Hướng dẫn cho nhà giao dịch về kiến thức cơ bản và chiến lược giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày có thể được so sánh với việc lái xe trong một thành phố xa lạ vào giờ cao điểm. Một nhà giao dịch phải sẵn sàng đổi hướng bất cứ lúc nào, nếu không họ có nguy cơ bị kẹt trong tắc nghẽn. Nguyên tắc tương tự cũng áp dụng trong thị trường tài chính, nơi các cơ hội giao dịch có thể xuất hiện và biến mất trong tích tắc. Chỉ có phản xạ nhanh thôi là không đủ để phát hiện chúng. Các nhà giao dịch bán lẻ cần mở rộng hiểu biết về thị trường và sử dụng các công cụ phù hợp để xác định và đánh giá một tập hợp rộng hơn các giao dịch tiềm năng. Elev8, một nhà môi giới hợp đồng chênh lệch (CFD) toàn cầu, phác thảo cách các nhà giao dịch có thể xem xét thị trường để tìm ra các cơ hội khả quan trong suốt ngày giao dịch.

Những điều cơ bản về giao dịch trong ngày

Giao dịch trong ngày liên quan đến việc mở và đóng vị thế trong cùng một ngày giao dịch, do đó không có rủi ro qua đêm. Các nhà giao dịch thường làm việc với các khung thời gian ngắn hơn để phát hiện các cơ hội ngắn hạn. Vì vậy, họ có thể mở hàng chục hoặc thậm chí hàng trăm giao dịch có đòn bẩy, nắm giữ chúng chỉ trong vài phút hoặc vài giây và đóng chúng ngay cả khi lợi nhuận nhỏ.

Các nhà giao dịch thường chọn các thị trường có tính thanh khoản cao—chẳng hạn như các cặp tiền tệ chính, cổ phiếu vốn hóa lớn và hợp đồng tương lai chỉ số—vì chúng có chênh lệch giá mua-bán (bid-ask spread) hẹp hơn. Chênh lệch giá mua-bán là khoảng cách giữa giá mà người mua sẵn sàng trả và giá mà người bán chấp nhận. Ví dụ, nếu một cổ phiếu có thể được mua với giá $100.00 và bán với giá $99.95 tại một thời điểm nhất định, thì chênh lệch là $0.05. Chênh lệch nhỏ hơn thường dẫn đến chi phí giao dịch thấp hơn, điều này rất quan trọng khi một nhà giao dịch thực hiện hàng trăm giao dịch.

Ngoài chênh lệch, các nhà giao dịch cần tính đến hoa hồng, phí sàn giao dịch và khả năng trượt giá (slippage)—sự khác biệt giữa giá thực tế mà lệnh được thực hiện và giá dự kiến khi đặt lệnh. Các chi phí này có thể làm giảm lợi nhuận của các giao dịch thành công.

Để minh họa, một nhà giao dịch mua 1,000 cổ phiếu ở mức $100 và bán chúng ở mức $101.00, tạo ra lợi nhuận gộp là $1,000. Sau khi tính đến chênh lệch, 0.1% hoa hồng cho cả mua và bán, $20 phí và $0.05 trượt giá mỗi cổ phiếu, còn lại chưa đến $800.

Các khoản lỗ trở nên khó phục hồi hơn khi chúng tăng lên. Mức giảm 10% trong tài khoản $10,000 để lại $9,000, vì vậy nhà giao dịch cần lợi nhuận 11.1% để quay lại $10,000. Mức giảm 50% chỉ để lại $5,000, và trong trường hợp đó, cần lợi nhuận 100% để phục hồi vốn ban đầu. Do đó, giữ các khoản lỗ trong các ranh giới quản lý rủi ro được xác định rõ ràng là ưu tiên hàng đầu của các nhà giao dịch.

