Chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm khi lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và giá dầu nhảy vọt

Hôm thứ Hai, chứng khoán Mỹ kết thúc trong vùng tiêu cực khi các nhà giao dịch đối mặt với lợi suất trái phiếu kho bạc tăng và giá dầu thô nhảy vọt.

Lợi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm tăng 4,7 điểm cơ bản lên 5,008%, một lần nữa vượt qua ngưỡng 5%. Trong khi đó, hợp đồng tương lai dầu thô tăng 4,46 USD, tương đương 4,4%, chốt ở mức 105,85 USD mỗi thùng.

Lãi suất chiết khấu cao hơn, do lợi suất tăng, có xu hướng gây áp lực lên cổ phiếu tăng trưởng và công nghệ bằng cách giảm giá trị hiện tại của lợi nhuận tương lai. Giá dầu tăng vọt cũng làm dấy lên lo ngại về lạm phát và chi phí tăng cao cho doanh nghiệp và hộ gia đình.

Các khoản lỗ xảy ra một ngày trước thông báo lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang, với ngân hàng trung ương được dự đoán rộng rãi sẽ tăng lãi suất chuẩn thêm một phần tư điểm phần trăm.

Các chỉ số chứng khoán Mỹ đóng cửa thấp hơn:

• Dow Industrial Average giảm 328,05 điểm, tương đương 0,63%, kết thúc ở 52.098,20
• S&P 500 mất 34,23 điểm, tương đương 0,45%, chốt ở 7.585,74
• Nasdaq Composite trượt 204,84 điểm, tương đương 0,78%, kết thúc ở 25.981,57
• Russell 2000 mất 21,95 điểm, tương đương 0,76%, đóng cửa ở 2.870,29
• Nasdaq 100 giảm 189,32 điểm, tương đương 0,65%, xuống 28.937,84

Lợi suất trái phiếu kho bạc tăng trên tất cả các kỳ hạn:

• Kỳ hạn 2 năm: 4,6776%, tăng 4,4 điểm cơ bản
• Kỳ hạn 5 năm: 4,8404%, tăng 5,2 điểm cơ bản
• Kỳ hạn 10 năm: 5,0081%, tăng 4,7 điểm cơ bản
• Kỳ hạn 30 năm: 5,3695%, tăng 4,2 điểm cơ bản

Góc nhìn kỹ thuật: S&P 500

Chỉ số kết thúc ở 7.585,74, cao hơn một chút so với rìa dưới của vùng dao động chính tại 7.573,60.

Từ cuối tháng Năm, mức đó đã thu hút người mua nhiều lần. Một lần nữa, những người mua đó đang thử nghiệm mức hỗ trợ, nhưng họ phải cho thấy họ có thể giành lại thế chủ động.

Sự phục hồi trên 7.617,37 sẽ là tín hiệu tăng giá đầu tiên. Từ đó, đầu trên của vùng dao động, gần 7.619,97, sẽ là kháng cự tiếp theo.

Nếu chỉ số giao dịch liên tục dưới 7.573,60, kịch bản giảm giá sẽ mạnh lên, với đường trung bình động 100 ngày tăng tại 7.506,89 nổi lên như mức hỗ trợ quan trọng tiếp theo.

Do đó, mặc dù chỉ số duy trì hỗ trợ qua cuối phiên, trách nhiệm thuộc về người mua để chứng minh rằng lần đứng vững này có thể tạo ra sự phục hồi đáng kể.

Đánh giá kỹ thuật của Nasdaq Composite

Nasdaq Composite kết thúc ở 25.981,57, thấp hơn một chút so với đường trung bình động 100 ngày là 25.983,27 nhưng vẫn trên mức hỗ trợ dao động quanh 25.910,82.

Điều này đặt chỉ số giữa hai mức kỹ thuật được theo dõi chặt chẽ.

Người mua hy vọng chỉ số quay lại trên đường trung bình động 100 ngày và giữ vững ở đó. Điều đó sẽ mang lại sự giảm nhẹ tạm thời và nền tảng vững chắc hơn để xây dựng lại.

Nếu chỉ số phá vỡ dưới 25.910,82 và duy trì dưới mức đó, người bán sẽ có nhiều quyền lực hơn. Mục tiêu giảm lớn tiếp theo sẽ là quanh 25.529,88.

Giao dịch hôm thứ Ba sẽ rất quan trọng. Một sự bật tăng trên đường trung bình động 100 ngày sẽ có lợi cho người mua. Một sự giảm xuống dưới mức hỗ trợ dao động sẽ báo hiệu một thay đổi kỹ thuật giảm giá rõ rệt hơn.

Các cổ phiếu tăng và giảm đáng chú ý

Cổ phiếu năng lượng được hưởng lợi từ đợt tăng giá dầu thô:

• Occidental Petroleum tăng 2,82%
• Chevron tăng 2,64%
• Shell tăng 2,59%
• Exxon Mobil tăng 2,57%

Ciena tăng 4,59%, Qualcomm tăng 4,30% và BAE Systems tăng 3,77%.

Trong khi đó, các cổ phiếu liên quan đến tiền điện tử chịu áp lực bán mạnh:

• Coinbase lao dốc 10,10%
• Strategy giảm 5,36%
• Grayscale Bitcoin Trust trượt 3,65%
• Robinhood mất 3,39%

Shake Shack trượt 8,25%, Chipotle giảm 5,94% và Dollar Tree giảm 5,35%.

Hiểu biết giao dịch

Các mức hỗ trợ là vùng, không phải sự chắc chắn.

Cả S&P 500 và Nasdaq đều kết thúc gần các mức đã thu hút người mua trong quá khứ. Điều đó cung cấp điểm vào lệnh rủi ro thấp cho người mua, nhưng vẫn cần xác nhận đi lên.

Đối với S&P, xác nhận đó bắt đầu bằng việc quay lại trên 7.617,37. Đối với Nasdaq, xác nhận bắt đầu bằng sự tăng bền vững trên đường trung bình động 100 ngày.

Cho đến khi các mức đó được chiếm lại, người mua chỉ có thể bảo vệ hỗ trợ, không thể giành quyền kiểm soát.