Nhà giao dịch Bắc Mỹ trở lại hoạt động khi dầu tăng do căng thẳng Trung Đông

Đồng đô la Mỹ đang biến động trái chiều so với các loại tiền tệ chính, với những thay đổi tối thiểu, khi các nhà giao dịch ở Bắc Mỹ trở lại sau kỳ nghỉ Lễ Lao động.

Thị trường tiền tệ vẫn mở cửa vào thứ Hai, nhưng thị trường chứng khoán và trái phiếu ở Mỹ và Canada đã đóng cửa. Điều đó khiến thanh khoản mỏng hơn và hoạt động thấp hơn. Tình hình thay đổi khi các nhà giao dịch ở cả hai nước trở lại làm việc.

Biến động FX lớn nhất cho đến nay là ở cặp NZD/USD, đã giảm khoảng 0,60%. Phần còn lại của các cặp chính đang giao dịch trong phạm vi 0,30% so với mức đóng cửa thứ Hai.

Cặp USD/JPY đang giảm nhẹ sau một đợt giảm mạnh vào thứ Hai. Đợt bán tháo đó được kích hoạt bởi sự phá vỡ kỹ thuật qua các mức thấp của tuần trước và vùng hỗ trợ đầu tháng 8 quanh 155,20-155,29. Sau khi mức đó bị phá vỡ, động lực mua cạn kiệt và người bán đẩy cặp tiền này xuống thấp hơn đáng kể.

Hoạt động bán vẫn tiếp diễn vào thứ Ba, đẩy USD/JPY xuống mức thấp nhất trong phiên là 152,90 trước khi phục hồi trở lại mức 154,28. Sự phục hồi đã kéo giá cách xa mức thấp, nhưng thiệt hại kỹ thuật từ việc phá vỡ dưới 155,20-155,29 vẫn còn.

Dưới đây là bảng tổng quan nhanh về các cặp tiền tệ chính:

• EURUSD: 1,1615, giảm 0,05%
• USDJPY: 154,23, giảm 0,08%
• GBPUSD: 1,3532, giảm 0,04%
• USDCHF: 0,8113, tăng 0,26%
• USDCAD: 1,3806, giảm 0,05%
• AUDUSD: 0,7213, giảm 0,03%
• NZDUSD: 0,5843, giảm 0,60%

Lợi suất trái phiếu Mỹ đang tăng khi thị trường Trái phiếu Kho bạc hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ lễ.

Lợi suất trái phiếu Kho bạc tăng khi các nhà giao dịch trái phiếu nối lại giao dịch sau kỳ nghỉ cuối tuần dài:

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm: 4,381%, tăng 0,2 điểm cơ bản
• Lợi suất kỳ hạn 5 năm: 4,565%, tăng 1,5 điểm cơ bản
• Lợi suất kỳ hạn 10 năm: 4,796%, tăng 1,2 điểm cơ bản
• Lợi suất kỳ hạn 30 năm: 5,253%, tăng 0,8 điểm cơ bản

Mức tăng lớn nhất nằm ở đầu dài của đường cong lợi suất. Mặc dù lợi suất cao hơn có thể hỗ trợ cho đồng đô la Mỹ, những người tham gia thị trường vẫn cần hành động giá để xác nhận xu hướng cơ bản.

Hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ cho thấy một sự mở cửa yếu hơn

Các hợp đồng tương lai chỉ số chứng khoán đang báo hiệu một khởi đầu tiêu cực khi các nhà giao dịch trở lại sau kỳ nghỉ cuối tuần dài:

• Hợp đồng tương lai chỉ số Công nghiệp Dow Jones: giảm -462 điểm
• Hợp đồng tương lai S&P 500: giảm -27 điểm
• Hợp đồng tương lai Nasdaq: giảm -34 điểm

Sự sụt giảm trong hợp đồng tương lai diễn ra khi những người tham gia thị trường phản ứng với lợi suất tăng và sự leo thang mới của căng thẳng Trung Đông.

Dầu thô tăng mạnh do xung đột Trung Đông

Dầu là yếu tố biến động nổi bật nhất trên thị trường vào thứ Ba. Hợp đồng tương lai dầu thô West Texas Intermediate đã tăng 2,28 đô la, tương đương 2,49%, giao dịch ở mức 93,76 đô la.

Giá dầu thô được hỗ trợ bởi sự gia tăng mới của căng thẳng địa chính trị. Phiến quân Houthi, được Iran hậu thuẫn, đã thực hiện các cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều thành phố ở miền nam Ả Rập Xê Út, nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các địa điểm khác.

Các cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn và tạm dừng hoạt động tại một số địa điểm năng lượng trong thời gian ngắn. Các quan chức Ả Rập Xê Út báo cáo rằng 73 người bị thương. Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã cam kết trả đũa, làm tăng khả năng xung đột mở rộng.

