มงวด โดยอ้างถึงความอ่อนแอของดอลลาร์นิวซีแลนด์และเงินเฟ้อที่นำเข้า
หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ Morgan Stanley ประจำสหรัฐฯ คาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ แต่จะส่งสัญญาณว่ายังมีการขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติม โดยมีเสียงคัดค้านและต้นทุนพลังงานเป็นปัจจัยสำคัญ