Đồng đô la Mỹ trái chiều, lợi suất trái phiếu kho bạc tăng trước thềm PPI và CPI

Đồng đô la Mỹ đóng cửa phiên giao dịch Bắc Mỹ trái chiều, với biến động tối thiểu so với hầu hết các đồng tiền chủ chốt. So với đồng euro, bảng Anh, đô la Australia và franc Thụy Sĩ, đồng bạc xanh gần như không thay đổi. Đồng bạc xanh yếu đi so với yên Nhật và đô la Canada, trong khi tăng giá so với đô la New Zealand.

Thị trường tiền tệ tương đối yên ắng phản ánh việc giới giao dịch đang định vị trước bộ dữ liệu lạm phát tiếp theo của Mỹ. Chỉ số giá sản xuất sẽ được công bố vào thứ Năm lúc 8:30 sáng theo giờ ET, tiếp theo là Chỉ số giá tiêu dùng vào thứ Sáu.

Dữ liệu này sẽ tác động đến kỳ vọng về lộ trình chính sách của Fed. Trong lúc đó, giới giao dịch có vẻ do dự trong việc cam kết các vị thế lớn hơn.

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng

• Lợi suất kỳ hạn 2 năm: 4.3957%, tăng 1.7 điểm cơ bản

• Lợi suất kỳ hạn 5 năm: 4.5662%, tăng 1.6 điểm cơ bản

• Lợi suất kỳ hạn 10 năm: 4.7922%, tăng 0.8 điểm cơ bản

• Lợi suất kỳ hạn 30 năm: 5.2475%, tăng 0.2 điểm cơ bản

Mức tăng mạnh hơn ở đầu ngắn của đường cong lợi suất cho thấy sự thận trọng trước dữ liệu lạm phát. Các số liệu PPI hoặc CPI cao hơn dự báo sẽ làm phức tạp khả năng nới lỏng chính sách của Fed, trong khi các con số yếu hơn sẽ tạo thêm dư địa.

Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm, với Amgen kéo chỉ số Dow đi xuống

Các chỉ số chứng khoán chính của Mỹ kết thúc trong sắc đỏ, dẫn đầu là chỉ số công nghiệp Dow Jones.

• Chỉ số công nghiệp Dow giảm 628.04 điểm, tương đương 1.18%, xuống 52,791.29

• S&P 500 giảm 45.08 điểm, tương đương 0.58%, xuống 7,673.53

• Nasdaq Composite giảm 85.58 điểm, tương đương 0.32%, xuống 26,421.41

• Russell 2000 giảm 15.44 điểm, tương đương 0.52%, xuống 2,960.20

Mức giảm của Dow diễn ra trên diện rộng, với 24 trong số 30 thành phần đóng cửa giảm. Amgen là cổ phiếu có tác động tiêu cực lớn nhất, giảm $44.06, tương đương 10.08%, xuống $393.17.

Mức giảm mạnh diễn ra sau dữ liệu đáng thất vọng từ thuốc tim mạch thử nghiệm pelacarsen của Novartis. Thuốc không làm giảm các biến cố tim mạch trong thử nghiệm giai đoạn ba, gây nghi ngờ về chiến lược hạ lipoprotein(a) (Lp(a)) để giảm nguy cơ bệnh tim. Amgen đang phát triển một loại thuốc tương tự là olpasiran, vì vậy kết quả của Novartis được xem là cảnh báo tiềm tàng cho chương trình của Amgen. BMO Capital còn hạ xếp hạng Amgen từ Outperform xuống Market Perform, làm gia tăng áp lực. Reuters

Các cổ phiếu giảm đáng chú ý khác trong chỉ số Dow bao gồm:

• Salesforce: -3.86%

• Home Depot: -2.30%

• Sherwin-Williams: -2.25%

• Johnson & Johnson: -2.20%

• Nvidia: -2.01%

Ở chiều tăng, Caterpillar tăng 1.05%, UnitedHealth tăng 0.94%, và Chevron tăng 0.67%, được hỗ trợ bởi giá dầu cao hơn.

Dầu thô bật tăng sau khi kiểm tra đường trung bình động 100 giờ

Dầu thô có một ngày biến động nữa. Giá đầu tiên tăng lên $94.72, sau đó giảm xuống mức thấp $91.82. Mức thấp đó xuất hiện ngay trên đường trung bình động 100 giờ đang tăng.

Đường trung bình động đã giữ vững, khuyến khích người mua quay lại. Giá sau đó tăng trở lại và gần $94.03 vào cuối phiên.

Bài học chính là các đường trung bình động không cần phải chạm đến chính xác từng xu. Người mua đã sử dụng vùng hỗ trợ kỹ thuật, xác định rủi ro của mình và được đền đáp khi giá di chuyển trở lại gần mức đỉnh trong ngày.

Về mặt cơ bản, căng thẳng Trung Đông tiếp tục bổ sung mức bù rủi ro địa chính trị đáng kể. Các chuyến bay được cho là đã bị tạm dừng tại sân bay Jeddah trong bối cảnh leo thang rộng hơn ở Saudi Arabia. Lực lượng Houthi do Iran hậu thuẫn đã thực hiện các cuộc tấn công phối hợp bằng tên lửa và máy bay không người lái vào nhiều thành phố miền nam Saudi Arabia và các cơ sở năng lượng, khiến 73 người bị thương, gây ra hỏa hoạn và gián đoạn hoạt động. Saudi Arabia gọi các cuộc tấn công này là leo thang nguy hiểm và thề sẽ đáp trả. báo cáo của InvestingLive

Riêng biệt, các vụ nổ được báo cáo xung quanh đảo Kharg của Iran, một trung tâm xuất khẩu dầu quan trọng. Nguyên nhân của các vụ nổ chưa được xác nhận ngay lập tức. Vì đảo Kharg xử lý một phần lớn xuất khẩu dầu của Iran, bất kỳ sự gián đoạn nào trong hoạt động của đảo đều làm dấy lên lo ngại về nguồn cung toàn cầu. báo cáo của InvestingLive

Sự kết hợp giữa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng Saudi Arabia và sự bất định quanh đảo Kharg giải thích vì sao người mua vẫn sẵn sàng tham gia khi giá dầu giảm mạnh.

Vàng giảm xuống dưới đường trung bình động 100 ngày

Vàng giao ngay giảm $68, tương đương 1.55%, xuống $4,359.89. Đây là một tín hiệu giảm giá.

Mức giảm này đẩy giá xuống dưới đường trung bình động 100 ngày ở mức $4,364.86. Mức đó hiện đóng vai trò là chỉ báo kỹ thuật ngắn hạn.

Nếu giá vẫn nằm dưới đường trung bình động 100 ngày, phe bán sẽ giữ quyền kiểm soát và đà giảm sâu hơn có thể được kiểm tra. Mặt khác, nếu giá tăng trở lại trên đường trung bình động sẽ khiến phe bán thất vọng và khôi phục một phần niềm tin của người mua.

Ngoài tin tức Trung Đông, đây là một ngày tương đối ảm đạm khi giới giao dịch chờ đợi dữ liệu PPI và CPI quan trọng trong phần còn lại của tuần.