Các cuộc tấn công làm gia tăng sự bất ổn cho một thị trường vốn đã lo ngại về sự sụt giảm di chuyển tàu chở dầu qua eo biển Hormuz. Iran đã áp đặt các biện pháp kiểm soát chặt chẽ hơn đối với hoạt động vận chuyển qua tuyến đường thủy này và cảnh báo rằng các tài sản năng lượng của Mỹ ở Vịnh vẫn đang gặp rủi ro.

Đối với các nhà giao dịch dầu thô, mối lo ngại không chỉ dừng lại ở sản lượng có thể đã bị ảnh hưởng. Thị trường cũng phải tính đến khả năng trả đũa, nhiều cuộc tấn công hơn vào cơ sở hạ tầng năng lượng và các gián đoạn vận chuyển tiếp theo.

Phần bù rủi ro địa chính trị này đang góp phần vào sự gia tăng của dầu thô.

Các thị trường khác đang di chuyển theo hướng ngược lại:

• Vàng: giảm 34,19 đô la, tương đương 0,74%, ở mức 4.394,71 đô la
• Bạc: giảm 0,27 đô la, tương đương 0,40%, ở mức 65,89 đô la
• Bitcoin: giảm 1005 đô la, tương đương 1,27%, ở mức 78.245 đô la

Vàng và bitcoin đều đang giảm ngay cả khi có những lo ngại địa chính trị mới. Điều này chỉ ra rằng phản ứng chính đối với các diễn biến ở Trung Đông tập trung vào lĩnh vực năng lượng, chứ không phải là một cuộc chạy đua chung vào các tài sản trú ẩn an toàn truyền thống.

Nhìn vào dữ liệu kinh tế từ phiên giao dịch qua đêm

Tăng trưởng GDP quý 2 điều chỉnh của Nhật Bản đạt 0,4%, phù hợp với dự báo và cao hơn một chút so với số liệu sơ bộ 0,3%. Chỉ số giá GDP vẫn ổn định ở mức 2,6%.

Bất ngờ lớn hơn đến từ dữ liệu tiền lương. Thu nhập bằng tiền mặt trung bình tăng 4,7% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức đồng thuận 3,8% và tăng tốc so với mức 4,0% trước đó.

Tăng trưởng tiền lương nhanh hơn có ý nghĩa quan trọng đối với Ngân hàng Nhật Bản. Thu nhập mạnh hơn có thể thúc đẩy chi tiêu tiêu dùng và duy trì áp lực tăng giá, giúp BOJ có thêm sự đảm bảo rằng lạm phát đang trên một con đường bền vững.

Tâm lý Người quan sát Kinh tế (Economy Watchers Sentiment) của Nhật Bản tăng lên 46,4 từ 45,7, vượt nhẹ dự báo 46,3. Nhưng chỉ số này vẫn dưới ngưỡng 50, có nghĩa là những người tham gia khảo sát vẫn nhìn nhận nền kinh tế tiêu cực hơn là tích cực.

Ở Úc, chỉ số tâm lý người tiêu dùng Westpac giảm 5,2% sau khi tăng 6,0% trong tháng trước. Niềm tin kinh doanh NAB giảm xuống -8 từ -7.

Thặng dư thương mại của Trung Quốc mở rộng lên 809 tỷ CNY từ 767 tỷ CNY, cao hơn một chút so với dự báo 805 tỷ CNY. Tính theo đô la Mỹ, thặng dư tăng lên 119,1 tỷ USD từ 112,5 tỷ USD, cũng cao hơn một chút so với ước tính. Kết quả này khó có thể làm hài lòng Tổng thống Trump. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dự kiến sẽ có chuyến thăm vào cuối tháng này.

Ở châu Âu, Đức báo cáo thặng dư thương mại 21,3 tỷ euro, cao hơn đáng kể so với mức đồng thuận 16,0 tỷ euro và cao hơn mức 15,4 tỷ euro trước đó.

Thâm hụt thương mại của Pháp tăng lên 6,7 tỷ euro, so với dự báo 6,0 tỷ euro và mức thâm hụt trước đó là 5,8 tỷ euro.

Tại Mỹ, chỉ số Lạc quan Doanh nghiệp Nhỏ NFIB giảm xuống 98,7 từ 99,8, thấp hơn kỳ vọng 99,4.

Phần còn lại của lịch trình kinh tế Mỹ vào thứ Ba khá thưa thớt. Điều đó sẽ giữ sự chú ý của các nhà giao dịch vào việc bình thường hóa thanh khoản Bắc Mỹ, sự gia tăng lợi suất trái phiếu, sự yếu kém của hợp đồng tương lai chứng khoán và tác động đang diễn ra của các sự kiện Trung Đông đối với giá dầu thô.