Các chiến lược giao dịch trong ngày phổ biến

Các nhà giao dịch trong ngày có thể tìm thấy cơ hội trong nhiều loại biến động giá khác nhau. Bốn phương pháp phổ biến có thể được sử dụng trong một ngày duy nhất là:

• Giao dịch lướt sóng (scalping) nhằm mục đích kiếm lợi nhuận từ những thay đổi giá rất nhỏ. Các giao dịch có thể chỉ kéo dài vài giây hoặc vài phút, vì vậy tốc độ thực hiện đặc biệt quan trọng.
• Giao dịch đà (momentum) tập trung vào các biến động giá mạnh. Một nhà giao dịch có thể tham gia khi một cổ phiếu, tiền tệ hoặc tài sản khác bắt đầu di chuyển mạnh sau tin tức hoặc sự gia tăng hoạt động giao dịch.
• Quay về giá trị trung bình (mean reversion) liên quan đến việc tìm kiếm sự đảo chiều tiềm năng khi giá di chuyển xa bất thường so với mức trung bình gần đây.
• Giao dịch phá vỡ (breakout) là khi một nhà giao dịch dự đoán rằng giá sẽ phá vỡ qua một mức hỗ trợ hoặc kháng cự quan trọng.

Phần giao dịch trong ngày mà bạn không thấy

Hình ảnh giống Hollywood về giao dịch trong ngày như một chuỗi các quyết định căng thẳng, nhịp độ nhanh là sai lệch. Trên thực tế, các nhà giao dịch dành phần lớn thời gian giao dịch để chờ đợi cơ hội thích hợp, trong khi việc thực hiện thực tế có thể chỉ mất vài giây. Sự nhàm chán thường thúc đẩy các nhà giao dịch hành động, điều này có thể khiến họ rời xa chiến lược của mình và khiến vốn của họ gặp rủi ro không cần thiết.

Các nhà giao dịch bán lẻ cũng hoạt động trong một thị trường nơi các nhà đầu tư tổ chức có thể có quyền truy cập vào cơ sở hạ tầng tiên tiến hơn. Một số đặt máy chủ của họ trong các trung tâm dữ liệu gần với cơ sở hạ tầng sàn giao dịch, cho phép họ thực hiện lệnh trong micro giây. Kết nối internet tiêu chuẩn không thể sánh được với tốc độ thực hiện đó, làm tăng nguy cơ trượt giá.

Các nhà giao dịch bán lẻ không thể sánh được với các nhà đầu tư tổ chức lớn, những người có thể truy cập vào lượng lớn dữ liệu thị trường độc quyền và thông tin chi tiết về dòng lệnh thời gian thực để phát hiện sự thay đổi trước bất kỳ ai khác. Thay vì cố gắng đánh bại các tổ chức có nguồn lực dồi dào này, các nhà giao dịch bán lẻ phải tập trung vào những gì họ có thể kiểm soát. Họ nên phát triển một chiến lược được xác định rõ ràng với một lợi thế riêng biệt, có thể lặp lại và duy trì kỷ luật để tuân thủ nó. Điều này sẽ cải thiện cơ hội tồn tại lâu dài trên thị trường.

Nơi các nhà giao dịch bán lẻ có thể tìm thấy lợi thế của mình

Các nhà giao dịch bán lẻ không thể cạnh tranh với các tổ chức về tốc độ thực hiện hoặc cơ sở hạ tầng. Tuy nhiên, họ có một lựa chọn khác: duy trì sự linh hoạt. Họ có thể thích ứng với các điều kiện thị trường thay đổi và điều chỉnh cách tiếp cận của mình dựa trên môi trường hiện tại thay vì ép buộc cùng một thiết lập trong mọi tình huống thị trường.

