การเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านรักษาบรรยากาศตลาดที่ระมัดระวัง ขณะที่ RBA ขึ้นดอกเบี้ยแบบผ่อนคลาย

ข้อมูลตลาดสำคัญ:

ภาพรวม:

• ทองคำเพิ่มขึ้น 1.00% สู่ 4,154 ดอลลาร์
• น้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.83% สู่ 91.84 ดอลลาร์
• เยนนำกลุ่มสกุลเงินที่แข็งค่า AUD อ่อนค่าที่สุดในวันนี้
• อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีลดลง 1.4 bps สู่ 5.217%
• ฟิวเจอร์ส S&P 500 เพิ่มขึ้น 0.1% สู่ 7752.5
• บิทคอยน์เพิ่มขึ้น 0.63% สู่ 84,028 ดอลลาร์

การตัดสินใจอัตราดอกเบี้ยของ RBA มีอิทธิพลต่อช่วงการซื้อขายนี้ ธนาคารกลางออสเตรเลีย (RBA) มีมติเอกฉันท์ขึ้นอัตราเงินสด 25 bps เป็น 4.60% โดยอ้างถึงการเกิดขึ้นของความเสี่ยงด้านเงินเฟ้อที่สูงขึ้นบางส่วนและความจำเป็นในการกระชับเงื่อนไขทางการเงินเพิ่มเติม แต่ถ้อยแถลงเผยให้เห็นการปรับเปลี่ยนแนวทางคาดการณ์ล่วงหน้าแบบผ่อนคลายเล็กน้อย ถ้อยคำก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเงินเฟ้อจะกลับสู่จุดกึ่งกลางของช่วงเป้าหมายในช่วงปลายปี 2027 ถูกลบออก แทนที่ธนาคารกล่าวว่าจำเป็นต้องมีการกระชับนโยบายเพิ่มเติมเพื่อนำเงินเฟ้อกลับสู่เป้าหมายภายใน "ระยะเวลาที่เหมาะสม" นอกจากนี้ยังเปลี่ยนแนวทางเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตจาก "หากความเสี่ยงด้านขาขึ้นเกิดขึ้น" เป็น "หากจำเป็น" ซึ่งบ่งชี้ถึงเกณฑ์ที่สูงขึ้นสำหรับการกระชับนโยบายเพิ่มเติม

ผู้ว่าการบูลล็อคสะท้อนข้อความดังกล่าวในการแถลงข่าวของเธอ เธอกล่าวว่าในการประชุมครั้งนี้ RBA พิจารณาเพียงสองทางเลือก — คงอัตราดอกเบี้ยไม่เปลี่ยนแปลงหรือขึ้น 25 bps — พร้อมยอมรับว่าแรงกดดันด้านราคาคาดว่าจะคงอยู่นานกว่าที่คาดการณ์ไว้ก่อนหน้านี้ เธอยังเน้นว่านโยบายการเงินทำงานด้วยความล่าช้า 12–18 เดือน และผลกระทบทั้งหมดของการขึ้นดอกเบี้ยที่ดำเนินการไปแล้วยังไม่ส่งผ่านไปยังเศรษฐกิจอย่างสมบูรณ์ บูลล็อคเสริมว่าหากเงินเฟ้อยังคงลดลง การขึ้นดอกเบี้ยเพิ่มเติมอาจไม่จำเป็น และภาวะถดถอยไม่ใช่กรณีหลัก ซึ่งบ่งชี้ว่า RBA มีแนวโน้มมากขึ้นที่จะรอดูและประเมินผลกระทบของการกระชับนโยบายที่มีอยู่ก่อนที่จะตอบสนองต่อข้อมูลเงินเฟ้อแต่ละครั้ง

ดังนั้นธนาคารกลางจึงเปิดประตูไว้สำหรับการขึ้นดอกเบี้ยอีกครั้งโดยไม่ผูกมัด ข้อมูล CPI เดือนสิงหาคมที่จะมาถึงในวันพรุ่งนี้ยังคงมีความสำคัญ แต่บูลล็อคเตือนอย่างชัดเจนไม่ให้ตีความตัวเลขของเดือนเดียวมากเกินไป โดยรวมแล้ว ท่าทีของ RBA เริ่มโน้มเอียงน้อยลงต่อการกระชับนโยบายเพิ่มเติม ในขณะที่ยังคงพร้อมที่จะดำเนินการหากแรงกดดันเงินเฟ้อยังคงมีอยู่

การเคลื่อนไหวของราคาที่มองโลกในแง่ดีอย่างระมัดระวังได้ปรากฏให้เห็น โดยราคาน้ำมันดิบปรับตัวลดลงระหว่างช่วงการซื้อขายจากความคาดหวังความคืบหน้าจากการเจรจาสหรัฐฯ-อิหร่านที่กำลังดำเนินอยู่ รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่าน อารัคชี กล่าวว่าเขาคาดว่าจะได้รับการตอบรับอย่างเป็นทางการในวันนี้ต่อข้อเสนอของเตหะรานในการเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ตามแหล่งข่าวทางการทูตที่อ้างโดย Al Hadath ผู้ไกล่เกลี่ยกำลังดำเนินการเพื่อให้เกิดความเข้าใจระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่จะทำให้บันทึกความเข้าใจอิสลามาบัดกลับมามีชีวิตอีกครั้ง อย่างไรก็ตาม วอชิงตันและเตหะรานต่างแสดง "ความผิดหวังต่อผลลัพธ์ของการเจรจาในปัจจุบัน"