Ngoài ra, không giống như các tổ chức tài chính lớn, các nhà giao dịch bán lẻ có thể giao dịch với quy mô vị thế nhỏ hơn và điều hướng các thị trường ít đông đúc hơn, chẳng hạn như cổ phiếu vốn hóa nhỏ hoặc các cặp tiền tệ ít được giao dịch. Nhiều người ngày càng dựa vào công nghệ để xác định nhiều cơ hội hơn. Các nền tảng biểu đồ tiên tiến, như các công cụ nhận dạng mẫu biểu đồ tự động có sẵn tại nhà môi giới Elev8, cung cấp cho các nhà giao dịch cá nhân quyền truy cập vào thông tin thị trường và khả năng phân tích từng phần lớn chỉ giới hạn ở các bàn giao dịch tổ chức. Các công cụ này có thể giúp các nhà giao dịch quét một loạt các công cụ rộng hơn và phát hiện các thiết lập tiềm năng mà nếu không có thể bị bỏ lỡ.

Nhưng sự linh hoạt chỉ trở thành lợi thế khi kết hợp với quản lý rủi ro có kỷ luật. Một nhà giao dịch không cần phải đúng hầu hết các giao dịch để có một chiến lược có khả năng sinh lời.

Ví dụ, giả sử một nhà giao dịch phân bổ $100 cho mỗi giao dịch và đặt mục tiêu kiếm $300 khi một giao dịch có lời, tạo ra tỷ lệ rủi ro-lợi nhuận 1:3. Qua 10 giao dịch, sáu giao dịch thua lỗ sẽ dẫn đến khoản lỗ $600, trong khi bốn giao dịch có lời sẽ tạo ra $1,200, để lại khoản lãi $600 trước chi phí giao dịch. Điều này minh họa cho rủi ro và lợi nhuận không đối xứng, trong đó lợi nhuận tiềm năng từ một giao dịch thắng lớn hơn đáng kể so với khoản lỗ tiềm năng từ một giao dịch thua.

Kết luận

Các nhà giao dịch trong ngày có xu hướng tiếp cận các phiên giao dịch của họ không phải như một sở thích mà như một hoạt động có hệ thống, dựa trên dữ liệu. Họ thường giữ một nhật ký giao dịch và theo dõi các chỉ số chi tiết, chẳng hạn như tỷ lệ thắng qua các giai đoạn thị trường khác nhau, thời gian nắm giữ trung bình và hiệu suất theo thời gian trong ngày. Bằng cách phân tích dữ liệu này, các nhà giao dịch có thể có cái nhìn rộng hơn về cả thị trường và chiến lược của riêng họ, xác định điểm yếu và tìm ra các lĩnh vực có thể cải thiện cách tiếp cận của họ.

Tuyên bố miễn trách nhiệm: Bài viết này không chứa hoặc cấu thành lời khuyên hoặc khuyến nghị đầu tư và không xem xét các mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính hoặc nhu cầu của bạn. Mọi hành động được thực hiện dựa trên nội dung này đều do bạn tự quyết định và chịu rủi ro—Elev8 không chấp nhận bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào đối với bất kỳ tổn thất hoặc hậu quả nào phát sinh.

Elev8 là một nhà môi giới toàn cầu được cấp phép phục vụ hơn 18 triệu nhà giao dịch tại hơn 100 quốc gia. Nó cung cấp quyền truy cập thị trường thông qua 3 nền tảng: Elev8Trader, MetaTrader 4 và MetaTrader 5. Hoạt động dưới giấy phép từ Mauritius và Seychelles, Elev8 cung cấp cho các nhà giao dịch các công cụ để giúp phát hiện và nắm bắt nhiều cơ hội thị trường hơn. Nhà môi giới đã nhận được các giải thưởng 'Best Trading Experience Broker 2026' và 'Best Trading Platform Provider 2026' từ FxDailyInfo.

Một trong những tính năng chính của Elev8 là Space, một trung tâm phân tích trong nền tảng Elev8Trader giúp các nhà giao dịch mở rộng tầm nhìn thị trường của họ. Với nguồn cấp dữ liệu được cá nhân hóa, phân tích chuyên gia hàng ngày và nội dung cộng đồng, Space tạo điều kiện truy cập nhanh hơn vào thông tin và dữ liệu thị trường.